根據(jù)CMB.TECH透露的最新交易進(jìn)展,Golden Ocean將于8月19日召開特別股東大會(huì),對(duì)合并協(xié)議及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行投票。
CMB.TECH監(jiān)事會(huì)和Golden Ocean董事會(huì)已一致批準(zhǔn)該交易。值得注意的是,CMB.TECH股東的批準(zhǔn)并非合并的必要條件,該公司已獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn),包括德國(guó)聯(lián)邦卡特爾辦公室(German Federal Cartel Office)的反壟斷批準(zhǔn)。
合并預(yù)計(jì)將于8月20日左右完成。屆時(shí),CMB.TECH新發(fā)行股份將在紐約證券交易所、布魯塞爾泛歐交易所(Euronext Brussels)及暫定在奧斯陸泛歐交易所(Euronext Oslo B?rs)開始交易。同時(shí),Golden Ocean將從納斯達(dá)克(Nasdaq)及奧斯陸泛歐交易所退市。
根據(jù)此前公布的合并協(xié)議,Golden Ocean所有流通中的普通股將兌換為CMB.TECH新發(fā)行普通股。股東將以每股Golden Ocean股份換取0.95股CMB.TECH股份。合并完成后,CMB.TECH將發(fā)行約9595萬(wàn)股新普通股,CMB.TECH股東將持有合并后公司已發(fā)行總股本的約70%(或67%,不包括庫(kù)存股),Golden Ocean股東將擁有約30%(或33%,不包括庫(kù)存股)。
據(jù)稱,此次合并將形成全球最大的公開上市多元化海運(yùn)集團(tuán)之一,合并后船隊(duì)規(guī)模約為250艘船舶。CMB.TECH目前運(yùn)營(yíng)超過(guò)160艘船舶,包括油輪、散貨船、集裝箱船、海上風(fēng)電船及工作船。Golden Ocean擁有87艘現(xiàn)代化Capesize型散貨船和Newcastlemax型散貨船,合并后將成為世界上最大、最現(xiàn)代化的干散貨船隊(duì)之一。
]]>根據(jù)協(xié)議,Golden Ocean與CMB.TECH擬進(jìn)行換股合并,CMB.TECH將作為存續(xù)實(shí)體,按照每0.95股CBM.TECH股份換取1股Golden Ocean的交換比率進(jìn)行合并,但可根據(jù)慣例進(jìn)行調(diào)整。此次合并已獲得Golden Ocean董事會(huì)(包括由無(wú)利害關(guān)系董事組成的特別交易委員會(huì))和CMB.TECH監(jiān)事會(huì)的一致批準(zhǔn)。
交易結(jié)構(gòu)為Golden Ocean與CMB.TECH旗下全資子公司CMB.TECH Bermuda合并。兩家公司表示,合并完成后,CMB.TECH將發(fā)行95952934股新股,CMB.TECH股東將持有合并后公司已發(fā)行總股本的約70%(或67%,不包括庫(kù)存股),Golden Ocean股東將擁有約30%(或33%,不包括庫(kù)存股)。
雙方計(jì)劃在2025年第二季度簽訂最終交易協(xié)議,包括合并協(xié)議和計(jì)劃,并在2025年第三季度完成合并。完成合并后,Golden Ocean將從納斯達(dá)克和奧斯陸交易所退市,CMB.TECH將繼續(xù)在紐約證券交易所和布魯塞爾泛歐交易所上市,并在合并完成后尋求在奧斯陸交易所二次上市。
此次合并尚需滿足慣例條件,包括確認(rèn)性盡職調(diào)查、最終交易協(xié)議的談判和簽署、適用的董事會(huì)批準(zhǔn)、監(jiān)管部門批準(zhǔn)、第三方同意、Golden Ocean股東批準(zhǔn),以及CMB.TECH向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的F-4表格登記聲明的有效性。
Golden Ocean有關(guān)人員表示:“與CMB.TECH的擬議合并為公司提供了成為大型多元化海運(yùn)集團(tuán)一員的絕佳機(jī)會(huì)。公司船隊(duì)和CMB.TECH的干散貨船隊(duì)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性,合并后將成為世界上最大、最現(xiàn)代化的干散貨船隊(duì)之一,其中包括87艘現(xiàn)代化Capesize型散貨船和Newcastlemax型散貨船,長(zhǎng)期前景良好。如果交易完成,合并后的公司無(wú)論從市值、資產(chǎn)凈值還是預(yù)期股票流動(dòng)性來(lái)看,都將成為最大的上市海運(yùn)集團(tuán)之一。”
Golden Ocean交易委員會(huì)有關(guān)人員稱:“Golden Ocean的無(wú)利害關(guān)系董事已經(jīng)對(duì)兩家公司在可能的換股合并中的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估分析,并一致認(rèn)為,按照CMB.TECH每股15.23美元的凈資產(chǎn)價(jià)值和Golden Ocean每股14.49美元的價(jià)值計(jì)算的擬議交換比率是公平的,并認(rèn)為這一擬議合并符合公司及其利益相關(guān)者的最佳利益?!?/p>
CMB.TECH相關(guān)人員表示:“通過(guò)此次合并,公司將在建立領(lǐng)先的多元化海運(yùn)集團(tuán)的道路上再邁出一大步。公司船隊(duì)將增加到250多艘現(xiàn)代化船舶,分布在五個(gè)航運(yùn)部門,船隊(duì)價(jià)值將超過(guò)110億美元,加上上市和股票流動(dòng)性的增強(qiáng),我們將擁有更強(qiáng)大的實(shí)力繼續(xù)投資旗下船隊(duì)?!?/p> ]]>