中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會秘書長譚乃芬女士，金融學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，1984年在中國船舶業(yè)總公司工作，1995年調(diào)入中國船舶業(yè)行業(yè)協(xié)會。本文是譚秘書長在OC 2017大會上的發(fā)言。


中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會秘書長譚乃芬女士

01

2016年全球海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

整個油氣市場已經(jīng)持續(xù)低迷了很長時間，2016年，在利比亞戰(zhàn)爭，美國頁巖氣產(chǎn)量持續(xù)下滑，OPEC凍產(chǎn)預(yù)期不斷升溫，美元指數(shù)走低等因素的共同作用下，從年初最低的27美元每桶振蕩攀升至年末的58美元，但全球海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)并沒有同步復(fù)蘇，新訂單成交額在2015年萎縮七成的基礎(chǔ)上再次重度下挫，海工裝備利用率和日租金持續(xù)走低，新建海工裝備價格持續(xù)下滑，在建裝備交付形勢嚴(yán)峻，海工裝備制造企業(yè)正常生產(chǎn)舉步維艱。在嚴(yán)峻的市場形勢下，我國海工裝備企業(yè)憑借在海工船的訂單繼續(xù)保持世界市場份額第一，但也存在著交付難、接單、融資難等問題，行業(yè)走出低谷迎來復(fù)蘇還需時日。海工成交額同比成交額同比大幅下降，共成交81艘，52.3億美元，金額同比大下降52.5%，近三年跌幅分別為35.3%、74.7%和52.5%，目前成交金額僅為2012年的7%，市場極為慘淡。我們的企業(yè)經(jīng)營情況也是相對來說比較困難的。

第二個特點是海洋工程輔助船金額占比近七成，2016年從整個成交金額來看，海工船的成交金額是36.2億美金，同比下降了49.6%，但是占到了整個成交金額的69.2%。鉆井平臺只成交了10億美金，同比下降2%，占比19.1%，生產(chǎn)平臺成交了6.1億美元，同比下降78.4%，占比11.7%，由于我國海工船的成交情況相對來說比較好，所以我們在2016年整個的海工市場仍然是第一的市場份額。

第三個特點是中國承接海工裝備訂單市場第一。2016年，海工企業(yè)承接的建造訂單是24.8億美元，雖然同比下降了35.1%，但世界市場份額占比達(dá)到47%，傳統(tǒng)的海工建造國新加坡和韓國新訂單僅為1.4億美元和4.4億美元，同比分別大幅下降95%和65%，新興中國中俄羅斯憑借5艘自升式鉆井平臺訂單，占到全球總量的20%。

第四個特點是海工裝備利用率和日租金繼續(xù)走低。2016年，海上勘探開發(fā)活動仍然非常弱，各類海工裝備需求持續(xù)走低，運營市場競爭趨向白熱化，裝備利用率和日租金進(jìn)一步下探，除自升式鉆井平臺外，其他類型海工產(chǎn)品日租金價格同比下降均超過了30%。大家從這張圖上也可以看出，不管是自升式鉆井平臺還是浮式鉆井平臺，日租金都是出現(xiàn)了比較大的下降，最大的是浮式鉆井平臺，下降了14%。

第五個特點是在建裝備交付形勢極為嚴(yán)峻。在市場供給嚴(yán)重過剩、船東經(jīng)營困難、裝備價值縮水等因素的持續(xù)作用下，2016年全球在建裝備交付形勢進(jìn)一步惡化，訂單交付其被大規(guī)模推遲。根據(jù)2016年年初的計劃，2016年應(yīng)交付海工裝備757座，而實際交付335座，交付率僅為44%。其中鉆井平臺交付率更是不足25%，海工支持船和海工作業(yè)船，交付率僅為45%，生產(chǎn)平臺建造項目隨著油田開發(fā)計劃穩(wěn)步推進(jìn)，交付率為91%，海洋調(diào)查船訂單主要來自于各國政策機(jī)構(gòu)，受油價影響較小，交付率為88%。

02



2017年一季度全球海洋工程裝備發(fā)展概況

2017年一季度，國際原油價格出現(xiàn)了顯著回升，脫離了30到40美元的低價區(qū)，受此影響，油公司海上油氣開發(fā)積極性有所回聲，包括新建油田開發(fā)項目、老油田改建升級項目、油田水下回接項目等等。另一方面，海工運營市場也出現(xiàn)了觸底回升的態(tài)勢，各類海工裝備租金和利用率首次出現(xiàn)回升，新承接海工裝備極低的價格也引發(fā)了市場的抄底行為。在大型浮式生產(chǎn)平臺以及FSRU訂單的帶動下，全球共成交各類海洋工程裝備33億美金，較2016年同期翻了三番，也比2015年同期高出42%，雖然今年以來海工裝備市場有所好轉(zhuǎn)，但原油價格沒有實質(zhì)性回升，全球海工裝備產(chǎn)業(yè)目前只是超跌反彈，短期內(nèi)仍難走出低谷。這里我們也列出了各類不同海工裝備市場情況的預(yù)測：

第一個特點是各類海洋工程裝備供需矛盾沒有進(jìn)一步惡化。2017年以來，脆弱的海工運營市場出現(xiàn)觸底跡象，各類海洋工程裝備供需矛盾沒有進(jìn)一步惡化。自升式鉆井平臺，2017年一季度在租數(shù)量和利用率分別保持在310座和64%的水平，與2016年底基本持平。浮式鉆井平臺，2017年一季度在租數(shù)量和利用率也保持在140座和64%的水平，和2016年年底持平。海工支持船在租數(shù)量在一季度持續(xù)增長，累計增長約75艘，利用率8個月保持在67%的水平。

第二個特點，海工裝備的租金進(jìn)入觸底階段。由于運營商爭相為大批閑置的裝備尋找租約，競爭極為激烈。日租金早在2016年下半年就已經(jīng)跌至運營成本，基本停滯下行，2017年以來，市場工序停止進(jìn)一步惡化的背景下，部分裝備租金已經(jīng)一定程度上揚?？梢钥闯稣麄€海工市場不管是浮式平臺還是自升式平臺都出現(xiàn)了回升態(tài)勢，海工支持船租金年初以來降幅在5%，較2016年同期10%的降幅明顯收窄，其中部分大中型三用工作船租金已經(jīng)開始止跌。

第三個特點，海工成交額增幅明顯。2017年以來，鉆井平臺和海工支持船市場依舊沉寂，在浮式生產(chǎn)平臺訂單的帶動下，全球海工成交額明顯增長。2017年第一季度，全球共成交各類海洋工程裝備33億美元，同比增長200%，達(dá)到2016年全年的63%。一季度的成交還是給人一點點起穩(wěn)回升的希望。

第四個特點，浮式生產(chǎn)平臺成為新訂單中堅力量。2017年一季度訂單以生產(chǎn)平臺和海工作業(yè)船為主，整個海工市場如果以先行指標(biāo)來看，它應(yīng)該是最先行的指標(biāo)。所以在生產(chǎn)平臺上面，在2017年一季度共成交27億美金，占比為82%，其中FSRU共成交6艘，總合同金額約12.5億美元。海工作業(yè)船方面共成交17艘，共金額約為6億美元，占比為18%。2016年伊朗制造5座自升式鉆井平臺之后，全球已經(jīng)有10個月未有新訂單出現(xiàn)。僅有一艘小型工作船成交，價值量小，幾乎可以忽略不計。

第五個特點，低價格誘發(fā)市場抄底行為。各類海工裝備新建價格和二手裝備價格2016年下半年開始基本停滯進(jìn)一步走低，徘徊于谷底。裝備價格持續(xù)低位徘徊，加之運營市場呈現(xiàn)觸底態(tài)勢，市場投資抄底行為開始增多。挪威鉆井承包商收購美國整體自升式鉆井平臺船隊。

第六個特點，韓國船企多年后再度排名第一。這一論海工市場的下游受傷最深的是韓國三大造船企業(yè)，2015、2016年整個接單非常少，但是在2017年一季度油價回升的態(tài)勢下，韓國企業(yè)憑借非常優(yōu)厚的裝備優(yōu)勢，開始承接訂單，使得韓國承接訂單打破了中國從2013年以來，位居第一。韓國憑借在大型浮式生產(chǎn)平臺以及大型FSRU方面的優(yōu)勢，承接海工裝備4艘，19.6億美金，市場份額高達(dá)59%。我國繼續(xù)在海工作業(yè)船方面發(fā)力，承接16艘，6億美元，同時承接1座大型FSRU接單，4.7億美金，一季度共實現(xiàn)接單10.7億美金，市場份額為32%，新加坡則在2017年以來沒有新訂單形成。

03

對未來海工裝備市場做預(yù)測

下個月月初要參加每年一度的全球海工市場的預(yù)測會，在預(yù)測會召開之前，我們也召集了海工市場的專家，對未來海工市場的發(fā)展做了一個預(yù)測，也代表中國對未來海工市場發(fā)展態(tài)勢的看法。這里也跟大家做一個分享，未來在較長一段時間內(nèi)，國際原油價格難以回升至70美元以上，維持在50到55美元之間，全球海上油氣勘探開發(fā)投資難以明顯擴(kuò)大，油氣價格相對來說是處于比較低迷的狀態(tài)，海工裝備過剩難以得到有效緩解，新增需求難有明顯恢復(fù)。生產(chǎn)平臺方面隨著油氣開發(fā)方案的重新優(yōu)化，一批經(jīng)濟(jì)性的海上油氣項目將會逐步推出。將會帶動FPSO等相關(guān)浮式生產(chǎn)平臺訂單的售出，鉆井平臺方面，受制于龐大的在手訂單以及現(xiàn)有船隊年齡偏低的影響，市場需求仍將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，海工船方面，由于大部分項目未獲得租約，即使油價出現(xiàn)一定程度回升，供過于求的局面仍難以得到化解，未來市場需求將十分有限。因為海工船訂單這幾年承接量很大，在手訂單也很大，交不出去的訂單也很大，我們目前國家的交付困難也是難上加難的情況，所以未來整個海工船的市場，尤其是新接海工船市場，我們?nèi)匀徊皇翘貏e看好。

我們對浮式生產(chǎn)平臺的新增需求預(yù)測，隨著油田開采項目的穩(wěn)步推進(jìn)，全球浮式生產(chǎn)平臺新增需求也將逐步回升。2017年預(yù)計將有15座左右的訂單，主要來自于FPSO和FSRU項目，2020年有望恢復(fù)至2016年年均20座的水平。自升式平臺和浮式生產(chǎn)平臺的船齡都比較低，小于20年，所以在手訂單非常充足，很多的自升式平臺的在手訂單目前都交不出去，不管是什么原因，因為這些訂單很大部分是基金公司和租賃公司的訂單，我們都是認(rèn)為不是油氣公司真實的訂單，可能是投機(jī)式訂單，所以這些訂單目前正在尋求租約和買家。因此預(yù)計在2020年以前，全球自升式鉆井平臺和浮式鉆井平臺的新增需求都非常有限，我們預(yù)測大概在20艘和25艘之間。預(yù)計未來五年內(nèi)，海工輔助船市場年均需求在20艘左右，僅為2012年至2016年間的23%，主導(dǎo)市場需求的是12000馬力至16000馬力的海工船。海工支持船未來五年的需求同樣不能樂觀，預(yù)計2021年以前，市場年均需求約為28艘，未來2千噸到四千噸的需求是比較平均的。

由于油價持續(xù)低迷，我們對海工市場的預(yù)測仍然是不樂觀的，可能在下月的預(yù)測會上，各國的預(yù)測應(yīng)該都是比較均衡的。我們還是相對樂觀的，一般歐洲和日本是更悲觀，韓國相對比較樂觀，我們是中等偏樂觀的態(tài)勢，這是我們對全球海工市場現(xiàn)狀以及未來的預(yù)測。

04

我國海工市場發(fā)展的情況

大家知道2008年全球金融危機(jī)以后，中國整個造船市場出現(xiàn)了長期的低迷，而中國同時也把海洋工程裝備業(yè)作為船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的抓手，所以2008年以來，中國海工市場得到了非?？焖俚陌l(fā)展，而且我們已經(jīng)形成了從海工總裝到主要配套的基本全系列的海工裝備的體系。十二五期間，我國政策的大力支持下，我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了顯著成績，市場規(guī)模由小做大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步升級，產(chǎn)業(yè)布局基本形成，研發(fā)水平得到提高，國際地位明顯提升，我國已經(jīng)成為世界海洋工程裝備生產(chǎn)制造的重要國家。從2013年以來，14、15、16年我們在海工市場的份額，尤其是新承接海工裝備的市場份額從金額來說都是世界第一的，主要表現(xiàn)為三大造船基地逐步形成，而我們的產(chǎn)業(yè)龍頭脫穎而出。目前我國已經(jīng)基本形成了以環(huán)渤海灣地區(qū)、長江三角洲地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)為中心的海工裝備研發(fā)、總裝和配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。環(huán)渤海灣地區(qū)主要有中國船舶重工集團(tuán)下屬的大連船舶重工、青島北海船廠、青島武船、山海關(guān)船廠、中集來福士、大連中遠(yuǎn)船務(wù)等建造企業(yè)，長江三角洲地區(qū)主要有中國船舶工業(yè)集團(tuán)下屬的上海外高橋船廠等建造企業(yè)。這也和我們的三大經(jīng)濟(jì)帶是相符的，這是主要的企業(yè)和地理位置。

2015年，工業(yè)和信息化部向社會公告第一批符合《海洋工程裝備平臺類行業(yè)規(guī)范條件》的七家企業(yè)名單，也就是俗稱的海洋工程裝備的白名單，這七家企業(yè)代表了我國海工產(chǎn)業(yè)的主要力量，大家從表里也可以看出，這七家企業(yè)主要國有和國有控股的大型企業(yè)集團(tuán)的旗下企業(yè)。包括山東省煙臺中集來福士工程有限公司、上海振華重工股份有限公司、中遠(yuǎn)船務(wù)啟東海洋工程有限公司、上海外高橋造船有限公司、招商局（深圳）有限公司、大連船舶重工集團(tuán)海洋工程有限公司、南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司。這七家企業(yè)可以看出基本都是在國有控股或者是國有企業(yè)名下，實力是非常雄厚的。

中集來福士海洋工程有限公司主要特點是經(jīng)過多年技術(shù)攻關(guān)，可獨立完成各種常規(guī)、非常規(guī)海洋平臺的基礎(chǔ)設(shè)計。擁有一批國內(nèi)最先進(jìn)的海工建造設(shè)施，包括世界上最大的起重機(jī)泰山2萬噸橋式起重機(jī)。主要產(chǎn)品和市場是挪威北海系列半潛式鉆井平臺，中集來福士自2010年期間，共交付了4座COSL系列半潛式鉆井平臺，作業(yè)于挪威北海，而且還聯(lián)合挪威知名海工設(shè)計公司設(shè)計的挪威北海及極地海域惡劣情況下鉆井平臺維京龍?zhí)枴?/p>

上海振華重工集團(tuán)股份有限公司具有強(qiáng)大的海工設(shè)備研發(fā)制造能力，可提供各種海上工程船舶如大型起重船、鋪管船、挖泥船、自升式平臺，這是它的主要產(chǎn)品。

中遠(yuǎn)船務(wù)啟東海洋工程有限公司，擁有經(jīng)驗豐富、業(yè)務(wù)精湛的工程技術(shù)設(shè)計、項目管理和生產(chǎn)技能工人團(tuán)隊。他的產(chǎn)品比較多，而且涵蓋面也比較廣，主要是圓筒式超深水海洋鉆井平臺、半潛式海洋生活服務(wù)平臺、自升式海洋鉆井平臺。這是它的超深水海工鉆井儲油平臺。

上海外高橋造船有限公司，自成立起就確立了建造世界一流產(chǎn)品的目標(biāo)，產(chǎn)品類型覆蓋海洋工程鉆井平臺、鉆井船、浮式生產(chǎn)儲油裝置，最近也交付了一批大型的海洋工程裝備，主要包括了30萬噸級海上浮式生產(chǎn)儲油裝置。

招商局重工（深圳）有限公司，它的主要產(chǎn)品是CJ系列自升式鉆井平臺等等。

大連船舶重工集團(tuán)公司是中國最早搞鉆井裝置的企業(yè)，它的實力也是非常雄厚的，它的主要產(chǎn)品是JU2000E-01、NDB半潛式深海鉆井平臺，16萬噸FPSO等等。

南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司，主要是圓筒型深水鉆井儲油平臺、半潛式深海鉆井平臺、自升式鉆井平臺，還有海上
風(fēng)電安裝船等等。

這是七家白名單企業(yè)。

第二個方面想說一下中國海洋重工發(fā)展，我們在關(guān)鍵技術(shù)上取得了較大突破，交付了一批全球領(lǐng)先裝備，包括上海船廠的海工輔助船，南通船務(wù)的圓筒型鉆井平臺等等。另外本土設(shè)備除了海上平臺的總裝能力得到了快速提升，中國的本土海工設(shè)備的研發(fā)也得到了快速的發(fā)展，我們的核心設(shè)備的研發(fā)也取得了快速突破，過去我們說造的是殼子，只是導(dǎo)管架，隨著這幾年海工總裝的快速發(fā)展，海工的設(shè)備研發(fā)也取得了非常快的突破，比如說宏華鉆井包、移船絞車、DP3動力定位系統(tǒng)、海洋起重機(jī)等等，這些都是我們的核心船舶配套設(shè)備的競爭力，所以中國海洋工程裝備市場未來還是非常有潛力的，我主要的介紹就是這些內(nèi)容，謝謝大家。