日前，日本第四大船廠常石造船(TSUNEISHI SHIPBUILDING)和第八大船廠三井E&S控股(原三井造船)宣布正式敲定合并事宜，持續(xù)了一年多的合并大戲終于落下帷幕。此后，三井E&S造船將徹底退出船舶建造市場(chǎng)，轉(zhuǎn)型成為“無(wú)工廠”的工程設(shè)計(jì)公司。合并后的常石造船商船建造量總計(jì)將超過(guò)川崎重工，成為僅次于今治造船株式會(huì)社、日本造船聯(lián)合(JMU)的日本第三大造船集團(tuán)，日本造船格局也因此而發(fā)生改變。那么，當(dāng)前的日本造船業(yè)格局是怎樣一番景象？日本造船究竟是如何形成如今這局面？未來(lái)又將走向何方？
第三大造船集團(tuán)的誕生
4月23日，日本常石造船宣布與三井E&S控股簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將收購(gòu)三井E&S造船的商船業(yè)務(wù)的49%股份。交易完成后，三井E&S控股在三井E&S造船的持股比例從100%降低至51%，但仍將維持三井E&S造船母公司的身份。
根據(jù)協(xié)議，此次交易的對(duì)象為三井E&S造船的商船業(yè)務(wù)，包括其子公司新瀉造船和三井由良船塢，以及與揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)的合資船廠揚(yáng)子三井造船。該交易不包括三井E&S造船的艦船業(yè)務(wù)，該部分業(yè)務(wù)和政府公務(wù)船業(yè)務(wù)已于今年3月出售給了三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)。未來(lái)，三井E&S控股和常石造船將進(jìn)一步深化業(yè)務(wù)合作，更好地利用雙方的商品營(yíng)業(yè)能力、設(shè)計(jì)能力、研發(fā)能力和全球生產(chǎn)能力，強(qiáng)化全球競(jìng)爭(zhēng)力，最終實(shí)現(xiàn)商船業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
本次協(xié)議的敲定，徹底震動(dòng)并改變了日本造船業(yè)原有格局，日本新的第三大造船集團(tuán)正式誕生。
說(shuō)起日本常石造船來(lái)頭可不小，其為常石控股株式會(huì)社(常石控股)旗下的造船企業(yè)，成立于1917年，至今已有104年歷史。常石造船曾是日本第二大造船集團(tuán)，是以造船、海運(yùn)為核心的常石控股株式會(huì)社的核心造船企業(yè)，產(chǎn)品以3萬(wàn)噸～18萬(wàn)噸級(jí)散貨船為中心，是最先開(kāi)發(fā)卡姆薩型船的造船企業(yè)，在散貨船領(lǐng)域的兩款暢銷(xiāo)產(chǎn)品——卡爾薩姆型散貨船以及TESS系列船型。其中常石造船82000載重噸級(jí)卡姆薩型散貨船市場(chǎng)份額更是居世界首位。
除了在日本當(dāng)?shù)氐某ＪS之外，常石造船自1994年起便開(kāi)始對(duì)外布局，先后在巴拉圭、菲律賓宿霧和中國(guó)舟山投資建設(shè)海外船廠?？梢哉f(shuō)，常石造船集團(tuán)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)大多數(shù)建造工作轉(zhuǎn)移至海外，合并完成后，將為其海外網(wǎng)絡(luò)再增加一點(diǎn)——中國(guó)的揚(yáng)子三井。不過(guò)，常石造船強(qiáng)調(diào)，不會(huì)停止在日本國(guó)內(nèi)的船舶建造工作，日本常石工廠將主要負(fù)責(zé)新型船舶建造以及自主航行、環(huán)保等新技術(shù)研發(fā)，這些技術(shù)將在海外工廠部署。
對(duì)于三井E&S控股而言，該協(xié)議更是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重大事件。由于連年虧損，三井E&S控股在去年年初便決定了要重組造船業(yè)務(wù)，其已將艦船業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交給三菱重工，本次交易則是轉(zhuǎn)讓商船建造業(yè)務(wù)。未來(lái)，三井E&S控股將徹底放棄商船建造業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而發(fā)揮其在商船方面的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)注于“無(wú)工廠的業(yè)務(wù)”。
今年3月25日，三井E&S控股千葉工廠已經(jīng)交付了手持訂單中最后一艘新船，徹底結(jié)束商船建造。三井E&S控股也已經(jīng)決定將出售千葉工廠用于造船的船塢等設(shè)備，僅保留一部分設(shè)備作為大型結(jié)構(gòu)的制造工廠，而不再是造船廠。此外，三井E&S控股玉野艦船工廠也將縮小商船建造業(yè)務(wù)，僅負(fù)責(zé)現(xiàn)有手持訂單的建造工作，今后訂單則將轉(zhuǎn)交給揚(yáng)子三井造船以及合作伙伴常石造船負(fù)責(zé)建造。4月14日，玉野艦船工廠最后一艘在建商船命名下水，計(jì)劃在今年7月底完工交付，這將是玉野艦船工廠最后一艘以三井品牌建造的商船。
三井E&S控股認(rèn)為，在新造船市場(chǎng)持續(xù)低迷的現(xiàn)狀下，在日本建造商船難以盈利。因此，三井E&S控股將把新船建造工作集中在有成本競(jìng)爭(zhēng)力的揚(yáng)子三井造船，而三井E&S控股的目標(biāo)則是成為一家銷(xiāo)售設(shè)計(jì)圖紙等技術(shù)的工程公司。為了實(shí)現(xiàn)這樣的轉(zhuǎn)型，去年12月三井E&S控股已經(jīng)與揚(yáng)子三井造船達(dá)成協(xié)議，向揚(yáng)子三井造船提供三井E&S控股設(shè)計(jì)的66000載重噸型(66型)散貨船圖紙。這是三井E&S控股首次將自主設(shè)計(jì)的船舶圖紙授權(quán)給其他船廠，標(biāo)志著該公司在向工程公司轉(zhuǎn)型過(guò)程中邁出了重要一步。根據(jù)協(xié)議，揚(yáng)子三井造船每建造一艘該型散貨船，三井E&S控股都可以收取一定的許可費(fèi)用。未來(lái)，三井E&S控股擬根據(jù)揚(yáng)子三井造船銷(xiāo)售活動(dòng)的進(jìn)展，擴(kuò)大圖紙供應(yīng)協(xié)議范圍。
而對(duì)于兩家公司的未來(lái)，有日媒推測(cè)，在與常石造船合作之后，三井E&S控股也將為常石造船提供船舶設(shè)計(jì)等技術(shù)服務(wù)。第二，利用三井E&S控股的技術(shù)，常石造船可以將現(xiàn)有設(shè)計(jì)船舶改裝為L(zhǎng)NG動(dòng)力船。未來(lái)，常石造船還將開(kāi)發(fā)更多LNG動(dòng)力船，其極有可能會(huì)加強(qiáng)與三井E&S控股在LNG動(dòng)力船設(shè)計(jì)方面的合作。第三，兩家公司可能會(huì)合作在常石造船建造新型船舶。例如三井E&S控股擁有自主設(shè)計(jì)的小型LPG船，正是常石造船希望在其日本國(guó)內(nèi)船廠建造的新船型，常石造船選擇使用三井E&S控股圖紙的可能性較大。
日本造船沉浮錄
受到全球造船市場(chǎng)持續(xù)低迷，日元匯率波動(dòng)等因素影響，曾經(jīng)的老牌造船強(qiáng)國(guó)近年來(lái)略顯艱難。
日本是名副其實(shí)的造船強(qiáng)國(guó)，其造船模式及其持有的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)聞名于世?；赝毡驹齑?，其曾在歐洲造船當(dāng)?shù)赖臅r(shí)候便殺出一條血路，在二十世紀(jì)中期超過(guò)英國(guó)成為世界第一大造船國(guó)，之后持續(xù)稱(chēng)霸40余年，直至上世紀(jì)末才被韓國(guó)超越。盡管如此，日本造船業(yè)憑借其豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和核心技術(shù)仍是當(dāng)時(shí)不可忽視的存在。但是，之后隨著中國(guó)造船業(yè)的迅速崛起，快速占領(lǐng)全球市場(chǎng)，在21世紀(jì)初成功超過(guò)日本，日本也因此退居三位，亞洲三大造船大國(guó)次序再次發(fā)生變化。
究其原因，隨著行業(yè)大環(huán)境的持續(xù)低迷，日元匯率波動(dòng)大，以及造船成本(人力和材料)的不斷增加等因素，都無(wú)形中加重了日本造船業(yè)的成本壓力，而成本競(jìng)爭(zhēng)力恰恰是沒(méi)有太大技術(shù)差異的商船建造領(lǐng)域的關(guān)鍵制勝點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，日本在1990年新船訂單占到全球份額的54%，到2017年這一數(shù)字下降到7%，而技術(shù)水平和生產(chǎn)效率都得到提升的韓國(guó)占43%，中國(guó)占到35%。此外，日本本引以為傲的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)在當(dāng)時(shí)的背景下直接導(dǎo)致了船舶交付期的延長(zhǎng)，大大降低了日本造船業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
日本造船業(yè)地位的下降已經(jīng)成為明顯事實(shí)。
2018年8月10日，有著“日本造船”象征美譽(yù)的日本重工企業(yè)IHI的愛(ài)知工廠(愛(ài)知造船廠)正式宣告倒閉，其45年的歷史正式落下帷幕。這家造船廠在1970年代中期建成之時(shí)擁有日本國(guó)內(nèi)屈指可數(shù)的生產(chǎn)能力，但最終還是在中韓制船業(yè)的夾擊下，退出了歷史舞臺(tái)。愛(ài)知工廠也曾做過(guò)多次嘗試，其在全球造船市場(chǎng)繁盛時(shí)期的2007年第二次重啟了造船業(yè)務(wù)，但無(wú)奈第二年便爆發(fā)了雷曼危機(jī)，全球市場(chǎng)船舶需求銳減，出現(xiàn)供大于求局面，愛(ài)知工廠不得不在2011年停止了造船，造船復(fù)興夢(mèng)就此破滅。
鑒于造船業(yè)特有的盛衰波動(dòng)劇烈特點(diǎn)，日本造船企業(yè)即便經(jīng)歷波動(dòng)，也會(huì)優(yōu)選做轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整，措施包括裁員、合并業(yè)務(wù)、功能轉(zhuǎn)變調(diào)整等，很多日本造船企業(yè)就算跌入低谷也仍會(huì)保留著船塢，為市場(chǎng)的下次上揚(yáng)做好準(zhǔn)備，從未出現(xiàn)過(guò)大型重工業(yè)集團(tuán)徹底關(guān)閉大型造船廠的先例。但近年來(lái)行業(yè)的持續(xù)低迷，使得許多曾經(jīng)的名牌船廠、航母船廠陸續(xù)倒下，不是被迫出售合并，就是關(guān)門(mén)歇業(yè)，例如日立造船、日本鋼管、住友重機(jī)、石川島播磨重工等。顯然，愛(ài)知工廠這樣的巨型企業(yè)也未能幸免。
愛(ài)知工廠的倒下，使得日本造船行業(yè)的蕭條局面變得更為嚴(yán)重。
隨著新興技術(shù)的發(fā)展，例如LNG船舶等，日本的傳統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)不再明顯。政府支持力度也不及其他國(guó)家，日本政府曾向WTO投訴韓國(guó)政府為本國(guó)造船業(yè)提供補(bǔ)貼支持的行為。這些因素也使得日本造船業(yè)的接單量持續(xù)下滑，競(jìng)爭(zhēng)力隨之不斷下降，與排名前兩位的韓國(guó)和中國(guó)之間的差距也越拉越大。
2020年3月，日本船企接單量更是同比下滑52%，創(chuàng)20年新低。據(jù)中國(guó)船舶集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心最新數(shù)據(jù)顯示，今年年初以來(lái)，日本船廠新船訂單同比萎縮37%，全球市場(chǎng)份額僅6.3%，全球造船國(guó)三足鼎立局面中，日本船廠逐漸淪為“旁觀者/望塵莫及/吃瓜”的尷尬境地。
重塑核心競(jìng)爭(zhēng)力
盡管日本由于成本優(yōu)勢(shì)不明顯、技術(shù)路線選擇失誤等原因久居中韓兩國(guó)之后，但日本造船業(yè)并未輕言放棄，而是不斷尋求新的發(fā)力點(diǎn)，以期重塑日本造船業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，奪回全球最大造船國(guó)稱(chēng)號(hào)。
近幾年掀起的新一輪科技革命熱潮為日本造船業(yè)的再度崛起提供了機(jī)會(huì)。日本造船向環(huán)保、節(jié)能、智能等領(lǐng)域不斷發(fā)力，瞄準(zhǔn)先進(jìn)信息技術(shù)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合，搶先打造智能船廠。從日本國(guó)內(nèi)發(fā)展來(lái)看，雖然政府層面組織開(kāi)展的大型科研項(xiàng)目不是很多，但相關(guān)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等均在無(wú)人船舶、智能船舶方面開(kāi)展了大量研究工作。同時(shí)，各大船企也不斷尋找從外部突破的機(jī)會(huì)。
2012年，日本啟動(dòng)了“日本智能船舶應(yīng)用平臺(tái)”(SSAP)項(xiàng)目，旨在建立船舶和岸端獲取船舶設(shè)備數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化方法，為智能航運(yùn)所要求的船-岸高效信息交互奠定基礎(chǔ)。2015年8月，日本在ISO/TC8主導(dǎo)提出的《船載海上工況數(shù)據(jù)服務(wù)器》和《船載機(jī)械和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)》兩項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)正式立項(xiàng)。2019年10月，日本郵船公司宣布完成了全球首次符合IMO《水面自主船舶試航暫行指南》規(guī)定的自主航行系統(tǒng)海上試驗(yàn)。
同時(shí)，為了支持與引導(dǎo)本國(guó)的船舶智能化發(fā)展，日本政府也給予了極大支持。日本政府在2016年推出了一項(xiàng)新的船舶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策——“i-Shipping”，計(jì)劃從提升產(chǎn)品和服務(wù)能力、開(kāi)拓商業(yè)領(lǐng)域、提升船舶制造能力和加強(qiáng)人力資源儲(chǔ)備等四個(gè)方面助推日本船舶工業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新做強(qiáng)，以擴(kuò)大產(chǎn)品出口量，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值。
為振興本國(guó)造船業(yè)，除了加大新興領(lǐng)域技術(shù)的研發(fā)外，日本造船業(yè)對(duì)自身的行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了更加有針對(duì)性的調(diào)整與整合，加速推進(jìn)內(nèi)部資源整合，促進(jìn)造船產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集，以期整合資源在下一輪競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。
2019年8月，由揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)與日本三井E&S控股和三井物產(chǎn)共同成立的合資船廠——江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。這家中日合資船廠計(jì)劃將于2022年開(kāi)始建造用于運(yùn)輸中東LNG的中型LNG船，到2026年前后將開(kāi)始建造18萬(wàn)立方米級(jí)超大型LNG船。這是繼日本川崎重工、常石集團(tuán)后，又一家將造船業(yè)務(wù)海外擴(kuò)張的腳步邁向中國(guó)的造船企業(yè)。同年8月6日， 中國(guó)最大的航運(yùn)公司中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)旗下中遠(yuǎn)海運(yùn)能源與日本商船三井簽署了諒解備忘錄，將在LNG 項(xiàng)目運(yùn)輸?shù)确矫娼⒏o密的合作伙伴關(guān)系。
2019年12月，面對(duì)中韓船企的激烈競(jìng)爭(zhēng)，日本三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries Ltd.)決定調(diào)整造船領(lǐng)域。未來(lái)公司希望將重心放在具有競(jìng)爭(zhēng)力的船型領(lǐng)域，大規(guī)?？s小業(yè)務(wù)范圍。公司表示，考慮將其位于長(zhǎng)崎的Koyagi工廠出售給大島造船(Oshima Shipbuilding Co.)，此舉標(biāo)志著三菱重工將基本退出LNG船等大型資源運(yùn)輸船建造領(lǐng)域。
2020年3月，日本國(guó)土交通省(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism,MLIT)牽頭，與日本造船業(yè)共同推出了“全日本造船合并計(jì)劃”(All Japan Shipbuilding Merger Plan)，計(jì)劃整合日本國(guó)內(nèi)15家大型造船企業(yè)。顯然，本次常石造船和三井E&S控股(原三井造船)的合并事宜也與本計(jì)劃有關(guān)。
2020年，日本貿(mào)易巨頭三井物產(chǎn)(Mitsu)旗下東方海洋公司(Orient Marine)和雙日集團(tuán)(Sojitz)旗下雙日海洋工程公司(Sojitz Marine&Engineering Corp)就機(jī)械制造和造船領(lǐng)域達(dá)成合作，希望通過(guò)建立本國(guó)企業(yè)間的技術(shù)合作關(guān)系，振興造船和機(jī)械制造行業(yè)。此次合作旨在將日本造船企業(yè)和船舶機(jī)械設(shè)計(jì)制造企業(yè)正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)整合到商業(yè)項(xiàng)目中。
2021年1月，日本規(guī)模最大的兩家造船企業(yè)今治造船(Imabari Shipbuilding)和日本造船聯(lián)合(Japan Marine United)成立的合資公司——日本造船(Nihon Shipyard)正式成立。新成立的日本造船業(yè)務(wù)包括油輪、貨船和運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)、建造和銷(xiāo)售等，此外，今治造船和日本造船聯(lián)合還將共同開(kāi)發(fā)新的船舶生產(chǎn)技術(shù)和配送設(shè)施。雙方均認(rèn)為本次兩大造船企業(yè)的“合體”將推進(jìn)新一代環(huán)境友好型船舶的研發(fā)，并有助于幫助日本造船業(yè)重獲國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
2021年3月，日本三菱重工與三井E＆S控股達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，接管后者的“海軍和政府船舶業(yè)務(wù)”，其中包括開(kāi)發(fā)和建造自動(dòng)水下和自動(dòng)水面車(chē)輛(AUV和ASV)。此次收購(gòu)將把日本海上自衛(wèi)隊(duì)(JMSDF)和日本海岸警衛(wèi)隊(duì)(JCG)的本地造船數(shù)量從四艘減少到三艘，其他公司為川崎重工(KHI)和日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)公司(JMU)。三菱重工在一份聲明中表示，此舉將加強(qiáng)其國(guó)防造船業(yè)務(wù)。
不難看出，日本正在加速由內(nèi)之外、由上至下的全方位整合與調(diào)整，新調(diào)整后的造船格局將是各日本造船企業(yè)更專(zhuān)注于細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，強(qiáng)化內(nèi)部產(chǎn)業(yè)協(xié)作，降低內(nèi)部同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，以達(dá)到提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的目的。新格局的行程會(huì)為日本造船業(yè)帶來(lái)怎樣的轉(zhuǎn)機(jī)，讓我們拭目以待！
來(lái)源：中國(guó)船檢
