2023年9月22日

海岬型船舶

太平洋板塊上周初開盤顯出積極跡象，市場(chǎng)貨物量依然強(qiáng)勁，因?yàn)榘拇罄麃問|岸至遠(yuǎn)東航線涌現(xiàn)出了大量煤炭運(yùn)輸貨物。租金價(jià)格起初上漲，但隨著時(shí)間的推移，情況出現(xiàn)了明顯的變化。船東開始考慮空放前往大西洋板塊，給太平洋板塊帶來了額外的壓力。盡管周中三大礦業(yè)巨頭均參與了交易，太平洋板塊表現(xiàn)出企穩(wěn)跡象，但隨后開始走軟，部分原因在于遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議市場(chǎng)下跌。與此同時(shí)，大西洋板塊交易消息相對(duì)較少，北大西洋板塊交易磋商有限、即期運(yùn)力短缺。巴西南部和西非至遠(yuǎn)東航線依然受到了良好的支撐，但日期較早的船舶租金價(jià)格走軟，買賣價(jià)差拉大?？傮w而言，上周太平洋板塊和大西洋板塊都出現(xiàn)了波動(dòng)，市場(chǎng)情緒和租金價(jià)格均有所變化。

巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場(chǎng)開盤表現(xiàn)積極，大西洋板塊和太平洋板塊都得到了良好的支撐，所有重要貿(mào)易航線均需求旺盛。然而上周末前，一些航線漲幅似乎有所收窄。大西洋板塊，南美洲上周始終需求旺盛，加之有跡象顯示美灣地區(qū)存在10月到達(dá)的貨物，這為最近幾周始終缺乏活力的市場(chǎng)注入了一些動(dòng)力。不過周末臨近前，市場(chǎng)上的空放運(yùn)力似乎不少，給租金價(jià)格上漲造成了阻力。亞洲方面，上周開盤初北太平洋始航的貨物和澳大利亞礦物交易的運(yùn)輸需求旺盛，但和大西洋板塊一樣，隨著時(shí)間的推移租家和船東對(duì)于真實(shí)市場(chǎng)情況的看法開始出現(xiàn)分歧，買賣價(jià)差逐漸拉大。定期期租交易涌現(xiàn)，一些船舶達(dá)成了租期一年的定期期租交易，其中包括一艘裝有脫硫裝置的82,000載重噸船舶（成交租金價(jià)格16,250美元）和一艘在臺(tái)灣交船的82,000載重噸標(biāo)準(zhǔn)型船舶（成交租金價(jià)格15,000美元）。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

極限靈便型/超靈便型船舶市場(chǎng)上周表現(xiàn)強(qiáng)勁。美灣開往亞洲的去程航線持續(xù)涌現(xiàn)貨運(yùn)需求。歐洲大陸始航的航線再次涌現(xiàn)強(qiáng)勁貨運(yùn)需求，地中海地區(qū)為租金價(jià)格提供了良好的支撐。大西洋板塊南部可用運(yùn)力緊張，不過臨近上周末收盤，有些交易者警告稱十月的新詢盤較少。亞洲板塊上周同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁，來自印度尼西亞的詢盤依然十分充沛。北方地區(qū)，北太平洋始航的航線貨物運(yùn)輸需求和中國至歐洲大陸的回程航線鋼鐵運(yùn)輸需求增長(zhǎng)。定期期租交易仍在繼續(xù)。一艘63,000載重噸的船舶從印度始航，租期5-7個(gè)月，以16,000美元的租金價(jià)格成交。另一艘63,000載重噸的船舶從中國始航，租期一年，以約14,000美元的租金價(jià)格成交。大西洋板塊，有消息稱一艘超靈便型船舶從波羅的海開往印度西海岸，以28,000美元的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)，一艘63,000載重噸的船舶從韓國始航，往返北太平洋板塊，運(yùn)輸木屑再生顆粒，以16,000美元的租金價(jià)格成交。一艘63,000載重噸的船舶從中國華北地區(qū)始航，開往歐洲大陸，前65天租金價(jià)格12,750美元，剩余時(shí)間租金價(jià)格16,000美元。再往南，一艘63,000載重噸的船舶從越南南部始航，駛經(jīng)印度尼西亞，在中國華南地區(qū)還船，以20,500美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周靈便型船舶市場(chǎng)大部分地區(qū)行情走高，大西洋板塊和太平洋板塊均出現(xiàn)上漲。歐洲大陸和地中海可用貨物增加，運(yùn)力較少。一艘34,000載重噸的船舶從伊明赫姆開往地中海，以22,000美元的租金價(jià)格成交。黑海地區(qū)同樣交易活躍。一艘28,000載重噸的船舶從康斯坦察開往摩洛哥，計(jì)劃運(yùn)輸谷物至一座谷倉，以17,000美元的租金價(jià)格成交。由于缺乏新詢盤，南大西洋板塊租金水平下行。一艘34,000載重噸的船舶從雷卡拉達(dá)開往印度東海岸，計(jì)劃運(yùn)輸石油焦，以19,000美元的租金價(jià)格成交。美灣地區(qū)，一艘37,000載重噸的船舶從莫比爾開往歐洲大陸，計(jì)劃運(yùn)輸再生顆粒，以14,500美元的租金價(jià)格成交。有消息稱，亞洲交易活動(dòng)較少。一艘37,000載重噸的船舶從中國長(zhǎng)江口開往東南亞，以超過9,000美元的租金價(jià)格成交。一艘35,000載重噸的船舶計(jì)劃從舊金山開往中國，以約14,000美元的租金價(jià)格成交。

成品油油輪

上周波羅的海成品油油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)收?qǐng)?bào)869點(diǎn)，相較上上周收盤時(shí)的849點(diǎn)有所上漲。

美灣地區(qū)MR油輪運(yùn)價(jià)九月以來不斷下跌，上周略微企穩(wěn)。美灣至英國—?dú)W洲大陸TC14航線38,000噸油輪上周收盤運(yùn)價(jià)指數(shù)未發(fā)生變化，仍報(bào)WS87.08點(diǎn)。美灣至巴西TC18航線MR油輪上周運(yùn)價(jià)指數(shù)由開盤的WS177.08點(diǎn)逐步下跌7.08點(diǎn)，收盤報(bào)WS170點(diǎn)。美灣至加勒比TC21航線MR油輪表現(xiàn)較好，運(yùn)價(jià)上漲19,166美元，觸及535,833美元高點(diǎn)。

英國-歐洲大陸MR油輪運(yùn)價(jià)水平穩(wěn)步上漲。英國—?dú)W洲大陸至美國大西洋海岸TC2航線37,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲13.75點(diǎn)，上周末收盤報(bào)WS192.25點(diǎn)。阿姆斯特丹至拉各斯TC19航線37,000噸油輪走勢(shì)相似，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲13.13點(diǎn)至WS201.88點(diǎn)。

阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航線60,000噸LR1油輪九月近期漲幅被抹平，上周運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌2.5點(diǎn)至WS165.63點(diǎn)。

蘇伊士運(yùn)河以西LR2油輪方面，地中海至日本TC15航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)依然保持穩(wěn)定，上周末收盤報(bào)2,945,833美元，相較上上周小幅上漲33,333美元。

中東灣LR油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)走軟。中東灣至日本TC1航線75,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)由開盤的WS141.11點(diǎn)下跌5.83點(diǎn)，最終收?qǐng)?bào)WS135.28點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金26,326美元/天。這對(duì)MR油輪產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。中東灣至東非TC17航線35,000噸MR油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌26.42點(diǎn)至WS264.29點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金29,974美元/天。

LR1油輪上周運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣下跌，中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)逐步下跌7.19點(diǎn)至WS162.19點(diǎn)。中東灣至英國—?dú)W洲大陸TC8航線運(yùn)價(jià)再次小幅走軟，臨近周末收盤報(bào)51.70美元/噸，等價(jià)包干運(yùn)費(fèi)336萬美元。

VLCC油輪

上周VLCC油輪市場(chǎng)各地運(yùn)價(jià)走勢(shì)周中開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。中東灣至中國航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升12點(diǎn)至WS49.88點(diǎn)，基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金21,852美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲3.5點(diǎn)至WS26.89點(diǎn)。

大西洋板塊，西非至中國航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲8點(diǎn)至WS51.65點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金25,192美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)攀升883,333美元至8,094,444美元，往返航程等價(jià)期租租金27,843美元/天。

蘇伊士型油輪

西非地區(qū)蘇伊士型油輪持續(xù)承壓。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下跌11點(diǎn)至WS66.82點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金11,949美元/天。地中海和黑海地區(qū)，CPC至地中海航線135,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次持平于WS72.5-73點(diǎn)水平，往返航程等價(jià)期租租金7,566美元/天。中東地區(qū)，巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲2點(diǎn)，至WS61.61點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，霍得角至威廉港航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)回落4點(diǎn)至WS90點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金為負(fù)，約-2,800美元/天。地中海市場(chǎng)，杰伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)顯出反彈跡象，上周四收盤攀升24點(diǎn)至WS108.61點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金16,800美元/天。隨著TD19航線有船舶以WS112.5點(diǎn)的運(yùn)價(jià)水平被預(yù)訂的隔夜消息傳出，該航線租金價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)攀升。

大西洋板塊另一側(cè)，美國本土阿芙拉型油輪市場(chǎng)情況截然不同。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌11點(diǎn)至WS80點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金為負(fù)，報(bào)-3,300美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10點(diǎn)至WS90.71點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金同樣為負(fù)，報(bào)-377美元/天。美灣至鹿特丹跨大西洋航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上周再次下跌10點(diǎn)至WS90點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金7,045美元/天。

液化天然氣

澳大利亞，Chevron已經(jīng)接受了FWC提出的要求，液化天然氣行業(yè)罷工告一段落。此前弗里波特碼頭發(fā)生進(jìn)料氣體意外中斷事件，不過目前碼頭已重新開始運(yùn)轉(zhuǎn)。日本方面有消息稱，日本液化天然氣進(jìn)口量年同比持續(xù)下跌約9.6%。液化天然氣市場(chǎng)消息好壞參半。不過從貨運(yùn)方面來說，隨著時(shí)間逐漸進(jìn)入冬季，貨物運(yùn)輸需求增加，租金價(jià)格也隨之再次小幅上漲。

澳大利亞至日本BLNG1g航線租金價(jià)格緩慢攀升幾千美元，收?qǐng)?bào)192,523美元。有消息稱一些船舶達(dá)成交易，但由于存在附加條件或交船時(shí)間窗口影響，這些成交交易并未大幅推動(dòng)租金價(jià)格上行。大西洋板塊走勢(shì)類似。美國至英國—?dú)W洲大陸B(tài)LNG2g航線租金價(jià)格上漲13,473美元，收?qǐng)?bào)196,442美元。美國至日本BLNG3g航線漲幅為三大航線中最小，租金價(jià)格收?qǐng)?bào)224,834美元。上周收盤時(shí)，所有三條航線均表現(xiàn)積極、市場(chǎng)情緒上揚(yáng)，因?yàn)槎炯磳⒌絹恚瑬|和經(jīng)紀(jì)商預(yù)計(jì)將收獲頗豐。

液化石油氣

對(duì)于液化石油氣市場(chǎng)而言，上周動(dòng)蕩不定。2004年以來22個(gè)發(fā)布率最高的運(yùn)價(jià)指數(shù)中，僅今年9月就有12個(gè)指數(shù)有所降低。上周租金價(jià)格大幅上漲。拉斯塔努拉至千葉BLPG1航線租金價(jià)格上漲25美元至183.286美元，創(chuàng)下波羅的海交易所該航線運(yùn)價(jià)指數(shù)的最高記錄，等價(jià)期租租金收益達(dá)175,838美元/天，上漲28,267美元，同樣也是波羅的海交易所開始評(píng)估等價(jià)期租租金以來的最高水平。市場(chǎng)交易繁忙，尤其是印度始航的航線，船東幾乎是在憑空大肆要價(jià)，但依然能夠達(dá)成交易，加之運(yùn)力倉位緊張，市場(chǎng)保持上漲勢(shì)頭。租船時(shí)間窗口方面，目前理論上處于租船時(shí)間窗口的船舶行程仍模糊不清，這可能會(huì)帶來一些令人頭疼的問題。

美國和中東地區(qū)一樣上漲。據(jù)波羅的海交易所公布，休斯頓至千葉航線租金價(jià)格報(bào)249.714美元（等價(jià)期租租金154,213美元/天），相較上上周上漲27.285美元，創(chuàng)下歷史最高價(jià)格。九月以來市場(chǎng)不斷上行，上周更是一舉令當(dāng)月漲幅達(dá)到了近50美元。船東抓住貨物運(yùn)輸量巨大的機(jī)會(huì)，同時(shí)巴拿馬運(yùn)河嚴(yán)重延誤導(dǎo)致貨物被持續(xù)泵出重新進(jìn)入市場(chǎng)、追逐船舶運(yùn)力，這些因素表明本輪牛市尚未完全失去上行動(dòng)力。休斯頓至法拉盛BLPG2航線租金價(jià)格也有所上漲，不過該航線流動(dòng)性依然較差。BLPG2航線租金價(jià)格上漲11.6美元至135.2美元，等價(jià)期租租金收益162,421美元/天。

來源：波交所