2023年9月29日
海岬型船舶
上周海岬型船舶市場(chǎng)各地交易水平不同，市場(chǎng)情緒波動(dòng)不定。上周初開(kāi)盤(pán)，太平洋板塊展現(xiàn)出有利于船東的跡象，澳大利亞?wèn)|海岸煤炭貨物為良好的市場(chǎng)前景提供了支撐，同時(shí)在澳大利亞西部至中國(guó)航線兩大交易巨頭的推動(dòng)下，租金價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲。上周中，隨著交易者積極參與市場(chǎng)，太平洋板塊和大西洋板塊租金價(jià)格上漲，尤其C5航線和北大西洋板塊，緊張的可用運(yùn)力進(jìn)一步推高了成交租金價(jià)格。然而上周末前，太平洋板塊受到遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議市場(chǎng)的負(fù)面影響，租金價(jià)格和活動(dòng)水平均有所下跌。大西洋板塊市場(chǎng)情緒也出現(xiàn)了明顯變化，租家壓低出價(jià)，這可能是因?yàn)榇瑬|顯露出了想在即將到來(lái)的中秋和國(guó)慶假期前找到貨物的迫切心情?？傮w而言，上周海岬型船舶市場(chǎng)經(jīng)歷了情況多變、起伏不定的一周。
巴拿馬型船舶
上周巴拿馬型船舶市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。大西洋板塊北部支撐良好，南美洲表現(xiàn)則較為平淡。去程航線方面，美灣涌現(xiàn)出一批新貨物，為穩(wěn)定的礦物運(yùn)輸需求水平提供了適當(dāng)?shù)闹??？绱笪餮蠛骄€租金價(jià)格上周中觸及19,500美元高點(diǎn)，隨后隨著周末臨近逐步下跌，但由于運(yùn)力緊張，交易者對(duì)于新一周的市場(chǎng)走勢(shì)看法大體相同?；蛟S是因?yàn)閲?guó)慶假期即將到來(lái)，太平洋板塊表現(xiàn)疲軟。一艘裝有脫硫裝置的82,000載重噸船舶沿北太平洋航線航行，上周中以15,000美元出頭的租金價(jià)格成交，但僅一筆交易達(dá)到了這一租金水平，實(shí)際市場(chǎng)行情更接近13,000美元左右。印度尼西亞煤炭貨運(yùn)需求逐周下降，亞洲節(jié)假日前夕船規(guī)較小/船齡較大的船舶租金價(jià)格普遍較低。定期期租交易方面，一艘82,000載重噸的船舶在韓國(guó)交船，租期8-10個(gè)月，以13,500美元的租金價(jià)格成交。
極限靈便型船舶/超靈便型船舶
上周大西洋板塊市場(chǎng)情緒欠佳，貨運(yùn)需求減少，太平洋板塊和大西洋板塊交易活動(dòng)節(jié)奏均有所放緩。南大西洋板塊，一艘58,000載重噸的船舶從桑托斯開(kāi)往東南亞，以15,750美元的租金價(jià)格成交，另加575,000美元空放津貼。一艘61,000載重噸的船舶從巴西北部開(kāi)往中美洲西海岸一座糧倉(cāng)，以26,000美元的租金價(jià)格成交。有消息稱，美灣上周初開(kāi)盤(pán)表現(xiàn)亮眼，但隨后失去了上漲動(dòng)力。一艘63,000載重噸的船舶從密西西比河西南港口開(kāi)往阿拉伯灣—印度地區(qū)，以超過(guò)30,000美元的租金價(jià)格成交。然而過(guò)了幾天，同樣情況的船舶出價(jià)僅不到30,000美元。亞洲地區(qū)交易節(jié)奏放緩，許多交易者都早早完成了交易。一艘58,000載重噸的船舶從中國(guó)華北地區(qū)始航，經(jīng)菲律賓往返，以16,000美元的租金價(jià)格成交。一艘58,000載重噸的船舶從泰國(guó)始航，經(jīng)印度尼西亞開(kāi)往柬埔寨，以14,500美元的租金價(jià)格成交。定期期租交易依然活躍。一艘63,000載重噸的船舶租期100天至約5個(gè)月，以17,000美元的租金價(jià)格成交。
靈便型船舶
上周靈便型船舶市場(chǎng)先漲后跌，開(kāi)盤(pán)表現(xiàn)出色，但隨后交易節(jié)奏放緩，市場(chǎng)失去上漲動(dòng)力。南大西洋板塊依然存在貨物短缺的問(wèn)題，租金價(jià)格持續(xù)走軟。一艘36,000載重噸的船舶從桑托斯開(kāi)往摩洛哥，以12,250美元的租金價(jià)格成交。一艘30,000載重噸的船舶從羅安達(dá)始航，經(jīng) 阿比讓開(kāi)往中國(guó)，以超過(guò)10,000美元的租金價(jià)格成交。美灣地區(qū)，一艘38,000載重噸的船舶從密西西比河開(kāi)往南美北海岸，以16,000美元的租金價(jià)格成交。地中海同樣交易節(jié)奏放緩。一艘35,000載重噸的船舶從加貝斯始航，穿過(guò)恰納卡萊，開(kāi)往美灣，以15,500美元的租金價(jià)格成交。歐洲大陸方面，一艘39,000載重噸的船舶從鹿特丹開(kāi)往南美西海岸，計(jì)劃運(yùn)輸肥料，以19,000美元的租金價(jià)格成交。由于中國(guó)即將迎來(lái)假期，亞洲市場(chǎng)交易節(jié)奏也有所放緩。一艘3,000載重噸的船舶從中國(guó)廈門(mén)始航，經(jīng)澳大利亞開(kāi)往中國(guó)，以12,000美元的租金價(jià)格成交。一艘32,000載重噸的船舶從中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)印度尼西亞開(kāi)往菲律賓，以不到9,000美元的租金價(jià)格成交。
成品油油輪
LR2油輪
LR2油輪運(yùn)價(jià)水平上周有些波動(dòng)不定，難以判斷明確的走勢(shì)方向。TC1航線運(yùn)價(jià)在WS130-135點(diǎn)水平震蕩，波羅的海交易所往返航程等價(jià)期租租金徘徊于24,000美元/天左右。與此同時(shí)，開(kāi)往英國(guó)—?dú)W洲大陸的TC20航線運(yùn)價(jià)下跌不到1%，報(bào)3,825,000美元。
蘇伊士運(yùn)河以西，地中海至東方TC15航線LR2油輪運(yùn)價(jià)上漲約70,000美元，突破3,000,000美元關(guān)口，報(bào)3,016,000美元。
LR1油輪
與其他上漲的周邊地區(qū)相比，中東灣LR1油輪表現(xiàn)較為疲軟。TC5航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌4.68點(diǎn)至WS155.63點(diǎn)，開(kāi)往英國(guó)—?dú)W洲大陸的TC8航線運(yùn)價(jià)則持平于3,400,000美元左右。
英國(guó)—?dú)W洲大陸過(guò)去幾周始終表現(xiàn)堅(jiān)挺，但上周晚些時(shí)候，TC16航線出現(xiàn)下跌。有消息稱幾艘油輪以WS155點(diǎn)的運(yùn)價(jià)水平達(dá)成交易，TC16航線運(yùn)價(jià)指數(shù)應(yīng)聲下跌8.13點(diǎn)至WS157.50點(diǎn)。
MR油輪
中東灣MR油輪上周大幅下探。TC17航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌48.57點(diǎn)至WS212.86點(diǎn)，同時(shí)有廣為流傳的消息稱有油輪以WS210點(diǎn)的運(yùn)價(jià)水平被預(yù)定。
英國(guó)—?dú)W洲大陸MR油輪涌現(xiàn)較多交易活動(dòng)，阻止了運(yùn)價(jià)大幅下跌。TC2航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上周早些時(shí)候下跌約10點(diǎn)至WS180點(diǎn)出頭，隨后幾天始終穩(wěn)定于WS185點(diǎn)左右。和往常一樣，TC19航線走勢(shì)與TC2航線類似，但運(yùn)價(jià)指數(shù)比TC2航線高出約10點(diǎn)。
美灣MR油輪上周再次出現(xiàn)了大幅波動(dòng)。TC14航線運(yùn)價(jià)指數(shù)短短兩天內(nèi)攀升60%，上周中觸及WS162.5點(diǎn)高點(diǎn)，隨后又在48小時(shí)內(nèi)回落至WS122.5點(diǎn)。TC18航線走勢(shì)與之類似，運(yùn)價(jià)指數(shù)上周初開(kāi)盤(pán)報(bào)WS185點(diǎn)，周中觸及WS259.29點(diǎn)高點(diǎn)，隨后回落，本文撰稿之時(shí)報(bào)WS222.50點(diǎn)。開(kāi)往加勒比地區(qū)的TC21航線運(yùn)價(jià)最高觸及1,100,000美元，相較上周初開(kāi)盤(pán)幾近翻倍，但隨后回落至891,000美元。
大西洋三角洲MR油輪等價(jià)期租租金上漲3,344美元，報(bào)24,972美元。
靈便型油輪
地中海TC6航線靈便型油輪下跌94.45點(diǎn)，報(bào)WS204.44點(diǎn)。英國(guó)—?dú)W洲大陸TC23航線大幅上漲44.45點(diǎn)至WS237.78點(diǎn)，波羅的海交易所等價(jià)期租租金超過(guò)30,000美元/天。
VLCC油輪
上周VLCC油輪市場(chǎng)風(fēng)平浪靜。中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS50.71點(diǎn)，基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金21,812美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS26-27點(diǎn)左右。
大西洋板塊，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS52-53點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金約24,600美元/天。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪方面，由于幾艘油輪降價(jià)達(dá)成預(yù)定，運(yùn)價(jià)下跌427,778美元至8,022,222美元，往返航程等價(jià)期租租金25,967美元/天——美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪的這一表現(xiàn)或許透露了市場(chǎng)的脆弱情緒。
蘇伊士型油輪
西非地區(qū)的蘇伊士型油輪依然表現(xiàn)不佳。尼日利亞至英國(guó)—?dú)W洲大陸130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上周橫盤(pán)于WS67.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金12,000美元/天。地中海和黑海地區(qū)，CPC至地中海航線135,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次持平于WS70-72.5點(diǎn)水平，往返航程等價(jià)期租租金6,800美元/天。中東地區(qū)，中東灣至地中海航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌6點(diǎn)至WS55點(diǎn)。
北海地區(qū)，跨英國(guó)—?dú)W洲大陸航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS91-92點(diǎn)，基于霍得角至威廉港航線的往返航程等價(jià)期租租金為負(fù)，約為-1,900美元/天。地中海市場(chǎng)，跨地中海航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌7點(diǎn)至不到WS107點(diǎn)，基于杰伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價(jià)期租租金約15,500美元/天。由于市場(chǎng)情緒疲軟，未來(lái)運(yùn)價(jià)水平可能會(huì)進(jìn)一步下跌。
大西洋板塊另一側(cè)，市場(chǎng)原地踏步。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪和科韋尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)均持平于WS80-81點(diǎn)水平，往返航程等價(jià)期租租金分別為-3,200美元/天和-363美元/天。跨大西洋的美灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸航線70,000噸油輪與上上周持平，報(bào)WS90-91點(diǎn)左右，基于休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價(jià)期租租金7,023美元/天。本文撰稿之時(shí)，有未經(jīng)證實(shí)的消息稱，TD25航線前一晚有油輪以WS95點(diǎn)的運(yùn)價(jià)水平成交。消息真實(shí)性以及是否還有油輪能以這一運(yùn)價(jià)水平達(dá)成交易還有待觀察。
液化天然氣
大西洋板塊可用運(yùn)力小幅增加，這部分是因?yàn)?1月TTF天然氣價(jià)格下調(diào)，交易者缺乏運(yùn)輸貨物的動(dòng)力，市場(chǎng)情緒因此略有走軟。本文撰稿之時(shí)有未經(jīng)證實(shí)的消息稱，有174,000立方米的二沖程液化天然氣船舶沿跨大西洋航線航行，成交租金價(jià)格相較此前最新一次交易大幅下跌。這一消息將給160,000立方米液化天然氣船舶市場(chǎng)帶來(lái)相應(yīng) (或更大) 影響。
澳大利亞至日本BLNG1g航線租金價(jià)格上周小幅下跌，收?qǐng)?bào)186,069美元，相較上上周下跌約6,000美元。大西洋板塊早些時(shí)候呈現(xiàn)出相似的走勢(shì)，美國(guó)至英國(guó)—?dú)W洲大陸B(tài)LNG2g航線租金價(jià)格上周二下跌近5,000美元/天，隨后本文撰稿當(dāng)天進(jìn)一步下跌19,000美元/天，報(bào)170,509美元。與此同時(shí)，美國(guó)至日本BLNG3g航線租金價(jià)格同樣下跌，本文撰稿當(dāng)天收盤(pán)報(bào)195,791美元，相較上上周下跌29,000美元。
液化石油氣
上周液化石油氣船舶市場(chǎng)明顯低迷。上周早些時(shí)候有消息稱有船舶以相當(dāng)于波羅的海交易所BLPG1航線168.5美元的租金價(jià)格達(dá)成交易，同時(shí)還有消息稱可用運(yùn)力正在逐步增加，液化石油氣市場(chǎng)隨即穩(wěn)步下跌。拉斯塔努拉至千葉BLPG1航線上周下跌24美元至159.46美元，等價(jià)期租租金收益148,186美元/天，相較上周初開(kāi)盤(pán)下跌超過(guò)27,000美元。
美國(guó)市場(chǎng)交易活動(dòng)水平和中東地區(qū)一樣低迷。休斯頓至法拉盛BLPG2航線租金價(jià)格收?qǐng)?bào)134.20美元，此前有消息稱上周早些時(shí)候有液化石油氣船舶以150美元的租金價(jià)格達(dá)成交易。有消息稱，該地區(qū)可用船舶運(yùn)力增加。盡管巴拿馬運(yùn)河延誤問(wèn)題仍未解決，但BLPG3航線租金價(jià)格下跌18.43美元至253.29美元，波羅的海交易所往返航程等價(jià)期租租金略超過(guò)140,000美元/天。
來(lái)源：波交所
