2023年11月3日

海岬型船舶

上周初開盤海岬型船舶市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。由于珀斯PPA會(huì)議，市場(chǎng)交易消息較少。太平洋板塊交易量減少，租金價(jià)格走軟。時(shí)至上周中，市場(chǎng)情況有所企穩(wěn)，但太平洋板塊依然表現(xiàn)平平，交易活動(dòng)較少，C5航線租金價(jià)格下滑。不過臨近上周末收盤，交易量略有增加，C5航線租金價(jià)格回升45-50美分。大西洋板塊方面，上周早些時(shí)候巴西南部至西非和遠(yuǎn)東地區(qū)的航線租金價(jià)格略有下滑。不過上周末前，經(jīng)紀(jì)商表示市場(chǎng)出現(xiàn)積極變化，租家出價(jià)上漲，帶動(dòng)行情小幅上揚(yáng)。上周末前，北大西洋板塊顯露出樂觀的前景。去程航線成交租金價(jià)格上漲，交易者預(yù)期跨大西洋板塊市場(chǎng)會(huì)因運(yùn)力供應(yīng)緊張而上行?？傮w而言，上周海岬型船舶市場(chǎng)經(jīng)歷了一些挑戰(zhàn)，市場(chǎng)一度企穩(wěn)，最終在上周末收盤前小幅反彈。海岬型航線 (5TC) 租金價(jià)格上周上漲約350美元，收?qǐng)?bào)17,690美元。

巴拿馬型船舶

上周初開盤有持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的活動(dòng)事件影響市場(chǎng)，大西洋板塊和太平洋板塊貨運(yùn)需求較少。不過，隨著上周末臨近，北大西洋板塊礦物貨運(yùn)需求增長(zhǎng)，交易活動(dòng)增加，為市場(chǎng)提供了支撐。南大西洋板塊新詢盤較少，進(jìn)一步增加了空放船舶的下行壓力。一艘81,000載重噸的船舶經(jīng)過馬斯喀特交船，駛經(jīng)南美東海岸，經(jīng)過馬斯喀特出境還船，以13,500美元的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)始航的船舶先跌后漲。由于詢盤較少，租金價(jià)格一開始難以獲得上漲動(dòng)力。隨著上周初影響市場(chǎng)的活動(dòng)結(jié)束，市場(chǎng)需求略有改善，但由于南美發(fā)出的貨運(yùn)需求較少，租金價(jià)格漲幅有限。一艘82,000載重噸的船舶在菲律賓交船，經(jīng)印度尼西亞在印度還船，以11,800美元的租金價(jià)格成交。定期期租交易較少。有消息稱，一艘81,000載重噸的船舶2024年1月始航，租期12個(gè)月，以15,500美元左右的租金價(jià)格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場(chǎng)總體表現(xiàn)不佳，太平洋板塊和大西洋板塊需求低迷。大西洋板塊唯一上漲的是美灣地區(qū)始航的船舶，新詢盤涌現(xiàn)和運(yùn)力短缺推動(dòng)了租金價(jià)格上漲。一艘63,000載重噸的船舶在美灣交船，將石油焦運(yùn)往印度，以33,750美元的租金價(jià)格成交。地中海/歐洲大陸其他地區(qū)，交易者對(duì)市場(chǎng)的看法不一，有些人認(rèn)為新需求正在逐漸顯現(xiàn)。亞洲地區(qū)，北部和南部新需求都非常少，市場(chǎng)情緒低迷。一艘58,000載重噸的船舶從中國(guó)華北始航，經(jīng)印度尼西亞開往東南亞，以8,500美元左右的租金價(jià)格成交。一艘56,000載重噸的船舶從菲律賓始航，駛經(jīng)印度尼西亞，在泰國(guó)還船，以9,000美元的租金價(jià)格成交。印度洋始航的船舶需求較少。有消息稱，一艘63,000載重噸的船舶在南非交船，在中國(guó)還船，以18,500美元的租金價(jià)格成交，另加185,000美元空放津貼。去程定期期租交易消息較少。一艘60,000載重噸的船舶從新加坡始航，租期最短至2024年11月10日，最長(zhǎng)至2025年1月10日，以12,500美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周靈便型船舶市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，大西洋板塊和太平洋板塊貨物量較少，可用運(yùn)力不斷增長(zhǎng)。唯一表現(xiàn)亮眼的地區(qū)是美灣和美國(guó)東海岸，有消息稱這些地區(qū)運(yùn)力較少。一艘35,000載重噸的船舶從巴拿馬城開往英國(guó)—?dú)W洲大陸地區(qū)，以20,000美元的租金價(jià)格成交。南大西洋板塊，船東依然承受著壓力。有傳言稱，一艘39,000載重噸的船舶在普拉特河上游 (Upriver Plate) 交船，開往加勒比地區(qū)，以16,000美元的租金價(jià)格成交。一艘38,000載重噸的船舶從桑托斯開往摩洛哥，運(yùn)輸糖，以15,000美元的租金價(jià)格成交。有消息稱，歐洲大陸和地中海地區(qū)交易活動(dòng)較少，部分原因在于歐洲各地上周迎來節(jié)假日。亞洲地區(qū)，由于貨物量短缺，交易活動(dòng)減少。一艘38,000載重噸的船舶從新加坡駛經(jīng)丹皮爾港，把鹽運(yùn)往中國(guó)臺(tái)北，以7,000美元的租金價(jià)格成交。有跡象顯示，未來一段時(shí)間市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)保持低迷狀態(tài)。

成品油油輪

LR2油輪

中東灣LR油輪上周運(yùn)價(jià)大幅回調(diào)。中東灣至日本TC1航線75,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌25.78點(diǎn)至WS146.11點(diǎn)。同樣地，中東灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸TC20航線90,000噸油輪運(yùn)價(jià)下跌近10%，本文撰寫之時(shí)報(bào)價(jià)略高于400萬美元。

蘇伊士運(yùn)河以西，地中海至東方TC15航線LR2油輪上周依然交易較少，運(yùn)價(jià)隨即由347.5萬美元下跌至327萬美元。

LR1油輪

中東灣LR1油輪運(yùn)價(jià)水平上周同樣下跌，但下跌幅度小于LR2油輪。中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS167.5點(diǎn)下跌至WS154.69點(diǎn)。中東灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸TC8航線65,000噸油輪運(yùn)價(jià)下跌約200,000美元至334萬美元。

英國(guó)—?dú)W洲大陸地區(qū)，ARA至西非TC16航線60,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)隨著時(shí)間的推移逐漸回落至WS175點(diǎn)，公開市場(chǎng)成交消息極少。

MR油輪

中東灣MR油輪上周延續(xù)下行趨勢(shì)。中東灣至東非TC17航線35,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌17.14點(diǎn)至WS210點(diǎn)，波羅的海交易所往返航程等價(jià)期租租金今年第七次跌破20,000美元/天。

英國(guó)—?dú)W洲大陸MR油輪上周依然交易活躍，可用運(yùn)力減少，穩(wěn)定的場(chǎng)外成交為堅(jiān)挺的市場(chǎng)提供了支撐。ARA至美國(guó)大西洋海岸TC2航線37,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10.25點(diǎn)，本文撰稿之時(shí)報(bào)WS180點(diǎn)。ARA至西非TC19航線37,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣跳漲11.25點(diǎn)至WS191.88點(diǎn)。

美灣MR油輪上周原地徘徊，公開市場(chǎng)的交易量剛好足夠阻止租金價(jià)格下滑。美灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸TC14航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)徘徊于WS112.5-115點(diǎn)水平，美灣至巴西TC18航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)徘徊于WS197.5-200點(diǎn)左右。美灣至加勒比TC21航線38,000噸油輪一開始走勢(shì)與之類似，但最終運(yùn)價(jià)上漲30,000美元至703,571美元。

大西洋板塊三角洲MR油輪等價(jià)期租租金連續(xù)第二周上漲，攀升817美元至24,003美元。

靈便型油輪

地中海靈便型油輪市場(chǎng)依然供需平衡，運(yùn)價(jià)水平上周始終徘徊于WS195點(diǎn)左右。西北歐地區(qū)，跨英國(guó)—?dú)W洲大陸TC23航線30,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌近10點(diǎn)至WS164.17點(diǎn)。

VLCC油輪

上周VLCC油輪市場(chǎng)各地區(qū)均出現(xiàn)上漲，上周三觸及高點(diǎn)后開始企穩(wěn)。中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲12點(diǎn)至WS71.83點(diǎn)，基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金51,290美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周五上漲6點(diǎn)，報(bào)WS39.44點(diǎn)。

大西洋板塊，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲11點(diǎn)至WS74.10點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金54,551美元/天。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲211,111美元至10,238,889美元，往返航程等價(jià)期租租金45,884美元/天。

蘇伊士型油輪

西非蘇伊士型油輪上周周四前再次逐步上漲，隨后市場(chǎng)情緒略有走軟。尼日利亞至英國(guó)—?dú)W洲大陸航線130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上周三一度觸及WS164點(diǎn)高位，最終上周總體上漲8點(diǎn)至WS161.36點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金76,743美元/天。地中海和黑海地區(qū)，CPC至地中海航線135,000噸油輪在極為堅(jiān)挺的阿芙拉型油輪市場(chǎng)支撐下，運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周五再次上漲19點(diǎn)，報(bào)WS167.3點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金86,989美元/天。中東地區(qū)，中東灣至地中海航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升9點(diǎn)至WS90點(diǎn)不到。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，跨英國(guó)—?dú)W洲大陸航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)自上周五以來逐步下跌15點(diǎn)，報(bào)WS199.64點(diǎn)，基于霍得角至威廉港航線的往返航程等價(jià)期租租金90,970美元/天。地中海市場(chǎng)，跨地中海航線80,000噸油輪延續(xù)漲勢(shì)，運(yùn)價(jià)指數(shù)再次上漲32點(diǎn)至WS252.89點(diǎn)，基于杰伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價(jià)期租租金96,603美元/天。

大西洋板塊另一側(cè)，上周四前市場(chǎng)運(yùn)價(jià)水平始終保持穩(wěn)定，隨后可用運(yùn)力開始堆積，市場(chǎng)情緒走軟，推動(dòng)運(yùn)價(jià)下跌。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周五下跌38點(diǎn)，報(bào)WS270點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金88,615美元/天?？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌33點(diǎn)至WS259.06點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金77,748美元/天。美灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸跨大西洋航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周下跌10.5點(diǎn)，報(bào)WS259.38點(diǎn)，基于休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價(jià)期租租金75,129美元/天。

液化天然氣船舶

巴拿馬港務(wù)局 (Panama Port Authority) 削減每天的過境點(diǎn)后，液化石油氣船舶市場(chǎng)收到了嚴(yán)重沖擊，而液化天然氣船舶市場(chǎng)的反應(yīng)較為平靜。這一事件的影響仍然有待市場(chǎng)消化。巴拿馬運(yùn)河等待時(shí)間大幅增加，而從好望角繞道可能會(huì)導(dǎo)致航程噸英里大幅增加，這無疑將影響運(yùn)輸路線和定價(jià)。隨著液化天然氣船舶市場(chǎng)交易重點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向美國(guó)至歐洲大陸的航線，途徑巴拿馬運(yùn)河的運(yùn)輸交易有所減少，但并非無人問津。

盡管上周出現(xiàn)了大量成交消息，同時(shí)可用船舶減少，但運(yùn)價(jià)水平一直沒有出現(xiàn)多少變化。地中海和中東地區(qū)有貨物租入了受載期為十二月的船舶，這些消息雖然未能推動(dòng)租金價(jià)格大幅上漲，但所有三條航線收盤時(shí)均呈現(xiàn)積極態(tài)勢(shì)。澳大利亞至日本BLNG1g航線租金價(jià)格上漲4,943美元，收?qǐng)?bào)144,644美元。大西洋板塊，美國(guó)至歐洲大陸B(tài)LNG2g航線租金價(jià)格上漲至162,179美元，美國(guó)至日本BLNG3g航線租金價(jià)格收?qǐng)?bào)181,632美元。定期期租方面，租期幾個(gè)月的交易租金價(jià)格上漲，租期一年和三年的交易租金價(jià)格持平或走軟，許多交易者正在針對(duì)短期內(nèi)可能發(fā)生的情況清查存貨。

液化石油氣船舶

上周東方液化石油氣船舶市場(chǎng)成交消息較少。十一月交易不會(huì)過于繁忙，可用運(yùn)力與詢盤相互平衡，租金價(jià)格看起來相當(dāng)穩(wěn)定。我們注意到，上周拉斯塔努拉至千葉BLPG1航線租金價(jià)格上漲10美元，收?qǐng)?bào)141.571美元，往返航程等價(jià)期租租金收益上漲至128,239美元。

BLPG2航線和BLPG3航線交易較為活躍，但租金價(jià)格上漲主要是因?yàn)樽罱湍民R傳出的消息。有消息稱，一艘VLGC船舶支付了高達(dá)2,800,000美元的通行費(fèi)。巴拿馬港務(wù)局大幅削減了每日的通行量，市場(chǎng)即將迎來不安與波動(dòng)。運(yùn)力供應(yīng)緊張，加之套利開放，租金價(jià)格大幅上漲。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價(jià)格跳漲35.571美元，收?qǐng)?bào)235美元，等價(jià)期租租金收益隨之上漲至141,859美元。休斯頓至法拉盛BLPG2航線漲幅相對(duì)較小，租金價(jià)格上漲16.6美元，收?qǐng)?bào)129.4美元，往返航程等價(jià)期租租金收益報(bào)155,657美元。