6月27日晚間，中國船舶、中國重工雙雙發(fā)布公告稱，根據(jù)上交所并購重組審核委員會發(fā)布的《上海證券交易所并購重組審核委員會2025年第8次審議會議公告》，上交所并購重組審核委員會定于7月4日召開審議會議，審核中國船舶與中國重工換股吸收合并事宜。

根據(jù)重組方案，中國船舶擬向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票，進行換股吸收合并。其中，中國船舶為吸收合并方，中國重工為被吸收合并方。此次交易中，雙方換股價格經(jīng)除權除息調整后，中國船舶換股價格為37.59元/股，中國重工為5.032元/股，換股比例為1:0.1339，即每股中國重工股票可換得0.1339股中國船舶股票。

本次交易完成后，中國重工將終止上市并注銷法人資格，其全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同等由中國船舶承繼，中國船舶本次換股吸收合并發(fā)行的A股股份將在上交所主板上市流通。

公告顯示，當前全球船舶工業(yè)迎來復蘇，全球造船完工量、新接訂單量、手持訂單量等指標持續(xù)改善提升，船舶制造企業(yè)迎來發(fā)展的關鍵機遇。中國船舶和中國重工均為我國船舶制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，本次交易能夠進一步整合雙方的優(yōu)勢資源、充分發(fā)揮協(xié)同效應，助力存續(xù)公司抓住船舶工業(yè)轉型升級機遇，打造世界一流船舶制造企業(yè)，成為全球造船業(yè)發(fā)展的引領力量。

2019年，中船工業(yè)集團和中船重工集團聯(lián)合重組后，中國船舶、中國重工均為中國船舶集團控制的下屬上市公司，在船舶制造、維修領域業(yè)務重合度較高，構成同業(yè)競爭。通過本次交易，中國船舶、中國重工下屬船舶制造、船舶維修業(yè)務統(tǒng)一整合并入中國船舶，有利于規(guī)范同業(yè)競爭，提高公司的經(jīng)營質量，維護公司及中小股東長期利益。

中國船舶主要產(chǎn)品涵蓋各式軍用艦船、軍輔船和民用散貨船、油船、集裝箱船、大型郵輪、大型 LNG 船、VLCC、VLOC，以及極地科考船、補給船、布纜船、救助船、半潛船、客滾船等公務科考船和特種船。

中國重工主要從事艦船研發(fā)設計制造業(yè)務，涵蓋海洋防務及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他。主要產(chǎn)品包括海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋科考裝備和海洋開發(fā)裝備等。

根據(jù)公告，本次交易將強化存續(xù)公司集中經(jīng)營能力，增強下屬各船廠的高端船型制造能力，促進存續(xù)公司船海產(chǎn)品向高端化轉型，打造“中國船舶”的品牌名片。本次整合將充分發(fā)揮協(xié)同效應，推動存續(xù)公司針對不同船廠特點進行差異化品牌統(tǒng)籌管理，傾斜資源推動下屬各大船廠建立主建船型的競爭優(yōu)勢和壁壘，進而提高中國造船業(yè)在國際標準制定的話語權，提升中國船舶在全球造船行業(yè)的品牌溢價。

此次交易完成后，中船集團下屬主要核心造修船廠江南造船、大連造船、外高橋造船、武昌造船、廣船國際、北海造船、中船澄西等將整合于合并后的中國船舶。新中國船舶作為中國船舶集團船舶總裝上市平臺，將成為手持船舶訂單規(guī)模領跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。

中國船舶設立及上市情況

中國船舶前身為滬東重機股份有限公司，由原滬東造船廠（現(xiàn)已與原中華造船廠合并成立滬東中華造船（集團）有限公司）和原上海船廠（現(xiàn)已變更為上海船廠船舶有限公司）共同發(fā)起設立的股份有限公司。

1998年5月20日，滬東重機在上交所掛牌交易，股票簡稱“滬東重機”，證券代碼“600150”。2007，名稱變更為“中國船舶工業(yè)股份有限公司”，證券簡稱自2007年8月1日起由“滬東重機”變更為“中國船舶”，證券代碼不變。

截至目前，中國船舶的股權結構為：

中國重工設立及上市情況

中船重工集團于2008年3月18日聯(lián)合鞍山鋼鐵集團公司、中國航天科技集團公司共同發(fā)起設立中國重工。中國重工于2009年首次公開發(fā)行199,500萬股股票，于2009年12月16日在上交所上市，股票簡稱“中國重工”，證券代碼“601989”。

截至目前，中國重工的股權結構為：