北部灣港（000582）8月25日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金的交易，置出部分低效資產(chǎn)及部分客運(yùn)碼頭泊位，并獲注北部灣港務(wù)集團(tuán)與防城港務(wù)集團(tuán)旗下部分大中型港口泊位資產(chǎn)，擬注入資產(chǎn)預(yù)估值為20.1億元。公司股票將暫不復(fù)牌。

根據(jù)方案，上市公司擬置出資產(chǎn)為其所持有的北海北港100%股權(quán)、防城北港100%股權(quán)；擬置入資產(chǎn)為北部灣港務(wù)集團(tuán)持有的欽州盛港100%股權(quán)、北海港興100%股權(quán)及防城港務(wù)集團(tuán)持有的防城勝港100%股權(quán)。置出資產(chǎn)中，北海北港的資產(chǎn)為海角作業(yè)區(qū) 1#-5#泊位；防城北港的資產(chǎn)為防城港 0#、1#、2#泊位以及過渡段。置入資產(chǎn)中，欽州盛港的資產(chǎn)包括大欖坪 7#、8#泊位及金谷港區(qū)勒溝作業(yè)區(qū)13#、14#泊位；北海港興的資產(chǎn)包括鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū) 5#、6#泊位；防城勝港的資產(chǎn)包括防城港20萬噸碼頭、402#泊位、406#-407#泊位。

以2016年4月30日為預(yù)估基準(zhǔn)日，擬置出資產(chǎn)預(yù)估價(jià)值為2.68億元，擬置入資產(chǎn)預(yù)估價(jià)值為20.10億元，等值置換后差額為17.42億元，將由上市公司分別向北部灣港務(wù)集團(tuán)、防城港務(wù)集團(tuán)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進(jìn)行支付。其中，現(xiàn)金支付對價(jià)約為3.02億元，股份支付對價(jià)約為14.41億元，發(fā)行價(jià)格為15.11元/股，發(fā)行數(shù)量約為9535.71萬股。

此外，公司擬通過詢價(jià)方式，以不低于15.11元/股向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過18億元，擬用于支付本次重組的現(xiàn)金對價(jià)、相關(guān)中介費(fèi)用及置入資產(chǎn)的后續(xù)投入等，以提升整合績效。

此次交易前，北部灣港務(wù)集團(tuán)和防城港務(wù)集團(tuán)分別持有北部灣港24.69%和54.09%股份，即合計(jì)持股比例為78.78%。交易完成后，公司總股本預(yù)計(jì)將增加為11.69億股，北部灣港務(wù)集團(tuán)及防城港務(wù)集團(tuán)共計(jì)持有公司股票數(shù)量預(yù)計(jì)將變更為8.47億股，合計(jì)持股比例約為72.48%。交易前后上市公司實(shí)際控制人均為廣西國資委，此次交易不構(gòu)成借殼上市。

北部灣港表示，此次交易完成后，欽州盛港、北海港興、防城勝港將成為公司全資子公司，有利于提升上市公司所轄港口的貨物吞吐能力和業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)上市公司的規(guī)模效應(yīng)和未來的經(jīng)營實(shí)力，提升公司行業(yè)地位和影響力。此次注入的泊位與上市公司原有泊位間將形成良好的協(xié)同效應(yīng)，各港口之間的優(yōu)勢互補(bǔ)和人員、管理等要素的科學(xué)整合都有助于促進(jìn)上市公司運(yùn)營效率和業(yè)績的提升。

同時(shí)通過此次交易，上市公司將置出部分噸位較小、不再符合現(xiàn)代港口業(yè)發(fā)展的低效資產(chǎn)以及部分客運(yùn)碼頭泊位，未來將集中精力發(fā)展以裝卸、堆存為主導(dǎo)的港口主營業(yè)務(wù)。交易完成后，北部灣港務(wù)集團(tuán)將其所擁有的部分已具備注入條件的泊位注入上市公司，履行了避免同業(yè)競爭的承諾，進(jìn)一步解決了二者此前存在的同業(yè)競爭問題。

來源：中國證券網(wǎng)