6月12日晚間，招商局能源運(yùn)輸股份有限公司（招商輪船）發(fā)布《第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會第十次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》的公告，招商輪船擬分拆所屬子公司中外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司（中外運(yùn)集運(yùn)）和廣州招商滾裝運(yùn)輸有限公司（招商滾裝），通過與安通控股股份有限公司進(jìn)行資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)上市。
公告披露，安通控股擬向招商輪船發(fā)行股份購買其持有的中外運(yùn)集運(yùn)100%股權(quán)和招商滾裝70%股權(quán)。上述交易預(yù)計(jì)構(gòu)成招商輪船分拆所屬子公司中外運(yùn)集運(yùn)、招商滾裝重組上市。本次分拆完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，安通控股將成為中外運(yùn)集運(yùn)和招商滾裝的控股股東。本次交易以構(gòu)成招商輪船分拆子公司重組上市為目的，交易完成后招商輪船預(yù)計(jì)將成為安通控股的控股股東，招商局集團(tuán)預(yù)計(jì)將成為安通控股的實(shí)際控制人。
同時(shí)，該次分拆涉及的公司股東大會、上海證券交易所、中國證監(jiān)會等有關(guān)審批、審核、注冊事項(xiàng)，已在《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司關(guān)于分拆所屬子公司中外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司、廣州招商滾裝運(yùn)輸有限公司重組上市的預(yù)案》中詳細(xì)披露，并對可能無法獲得相關(guān)審批、審核、注冊的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。
安通控股擬采用向公司發(fā)行股份的方式支付中外運(yùn)集運(yùn)100%股權(quán)和招商滾裝70%股權(quán)的交易對價(jià)。經(jīng)交易雙方商議，本次交易的發(fā)行價(jià)格為2.41元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日、120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。
值得一提的是，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚需股東大會、國務(wù)院國資委批準(zhǔn)，上交所審核通過及中國證監(jiān)會注冊同意等程序。
公開資料顯示，中外運(yùn)集運(yùn)主營業(yè)務(wù)為經(jīng)營集裝箱班輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國大陸沿海主要港口至中國香港、中國臺灣、日本、韓國、澳大利亞、菲律賓、越南、泰國、印度等地的多條集裝箱班輪航線。招商滾裝主要通過其全資子公司深圳招商滾裝運(yùn)輸有限公司從事專業(yè)化汽車滾裝運(yùn)輸業(yè)務(wù)，滾裝航線覆蓋長江、沿海及遠(yuǎn)洋。
