“我們現(xiàn)在訂單非常飽滿，但工期容易受天氣影響，經(jīng)常需要調(diào)班。我們的訂單交付期十分緊湊，為了趕工就需要工人調(diào)整工時?！敝屑瘉砀Ｊ烤C合管理總監(jiān)姚俊向財聯(lián)社記者透露。
穿上厚重的勞保服，戴上安全帽，近日財聯(lián)社記者實地探訪了中集集團（000039.SZ）旗下中集來福士的煙臺基地。記者現(xiàn)場看到，道路一旁有不少二手集裝箱及活動房，有工人背上綁著安全繩，正在做上工前的準備。另一旁的工人們都已經(jīng)開始忙碌作業(yè)。道路兩旁還都堆滿了鋼材、設備、鋼管等搭建用品。
業(yè)內(nèi)人士表示，油氣行業(yè)正處于上行周期，得益于此，海工業(yè)務基地再現(xiàn)繁忙景象。
接下FPSO大單
中集來福士煙臺基地（財聯(lián)社記者拍攝）
“2022年全球市場上約有9艘浮式生產(chǎn)儲卸油裝置（FPSO）訂單落地，為近兩年的相對高點。近十年的年平均訂單量約8艘。超過10艘就算是好光景了?！敝屑瘉砀Ｊ繎?zhàn)略研發(fā)中心相關人士進一步表示，因2022年國際油價支撐，項目落地都很快。其中，從近三年來看，中國的FPSO船體訂單量約占全球市場的七成。
不過，從金額上來看，該人士表示，中國船廠大部分以分包項目為主，比如模塊、核心設備料等分包項目，這類訂單金額小。但若業(yè)主以EPC總包的方式直接下單給船廠，單個FPSO的訂單金額甚至可能達到30億美金。
中集集團董秘吳三強介紹，中集來福士2022年從新加坡直接分包了兩艘大的FPSO船體項目，項目金額超過10億美金，還新接了2條FPSO船體訂單，即與巴西國油簽下的“P-80”“P-83”號FPSO船體EPC總包訂單。
“2022年我們拿到了巴西國油的EPC總包項目資格，這也意味著中集有了和新加坡、韓國的大承包商同臺競技的資格，未來中集有機會承擔近30億美元的大型FPSO EPC總包訂單?！?上述相關人士說，目前中集來福士的FPSO訂單分布比較均勻，從金額上看，中集來福士在國內(nèi)市場競爭力突出。據(jù)悉，中集來福士在2020-2022年期間，3年兩度獲得巴西國油最佳供應商榮譽獎，也是該類別唯一獲獎的非巴西本土公司。
此外，在上述相關人士看來，F(xiàn)PSO訂單金額的高低是由能力驅(qū)動，而非成本驅(qū)動?？偘唵螌ζ髽I(yè)門檻要求很高，對整個項目執(zhí)行過程的風險管控要求也相對較高，當然利潤率也會比分包項目要高出很多，未來FPSO項目將轉向盈利驅(qū)動型。
油價支撐，鉆井租金維持高位
在前期的油價沖高背景下，鉆井市場也逐漸回暖。目前鉆井平臺需求恢復，日租金、出租率都處于高位。
“從鉆井平臺的經(jīng)營效益來看，石油市場行情好的時候，‘藍鯨’系列鉆井平臺日租金可達40萬美元，行情不好的時候，日租金也有25萬美元。當前雖因油價從前期120美元/桶的高位下調(diào)，但日租金仍保持相對平穩(wěn)，總體收益也還處于不錯的水平。”一名負責中集來福士“藍鯨2號”平臺裝備運營的相關人士告訴財聯(lián)社記者，目前自升式平臺的日租金能達到10萬美元。
中集來福士建造的“藍鯨2號”鉆井平臺（財聯(lián)社記者拍攝）
數(shù)據(jù)顯示，克拉克森研究移動式海上鉆井裝置指數(shù)在2022年年內(nèi)已上漲43%。至2022年11月末，超深水浮式鉆井裝置的平均日費率達到36.6萬美元/天，自2021年年初以來上漲120%，與2015年2月水平相當。國家石油公司旺盛的租船活動，令高規(guī)格自升式鉆井裝置日費率持續(xù)上升，到2022年11月末達到10.3萬美元/天。
“也正因如此，目前鉆井平臺租約情況較好。” 中集來福士戰(zhàn)略發(fā)展中心主任潘細錄補充說，“甚至鉆井市場還有少量之前終止的訂單，現(xiàn)在有恢復的需求。中集來福士就有收到類似的需求?！?/p>
記者了解到，目前中集所有的存量400尺自升式鉆井平臺都獲得了租賃合同或已簽訂續(xù)約合同，利用率已達100%。2022年前三季度，中集集團海工資產(chǎn)運營管理業(yè)務涉及的各類海工資產(chǎn)共16個。截至2022年9月底，實現(xiàn)整體9座平臺獲得租約，租約剩余合同服務時間在5-60個月不等。
2022年11月，中集集團旗下海工資產(chǎn)運營管理公司還就其運營管理的300尺自升式鉆井平臺Perro Negro 12，與國際知名鉆井承包商意大利塞班（Saipem）達成新的合作協(xié)議；與墨西哥客戶簽署兩座400尺鉆井平臺“灣鉆6號”“灣鉆8號”續(xù)約合同，續(xù)約期限為3年。
另外，中集集團目前正通過旗下資產(chǎn)管理公司對海工資產(chǎn)開展全球運營管理。相關資產(chǎn)管理公司在中國、新加坡、荷蘭、挪威分別設立常設機構。
油氣海工前景向好
根據(jù)RYSTAD ENERGY統(tǒng)計與預測，2022年全球海洋油氣資本開支有望達到1700億美元，相比上年增長30.8%，遠超陸地油氣的14.3%增速，陸地油氣投資恢復滯緩，而海洋油氣由于儲量豐富、開發(fā)成本已具備較強經(jīng)濟性、全球海洋油氣資源分布均衡等因素影響下，開發(fā)潛力大于陸地。
“一般來說，深海采油裝備并非投機性產(chǎn)品，通常都需要提前3-5年規(guī)劃，從現(xiàn)在授予FPSO的數(shù)量來看，未來中長期都會處于景氣度較高的水平。”潘細錄說。
鉆井市場方面，克拉克森研究在最新的海工月刊中指出，目前移動式海上鉆井裝置市場情況走強，日費率水平已上漲至2015年以來的最高水平，前景依舊較為樂觀。
總體來說，克拉克森研究認為，繼2022年海工市場大幅上漲之后，雖然某些板塊仍存在季節(jié)性疲軟，但預計2023年的海工市場前景依舊樂觀。在需求進一步改善的預期下，有限的運力供給預計將支撐日費率維持在強勁的水平。當前宏觀經(jīng)濟存在下行的風險，油價近期也回落至80美元/桶附近，但油價水平總體上仍可以支撐海工需求的上漲。
不過潘細錄認為，油氣海工景氣度的可持續(xù)性不僅與行業(yè)層面的賽道景氣程度和行業(yè)競爭情況有關，從企業(yè)層面上來看，一是與企業(yè)自身的EPC工程管理能力相關，例如，是否具備全程管理能力、是否能夠按時交付，如果管理能力不佳、工期拖長，可能會使得項目產(chǎn)生賠償款，同時期間運營費用也會增加；二是海洋裝備對于鋼材等原料需求較大，因此也依賴于原材料價格、企業(yè)采購的議價能力。
來源：財聯(lián)社
