大宇造船終于將迎來(lái)“新主人”。
9月26日，韓國(guó)企劃財(cái)政部、產(chǎn)業(yè)通商資源部和金融委員召開產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升相關(guān)部長(zhǎng)會(huì)議，討論了將大宇造船出售給韓華集團(tuán)的方案。
根據(jù)會(huì)議得出的結(jié)論，持有大宇造船55.7%股權(quán)的大股東韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行（KDB）隨后召開緊急董事會(huì)會(huì)議，就大宇造船的出售計(jì)劃做出決定。下午，KDB就在新聞發(fā)布會(huì)上宣布，與韓華集團(tuán)簽訂了2萬(wàn)億韓元（約100億元人民幣）的有條件投資協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，韓華集團(tuán)將通過(guò)旗下的多家子公司總計(jì)投資2萬(wàn)億韓元，獲得大宇造船的49.3%股份和經(jīng)營(yíng)權(quán)。KDB的股份由55.7%減至28.2%。
KDB表示，韓華集團(tuán)將擁有大宇造船的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，但不一定成為最終出售對(duì)象。該銀行解釋說(shuō)，“為了給其它有意向的投資者提供參與機(jī)會(huì)，將對(duì)大宇造船的股權(quán)進(jìn)行公開競(jìng)標(biāo)，最終將根據(jù)其它投標(biāo)者的投標(biāo)條件和韓華集團(tuán)是否行使優(yōu)先權(quán)等決定”。
而韓華集團(tuán)則已“迫不及待”地宣布，計(jì)劃于今年11月底簽訂正式收購(gòu)合同。
韓華集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍涵蓋工業(yè)制造、建筑地產(chǎn)、金融保險(xiǎn)、能源開發(fā)等領(lǐng)域，按照資產(chǎn)額計(jì)算，韓華目前是韓國(guó)第七大企業(yè)集團(tuán)。
值得一提的是，這不是韓華集團(tuán)第一次試圖收購(gòu)大宇造船。
早在2008年金融危機(jī)之前，韓華集團(tuán)就決定斥資6.7萬(wàn)億韓元（是目前價(jià)格的3.35倍）收購(gòu)大宇造船。隨后金融危機(jī)爆發(fā)，韓華集團(tuán)出現(xiàn)流動(dòng)性問(wèn)題，向KDB提出分期支付收購(gòu)款，但不被接受，最終這筆收購(gòu)告吹。
此后，因大宇造船連年巨額虧損，為了避免破產(chǎn)，以KDB為首的債權(quán)團(tuán)開始大規(guī)模輸血，先后于2015、2017年總計(jì)投入了7萬(wàn)億韓元挽救大宇造船。
2019年，現(xiàn)代重工集團(tuán)決定投入2.5萬(wàn)億韓元收購(gòu)大宇造船，打造全球最大造船集團(tuán)。但因雙方合并涉及反壟斷審查，最終被歐盟今年年初以“合并將形成LNG船市場(chǎng)壟斷”為由否決，交易不得不取消。
據(jù)了解，今年韓國(guó)新任總統(tǒng)尹錫烈上臺(tái)后，KDB表現(xiàn)出了迅速推進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意愿。該銀行已數(shù)次在公開場(chǎng)合表示，將盡快推進(jìn)大宇造船的出售，“比起更高的價(jià)格，更快的出售更重要”。
而此時(shí)韓華集團(tuán)以“增強(qiáng)國(guó)防和環(huán)保能源業(yè)務(wù)” 為由，再次對(duì)大宇造船表示出了投資意向，與急于脫手的KDB可謂一拍即合。
據(jù)韓媒報(bào)道，即使最終交易成功，大宇造船糟糕的財(cái)務(wù)狀況也將給韓華集團(tuán)帶來(lái)額外負(fù)擔(dān)。
根據(jù)公開資料，大宇造船的資產(chǎn)總額為12.2萬(wàn)億韓元，負(fù)債為10.5萬(wàn)億韓元，自有資本為1.5萬(wàn)億韓元。以6月份為基準(zhǔn)，負(fù)債率達(dá)到676.5%。大宇造船去年的銷售額為5.345萬(wàn)億韓元，但虧損達(dá)1.817萬(wàn)億韓元。
雖然近兩年船市好轉(zhuǎn)，但受材料成本和人工成人上升影響，大宇造船從去年第一季度到今年第二季度已連續(xù)6個(gè)季度出現(xiàn)虧損，僅今年上半年的累計(jì)虧損就達(dá)5696億韓元。
今年6~7月期間，大宇造船玉浦船廠發(fā)生了長(zhǎng)達(dá)51天的分包企業(yè)工會(huì)罷工，罷工給大宇造船造成了8165億韓元的損失。
長(zhǎng)期虧損和罷工給大宇造船帶來(lái)的不穩(wěn)定因素，也勢(shì)必成為韓華集團(tuán)在推進(jìn)收購(gòu)過(guò)程中必須克服的問(wèn)題。收購(gòu)消息宣布后，韓華集團(tuán)及主要子公司的股價(jià)已大跌5%至11%。
