2023年11月17日

海岬型船舶

由于新加坡排燈節(jié)，上周初開(kāi)盤市場(chǎng)表現(xiàn)黯淡。時(shí)至上周二，太平洋板塊行情好轉(zhuǎn)，在強(qiáng)勁的煤炭貨物量支持下，C5航線交易量增長(zhǎng)、租船成交價(jià)格上漲。上周中，日本招標(biāo)貨物和澳大利亞?wèn)|海岸及印度尼西亞發(fā)出的大量煤炭貨物繼續(xù)推動(dòng)太平洋板塊租金水平上漲，C5航線租金價(jià)格進(jìn)一步上漲40美分。與此同時(shí)，大西洋板塊市場(chǎng)交易消息涌現(xiàn)，尤其是巴西南部和西非始航的航線。上周末前，太平洋板塊保持積極漲勢(shì)。經(jīng)紀(jì)商表示，中國(guó)一些港口因強(qiáng)風(fēng)而關(guān)閉，可能導(dǎo)致交期延誤。不過(guò)由于三大礦物公司都十分活躍，租金價(jià)格進(jìn)一步上漲。與此同時(shí)，大西洋板塊依然前景樂(lè)觀，大量船舶達(dá)成交易，C3航線租金價(jià)格上漲超過(guò)2美元，收?qǐng)?bào)22.589美元?？傮w而言，上周市場(chǎng)充滿活力，太平洋板塊交易活動(dòng)增加，大西洋板塊保持積極情緒。

巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，大西洋板塊租金價(jià)格急劇上漲。大西洋板塊北部交易似乎以礦物運(yùn)輸為主，但美灣和南美北海岸發(fā)出的谷物運(yùn)輸需求也十分穩(wěn)定。同時(shí)，美灣始航的超靈便型船舶和極限靈便型船舶表現(xiàn)也十分堅(jiān)挺，為市場(chǎng)大幅上漲提供了支撐。臨近上周末收盤前，波羅的海快速往返航線租金價(jià)格觸及30,000美元，跨大西洋長(zhǎng)途航線租金價(jià)格則報(bào)20,000美元出頭，一些程租交易基于同等航線的租金價(jià)格為25,000美元左右。盡管與大西洋板塊相比，亞洲板塊漲幅較小，但上周亞洲板塊需求強(qiáng)勁，這主要是因?yàn)榘拇罄麃喓陀《饶嵛鱽喆嬖谠S多礦物運(yùn)輸需求。上周有多筆為期一年的短期定期期租交易成交。82,000載重噸開(kāi)往遠(yuǎn)東地區(qū)的船舶，租期一年，平均租金價(jià)格約為14,000—14,500美元左右。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于最近幾周，關(guān)鍵地區(qū)詢盤水平提高，即期運(yùn)力收緊。大西洋板塊以美灣始航的航線交易為主，該地區(qū)需求強(qiáng)勁，尤其是去程航線。有消息稱，一艘63,500載重噸的船舶從帕斯卡古拉開(kāi)往印度，運(yùn)輸石油焦，以47,500美元的租金價(jià)格成交。另有消息稱，一艘極限靈便型船舶從美灣始航，沿跨大西洋航線航行，以32,000美元的租金價(jià)格成交。交易者對(duì)于大西洋板塊南部始航的船舶表現(xiàn)出了更多興趣，相關(guān)航線租金價(jià)格似乎又一次進(jìn)入了上行通道。亞洲板塊，印度尼西亞始航的航線出現(xiàn)新詢盤，可用即期運(yùn)力減少，市場(chǎng)情緒更加積極。有消息稱，一艘58,000載重噸的船舶在新加坡交船，駛經(jīng)印度尼西亞，在中國(guó)還船，以15,000美元的租金價(jià)格成交。再往北，一艘56,000載重噸的船舶在中國(guó)交船，將鋼材運(yùn)往東南亞，以6,500美元左右的租金價(jià)格成交。去程定期期租方面，有消息稱一艘63,000載重噸的船舶從霍爾迪亞始航，直接續(xù)簽12個(gè)月定期期租協(xié)議，以14,000美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周大西洋板塊重現(xiàn)積極情緒，波羅的海靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)結(jié)束近期跌勢(shì)，轉(zhuǎn)而上漲。有消息稱，美灣地區(qū)可用運(yùn)力匱乏，租家開(kāi)始尋求歐洲和西非始航的船舶滿足貨運(yùn)需求。歐洲大陸和黑海地區(qū)近期新詢盤水平上升，有消息稱一艘較大的靈便型船舶從歐洲大陸開(kāi)往美灣，以約13,000美元左右的租金價(jià)格成交，但交易者并未披露更多細(xì)節(jié)信息。巴西北部地區(qū)，租金價(jià)格同樣出現(xiàn)上漲。上周早些時(shí)候，一艘40,000載重噸的船舶從巴西北部開(kāi)往挪威，以17,500美元的租金價(jià)格成交。一艘34,000載重噸的船舶從伊塔基開(kāi)往新加坡—日本地區(qū)，以接近20,000美元的租金價(jià)格成交。據(jù)稱，亞洲地區(qū)整體交易活動(dòng)依然較少，但經(jīng)紀(jì)商表示，一些地區(qū)出現(xiàn)了積極的跡象，新詢盤水平上升。

成品油油輪

LR2油輪

中東灣LR油輪上周進(jìn)一步下跌。中東灣至日本TC1航線75,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下跌11.39點(diǎn)至WS123.89點(diǎn)，隨后穩(wěn)定于這一水平。中東灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸TC20航線90,000噸油輪運(yùn)價(jià)下跌306,000美元至344萬(wàn)美元。

蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，地中海至東方TC15航線LR2油輪上周在一些市場(chǎng)交易活動(dòng)的支撐下重新顯現(xiàn)出活力，運(yùn)價(jià)由322萬(wàn)美元上漲至357萬(wàn)美元。

LR1油輪

中東灣地區(qū)，LR1油輪運(yùn)價(jià)水平和LR2油輪一樣再次下跌。中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS140.31點(diǎn)下跌至WS132.5點(diǎn)，隨后穩(wěn)定于這一水平。中東灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸TC8航線65,000噸油輪運(yùn)價(jià)穩(wěn)定于296萬(wàn)美元。

英國(guó)—?dú)W洲大陸地區(qū)，ARA至西非TC16航線60,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲15.31點(diǎn)至WS187.81點(diǎn)，波羅的海交易所往返航程等價(jià)期租租金超過(guò)40,000美元/天。

MR油輪

中東灣地區(qū)MR油輪上周小幅反彈。中東灣至東非TC17航線35,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲不到7點(diǎn)至WS209.29點(diǎn)。

英國(guó)—?dú)W洲大陸MR油輪上周延續(xù)跌勢(shì)。ARA至美國(guó)大西洋海岸TC2航線37,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS200點(diǎn)下跌至WS186.5點(diǎn)。同樣地，ARA至西非TC19航線37,000噸油輪下跌9.88點(diǎn)，本文撰稿之時(shí)報(bào)WS200.75點(diǎn)。

美灣MR油輪上周受到強(qiáng)勁需求推動(dòng)上漲。美灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸TC14航線38,000噸油輪再次跳漲66.79點(diǎn)至WS211.43點(diǎn)，波羅的海交易所往返航程等價(jià)期租租金上漲近一倍至28,000美元/天。美灣至巴西TC18航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周上漲27%，本文撰稿之時(shí)報(bào)WS301.43點(diǎn)。美灣至加勒比TC21航線38,000噸油輪上周再次上漲39%至144萬(wàn)美元。

大西洋板塊三角洲MR油輪等價(jià)期租租金連續(xù)第四周上漲，由34,227美元上漲至44,856美元。

靈便型油輪

地中海地區(qū)，靈便型油輪上周再次上漲。TC6航線運(yùn)價(jià)指數(shù)跳漲41.67點(diǎn)至WS266.67點(diǎn)。

歐洲西北部，跨英國(guó)—?dú)W洲大陸TC23航線30,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)持平于WS165點(diǎn)左右。

VLCC油輪
巴里航運(yùn)年會(huì)（Bahri Week）結(jié)束后，上周VLCC油輪市場(chǎng)恢復(fù)“常態(tài)”，出現(xiàn)反彈。中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲7點(diǎn)至WS74.04點(diǎn)，基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金54,787美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲2點(diǎn)至WS38.25點(diǎn)。

大西洋板塊，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升5點(diǎn)出頭至WS72.10點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金52,249美元/天。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)相較上上周上漲172,222美元，報(bào)10,177,778美元，往返航程等價(jià)期租租金45,749美元/天。

蘇伊士型油輪

西非地區(qū)蘇伊士型油輪市場(chǎng)再次走軟。尼日利亞至英國(guó)—?dú)W洲大陸航線130,000噸油輪進(jìn)一步下跌7點(diǎn)至WS98.86點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金36,179美元/天。地中海和黑海地區(qū)，CPC至地中海航線135,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌約15點(diǎn)至WS137.90點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金66,918美元/天。中東地區(qū)，中東灣至地中海航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌近3點(diǎn)至WS75點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，跨英國(guó)—?dú)W洲大陸航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下跌15點(diǎn)至WS180點(diǎn)，基于霍得角至威廉港航線的往返航程等價(jià)期租租金75,724美元/天。地中海市場(chǎng)，跨地中海航線80,000噸油輪上周依然表現(xiàn)不佳，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌37點(diǎn)至WS196.89，基于杰伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價(jià)期租租金49,735美元/天。

大西洋板塊另一側(cè)，租家再次得以壓低市場(chǎng)價(jià)格，船東未能阻止下跌態(tài)勢(shì)。墨西哥東海岸至美灣TD26航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周下跌29點(diǎn)，報(bào)WS252.50點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金81,912美元/天?？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌26點(diǎn)至WS236.25點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金69,182美元/天。美灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸跨大西洋航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周進(jìn)一步下跌12.5點(diǎn)，報(bào)WS207.50點(diǎn)，基于休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價(jià)期租租金55,792美元/天。

液化天然氣船舶

盡管有消息稱，上周即期市場(chǎng)相對(duì)活躍，澳大利亞和中東始航的航線均出現(xiàn)了貨運(yùn)需求，同時(shí)還有一些美國(guó)發(fā)出的FOB貨物，但即期運(yùn)力價(jià)格漲幅極其微弱。阻礙租金價(jià)格上漲的一大原因是，租家很難敲定冷藏船舶/現(xiàn)代船舶/空放船舶，因?yàn)榇?duì)總是首先滿足主要交易者的需求，出現(xiàn)在市場(chǎng)上的船舶運(yùn)力不一定符合租家貨運(yùn)需求。因此，租金價(jià)格幾乎沒(méi)有波動(dòng)。澳大利亞至日本BLNG1g航線相較上上周僅小幅上漲15美元，收?qǐng)?bào)146,657美元。休斯頓至歐洲大陸B(tài)LNG2g航線表現(xiàn)更糟，相較上周初開(kāi)盤下跌4,820美元，收?qǐng)?bào)155,434美元。休斯頓至日本BLNG3g航線跌幅更大，收?qǐng)?bào)166,864美元。

一些經(jīng)紀(jì)商報(bào)告稱，一艘TFDE 155立方米的船舶在東方以150,000美元/天

的租金價(jià)格達(dá)成交易，這可能有助于提振新一周的市場(chǎng)行情。然而，考慮到市場(chǎng)情緒是液化天然氣船舶市場(chǎng)的決定性因素，新一周行情也有可能繼續(xù)原地踏步。前幾年冬季市場(chǎng)的繁榮景象似乎已經(jīng)離我們非常遙遠(yuǎn)了。

化天然氣船舶定期期租交易行情進(jìn)一步走軟。租期一年的174立方米二沖程船舶報(bào)價(jià)為102,733美元，相較上上周下跌約1,100美元。有關(guān)長(zhǎng)期交易的消息不絕于耳，但這些私下討論幾乎沒(méi)有推動(dòng)租金價(jià)格上漲。

LPG

液化石油氣船舶

東方液化石油氣船舶市場(chǎng)表現(xiàn)較為穩(wěn)定。臨近上周末收盤前，一些貨物以150美元左右的租金價(jià)格預(yù)訂了運(yùn)力，推動(dòng)租金價(jià)格上漲5.142美元至152.571美元，等價(jià)期租租金收益140,730美元/天。運(yùn)力倉(cāng)位方面開(kāi)始出現(xiàn)一些錯(cuò)誤消息。盡管交易者仍在擔(dān)心巴拿馬河的嚴(yán)重延誤以及更嚴(yán)重的過(guò)境名額拍賣問(wèn)題，但AG許多BLPG1航線可用船舶運(yùn)力開(kāi)始前往美國(guó)，尋找BLPG3航線和BLPG2航線的貨物。

因此眼下，經(jīng)紀(jì)商很難確定真實(shí)的運(yùn)力倉(cāng)位。航線經(jīng)過(guò)巴拿馬運(yùn)河的船舶存在不確定性，新巴拿馬型船舶和巴拿馬型船舶的交易價(jià)格相當(dāng)高。中東始航的運(yùn)力可能會(huì)在當(dāng)?shù)乇蛔赓U一空，或者所有運(yùn)力都會(huì)前往大西洋對(duì)岸，改變大西洋對(duì)岸的市場(chǎng)前景。不過(guò)，目前還難以預(yù)料這對(duì)市場(chǎng)租金價(jià)格的影響。上周初開(kāi)盤休斯頓至千葉航線租金價(jià)格幾乎沒(méi)有變化，隨后下跌超過(guò)2美元，臨近上周末收盤前又出現(xiàn)反彈，最終租金價(jià)格上漲2.715美元，收?qǐng)?bào)240.286美元，等價(jià)期租租金收益146,304美元/天。休斯頓至法拉盛BLPG2航線漲幅較小，收?qǐng)?bào)134.8美元，等價(jià)期租租金收益164,719美元/天。