1月24日晚間，中國(guó)船舶、中國(guó)重工發(fā)布公告稱，中國(guó)船舶換股吸收合并中國(guó)重工重組方案已經(jīng)過(guò)雙方董事會(huì)審議通過(guò)、并公告重組報(bào)告書草案。

2024年9月2日，中國(guó)船舶、中國(guó)重工啟動(dòng)吸收合并重組，預(yù)計(jì)交易總價(jià)超1100億元。截至目前，本次重組已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委等主管部門批復(fù)，原則同意本次交易的總體方案。根據(jù)雙方披露的重組報(bào)告書，中國(guó)船舶作為合并后的存續(xù)公司，將消除與中國(guó)重工之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

本次重組完成后，中國(guó)船舶作為中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下核心軍民船舶建造總裝上市平臺(tái)的定位進(jìn)一步確定，中國(guó)船舶集團(tuán)下屬主要核心造船廠江南造船、大連造船、外高橋造船、武昌造船、廣船國(guó)際、北海造船將全部整合至合并后的中國(guó)船舶。中國(guó)船舶集團(tuán)明確承諾3年內(nèi)將滬東中華注入中國(guó)船舶。

根據(jù)重組報(bào)告書，合并后的中國(guó)船舶總資產(chǎn)規(guī)模將接近4000億元，年收入規(guī)模突破1200億元，持續(xù)引領(lǐng)全球船舶工業(yè)發(fā)展。合并后的中國(guó)船舶將整合雙方資源，優(yōu)化船舶制造板塊產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有效增強(qiáng)存續(xù)公司核心功能、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，全面推動(dòng)船舶制造業(yè)向高端化、綠色化、智能化發(fā)展，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流船舶制造企業(yè)。

1月24日晚，中國(guó)船舶、中國(guó)重工還同步披露了2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)增公告，兩家上市公司業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

中國(guó)船舶預(yù)計(jì)2024年扣非凈利潤(rùn)為27.3億元至34.3億元，較2023年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；2024年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為33億元至40億元，與2023年同期相比增加3.43億元至10.43億元。截至2024年6月底，中國(guó)船舶累計(jì)手持民品船舶訂單為322艘、2362.18萬(wàn)載重噸。

中國(guó)重工預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11.5億元至13.5億元，較2023年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。中國(guó)重工截至2024年6月底，中國(guó)重工海洋運(yùn)輸裝備板塊手持訂單為216艘、2878.3萬(wàn)載重噸，在手訂單充裕。

中國(guó)船舶和中國(guó)重工均為我國(guó)船舶制造行業(yè)的龍頭企業(yè)。本次交易能夠進(jìn)一步整合雙方的優(yōu)勢(shì)資源、充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助力存續(xù)公司抓住船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇，打造世界一流船舶制造企業(yè)，成為全球造船業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)力量。