2月18日晚間，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司和中國(guó)船舶重工股份有限公司同步發(fā)布《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。公告表示，經(jīng)股東大會(huì)審議，此次吸收合并交易方案等相關(guān)議案均獲高票通過(guò)，標(biāo)志著此次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目已完成全部公司治理程序，兩大千億巨艦重組邁出關(guān)鍵一步。
根據(jù)公告，此次合并重組已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委等主管部門批復(fù)，原則同意該次交易的總體方案。此次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，意味著本次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目將全面步入行政審批階段，合并重組步伐進(jìn)一步加快。中國(guó)船舶將在股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組決議后三個(gè)工作日內(nèi)，向證券交易所報(bào)送申請(qǐng)文件，陸續(xù)完成證券交易所審核、中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)等一系列行政審批程序。中國(guó)船舶表示，將按照監(jiān)管要求，履行本次合并重組的相關(guān)行政審批程序，并積極回復(fù)問(wèn)詢、及時(shí)公告進(jìn)展，為雙方后續(xù)加快推進(jìn)全面整合、建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流船舶制造企業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
值得注意的是，中國(guó)船舶與中國(guó)重工于2024年9月2日啟動(dòng)吸收合并重組，預(yù)計(jì)交易總價(jià)超1100億元。該交易是截至目前A股資本市場(chǎng)有史以來(lái)規(guī)模最大的重組項(xiàng)目，也是截至目前全球船舶行業(yè)交易金額最大的企業(yè)合并案例。
根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，截至2024年6月底，中國(guó)船舶累計(jì)手持民品船舶訂單為322艘、2362.18萬(wàn)載重噸；中國(guó)重工累計(jì)手持訂單為216艘、2878.3萬(wàn)載重噸，在手訂單充裕，訂單排期已至2029年。此次重組后，新中國(guó)船舶的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、手持訂單規(guī)模將顯著提升并全球領(lǐng)先，營(yíng)收規(guī)模超1200億元，隨著新接訂單結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化及高附加值船舶訂單增長(zhǎng)迅速，核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。
此次重組整合是雙方上市公司借助良好政策渠道、緊抓船舶制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和景氣度提升機(jī)遇的重要舉措，是中國(guó)船舶集團(tuán)解決船舶總裝類同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要一步。此次交易完成后，新中國(guó)船舶作為中國(guó)船舶集團(tuán)船舶總裝上市平臺(tái)，將成為手持船舶訂單規(guī)模領(lǐng)跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。
