據(jù)松發(fā)股份4月12日公告，根據(jù)安排，上海證券交易所并購重組審核委員會(huì)定于4月18日召開2025年第6次并購重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，審核松發(fā)股份資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

松發(fā)股份擬以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買蘇州中坤投資有限公司、蘇州恒能供應(yīng)鏈管理有限公司、恒能投資（大連）有限公司及陳建華持有的恒力重工集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

本次重組擬置出資產(chǎn)交易價(jià)格約為5.13億元，擬置入資產(chǎn)交易價(jià)格約為80.06億元；擬募集配套資金不超過50億元。截至4月11日收盤，松發(fā)股份股價(jià)報(bào)37.51元/股，總市值46.58億元。

據(jù)公告，本次交易前，上市公司主要從事日用陶瓷制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶等。通過本次交易，上市公司將戰(zhàn)略性退出日用陶瓷制品制造行業(yè)，恒力重工將成為上市公司之全資子公司。上市公司未來主營業(yè)務(wù)為船舶及高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

恒力重工致力于打造世界一流的高端化、智能化、綠色化船舶制造及高端裝備制造企業(yè)，涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)自主生產(chǎn)、船舶制造等多環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，具備技術(shù)領(lǐng)先、設(shè)備先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈一體化的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

目前，恒力重工已具備散貨船、油輪、集裝箱船及氣體運(yùn)輸船等高端船舶的生產(chǎn)制造能力，并將依托行業(yè)頂尖的國際化研發(fā)團(tuán)隊(duì)、國內(nèi)領(lǐng)先的造船基礎(chǔ)設(shè)施、持續(xù)優(yōu)化的創(chuàng)新工藝及船用發(fā)動(dòng)機(jī)的自主生產(chǎn)能力，致力于成為具備VLCC、VLOC、VLGC、超大型集裝箱船、LNG氣體運(yùn)輸船、FLNG、FPSO、半潛式鉆井平臺(tái)等高附加值船舶及高端裝備生產(chǎn)能力的制造產(chǎn)業(yè)基地。

根據(jù)公告，恒力重工2023年?duì)I業(yè)收入約6.63億元、凈利潤113.7萬元；2024年?duì)I業(yè)收入約54.96億元、凈利潤約3億元。2024年交付船舶4艘。

公告透露，恒力重工及其子公司自成立以來不存在對(duì)正常生產(chǎn)造成重大不利影響的安全隱患，未發(fā)生重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

值得一提的是，公告提醒了投資者注意地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。公告表示，2025年1月，美國貿(mào)易代表辦公室宣布發(fā)起針對(duì)中國海運(yùn)、物流和造船業(yè)的301調(diào)查，基于美國船東規(guī)模較小、重啟產(chǎn)能困難等因素，預(yù)計(jì)301調(diào)查對(duì)中國造船業(yè)影響有限。2025年4月，美國宣布對(duì)等關(guān)稅相關(guān)政策，并將從2025年4月9日起落實(shí)新的關(guān)稅稅率。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)有可能影響公司船舶業(yè)務(wù)的市場(chǎng)需求，進(jìn)而可能直接影響公司船舶的在手訂單轉(zhuǎn)化成收入不及預(yù)期。