1月24日晚間，中國船舶、中國重工發(fā)布公告稱，中國船舶換股吸收合并中國重工重組方案已經(jīng)過雙方董事會審議通過、并公告重組報告書草案。

2024年9月2日，中國船舶、中國重工啟動吸收合并重組，預(yù)計交易總價超1100億元。截至目前，本次重組已獲得國務(wù)院國資委等主管部門批復(fù)，原則同意本次交易的總體方案。根據(jù)雙方披露的重組報告書，中國船舶作為合并后的存續(xù)公司，將消除與中國重工之間的同業(yè)競爭。

本次重組完成后，中國船舶作為中國船舶集團(tuán)有限公司旗下核心軍民船舶建造總裝上市平臺的定位進(jìn)一步確定，中國船舶集團(tuán)下屬主要核心造船廠江南造船、大連造船、外高橋造船、武昌造船、廣船國際、北海造船將全部整合至合并后的中國船舶。中國船舶集團(tuán)明確承諾3年內(nèi)將滬東中華注入中國船舶。

根據(jù)重組報告書，合并后的中國船舶總資產(chǎn)規(guī)模將接近4000億元，年收入規(guī)模突破1200億元，持續(xù)引領(lǐng)全球船舶工業(yè)發(fā)展。合并后的中國船舶將整合雙方資源，優(yōu)化船舶制造板塊產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有效增強(qiáng)存續(xù)公司核心功能、提升核心競爭力，全面推動船舶制造業(yè)向高端化、綠色化、智能化發(fā)展，打造具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業(yè)。

1月24日晚，中國船舶、中國重工還同步披露了2024年全年業(yè)績預(yù)增公告，兩家上市公司業(yè)績均實(shí)現(xiàn)快速增長。

中國船舶預(yù)計2024年扣非凈利潤為27.3億元至34.3億元，較2023年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；2024年歸母凈利潤預(yù)計為33億元至40億元，與2023年同期相比增加3.43億元至10.43億元。截至2024年6月底，中國船舶累計手持民品船舶訂單為322艘、2362.18萬載重噸。

中國重工預(yù)計2024年實(shí)現(xiàn)屬于上市公司股東的凈利潤為11.5億元至13.5億元，較2023年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。中國重工截至2024年6月底，中國重工海洋運(yùn)輸裝備板塊手持訂單為216艘、2878.3萬載重噸，在手訂單充裕。

中國船舶和中國重工均為我國船舶制造行業(yè)的龍頭企業(yè)。本次交易能夠進(jìn)一步整合雙方的優(yōu)勢資源、充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助力存續(xù)公司抓住船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級機(jī)遇，打造世界一流船舶制造企業(yè)，成為全球造船業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)力量。