11月1日,深圳市鹽田港股份有限公司(以下簡稱“鹽田港”)發(fā)布了關(guān)于重大資產(chǎn)重組募集配套資金的相關(guān)公告。
公告顯示,該次鹽田港募集配套資金最終確定了8名認購方,以4.38元/股的價格發(fā)行913,758,995股,募資總額40.02億元。值得注意的是,在此次認購中,中遠海運控股股份有限公司 (以下簡稱“中遠??亍保┮越?0億元入股鹽田港。本次發(fā)行新增股份完成股份登記后,中遠??仡A(yù)計持股比例為4.39%,將成為鹽田港第二大股東。
根據(jù)公告,該次發(fā)行新增股份完成股份登記后,鹽田港前三大股東分別為深圳港集團有限公司、中遠??睾凸ゃy金融資產(chǎn)投資有限公司,持股比例分別為68.36%、4.39%、3.29%。此前,鹽田港前三大股東分別為深圳港集團、香港中央結(jié)算有限公司、大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃,持股比例分別為82.93%、0.50%、0.49%。
鹽田港表示,此次發(fā)行募集資金到位后,該公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時增加,資產(chǎn)負債率將有所下降。同時,企業(yè)整體資金實力和償債能力得到提升,資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,為企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。
同時,此次發(fā)行募集資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、償還銀行借款及支付中介機構(gòu)費用,有利于降低利息費用,降低流動性風(fēng)險,提高抗風(fēng)險能力。
鹽田港強調(diào),此次發(fā)行完成后,該公司的控股股東和實際控制人均未發(fā)生變化,對公司治理不會產(chǎn)生實質(zhì)影響,但機構(gòu)投資者持有鹽田港股份的比例有所提高,股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理,有利于治理結(jié)構(gòu)的進一步完善及鹽田港業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)定發(fā)展。
據(jù)此前報道,2023年12月7日,鹽田港重大資產(chǎn)重組項目獲得中國證監(jiān)會同意注冊申請的批復(fù),標志著深圳港集團港航產(chǎn)業(yè)板塊資源高效整合實現(xiàn)重大突破。
在重組中,深圳港集團將作價100.15億元的優(yōu)質(zhì)港口資產(chǎn)注入鹽田港,包括鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司35%股權(quán),以及廣東鹽田港深汕港口投資有限公司100%股權(quán),并同步擬募集配套資金不超過40.02億元。
重組的資產(chǎn)中,鹽田三期是鹽田港區(qū)的核心碼頭資產(chǎn)之一,擁有完整的港口經(jīng)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈;深汕公司運營的小漠國際物流港,以滾裝運輸和集裝箱運輸為主,重點打造華南外貿(mào)汽車滾裝樞紐港,是深圳港“一體三翼”戰(zhàn)略布局中的東翼港區(qū)。
深圳港集團當(dāng)時曾表示,重組是其深入實施國企改革深化提升行動,做強、做優(yōu)、做大國有資產(chǎn)的有力舉措,為進一步發(fā)揮港口主業(yè)優(yōu)勢,做強、做精、做專港航主業(yè),提供了強有力的資產(chǎn)保障,將更好地助力深圳港集團實現(xiàn)“奮進千億資產(chǎn)規(guī)模、躋身中國企業(yè)五百強行業(yè)”的目標。