本帖最后由 船舶新聞 于 2018-2-27 10:42 編輯

繼1月25日一起為旗下子公司引入投資者后，中船集團(tuán)旗下兩家上市公司中國(guó)船舶、中船防務(wù)于2月26日晚間共同發(fā)布公告稱，擬向前次參與的投資者發(fā)行股份，回購(gòu)其通過(guò)“債轉(zhuǎn)股”獲得的子公司股權(quán)，以此將其變?yōu)樯鲜泄镜墓蓶|。

中國(guó)船舶當(dāng)日晚間披露的公告顯示，公司擬以21.98元/股的價(jià)格，向華融瑞通、新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等8名交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行24567.79萬(wàn)股股份，作價(jià)54億元收購(gòu)其持有的外高橋造船36.27%股權(quán)和中船澄西12.09%股權(quán)。其中，外高橋造船36.27%股權(quán)交易作價(jià)暫為47.75億元，中船澄西12.09%股權(quán)交易作價(jià)暫為6.25億元。

資料顯示，外高橋造船是國(guó)內(nèi)知名的現(xiàn)代化大型船舶總裝制造企業(yè)，造船總量連續(xù)多年位居國(guó)內(nèi)造船企業(yè)首位，主營(yíng)業(yè)務(wù)為船舶建造及海洋工程業(yè)務(wù)。中船澄西是中國(guó)修船行業(yè)實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模大、管理優(yōu)的企業(yè)之一，修船總量連續(xù)多年位居中國(guó)修船業(yè)第一集團(tuán)前列，主營(yíng)業(yè)務(wù)為船舶及海洋工程修理、建造及大型鋼結(jié)構(gòu)件制造。

與之類似，中船防務(wù)擬以24.33元/股的價(jià)格，分別向華融瑞通、中原資產(chǎn)、新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等9名交易對(duì)象合計(jì)發(fā)行19728.73萬(wàn)股股份，作價(jià)48億元收購(gòu)其持有的廣船國(guó)際23.58%股權(quán)和黃埔文沖30.98%股權(quán)。其中，廣船國(guó)際23.58%股權(quán)和黃埔文沖30.98%股權(quán)的交易作價(jià)均暫為24億元。

據(jù)悉，廣船國(guó)際主要業(yè)務(wù)包括船舶修造、海洋工程、鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)電產(chǎn)品等，產(chǎn)品涵蓋特種輔船、公務(wù)船、油船、客滾船、半潛船、極地模塊運(yùn)輸船等船舶海工產(chǎn)品以及鋼結(jié)構(gòu)、成套機(jī)電設(shè)備等非船產(chǎn)品。黃埔文沖主要業(yè)務(wù)包括船舶修造、海洋工程、鋼結(jié)構(gòu)等，產(chǎn)品涵蓋軍用艦船、公務(wù)船、支線集裝箱船、挖泥船、海洋平臺(tái)等船舶海工產(chǎn)品及鋼結(jié)構(gòu)等非船產(chǎn)品。

通過(guò)各自發(fā)行股份，中國(guó)船舶、中船防務(wù)此次交易合計(jì)涉及金額102億元，而這102億元對(duì)應(yīng)的外高橋造船等4家公司部分股權(quán)，均是在1月25日的增資交易中由相關(guān)投資者以債權(quán)或現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)獲得的。

1月25日，中國(guó)船舶與華融瑞通簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)增資協(xié)議》，與新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等7名投資者簽署《現(xiàn)金增資協(xié)議》，分別以債權(quán)（交易金額15億元）、現(xiàn)金（交易金額39億元）對(duì)外高橋造船和中船澄西增資，以此推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革、降低相關(guān)公司資產(chǎn)負(fù)債率。由此，華融瑞通、新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等8名投資者獲得外高橋造船36.27%股權(quán)和中船澄西12.09%股權(quán)。

同日，中船防務(wù)與華融瑞通、中原資產(chǎn)簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》，與新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等簽署《現(xiàn)金增資協(xié)議》，分別以債權(quán)（交易金額9.99億元）、現(xiàn)金（交易金額38.01億元）對(duì)廣船國(guó)際和黃埔文沖增資。由此，華融瑞通、中原資產(chǎn)等9名投資者獲得廣船國(guó)際23.58%股權(quán)和黃埔文沖30.98%股權(quán)。

2017年下半年，中國(guó)重工曾采取類似操作，先由中國(guó)信達(dá)、中國(guó)東方、國(guó)風(fēng)投基金等8名投資者通過(guò)債轉(zhuǎn)股及現(xiàn)金方式，向大船重工、武船重工注資218.68億元。此后，中國(guó)重工又向上述投資者定向發(fā)行股份，收購(gòu)其持有的大船重工42.99%股權(quán)和武船重工36.15%股權(quán)。

來(lái)源：上海證券報(bào)