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日本是世界第三大貨物貿(mào)易國。據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）統(tǒng)計，2012年對外貨物貿(mào)易總額為16850億美元，其中出口7990億美元，進(jìn)口8860億美元，均列國別第三。若將歐盟整體納入排名，日本貿(mào)易總額及進(jìn)出口額分別居世界第四。自2002年以來，中國連續(xù)多年是日本第一大貿(mào)易伙伴國，中日貿(mào)易額占日本對外貿(mào)易額的20%左右。


一、日本出口結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

（一）機(jī)電制造業(yè)是出口龍頭產(chǎn)業(yè) 一般機(jī)械、電氣設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、科學(xué)儀器等機(jī)電制造業(yè)是日本主要出口產(chǎn)業(yè)，自2005年以來每年合計金額均占出口額的60%以上。據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）統(tǒng)計，2012年上述四大產(chǎn)業(yè)出口總額為5195.31億美元，占出口額的64.8%。其中，一般機(jī)械（含發(fā)動機(jī)、金屬加工設(shè)備、礦山機(jī)械、紡織設(shè)備、軸承）1614.22億美元，占20.1%（占出口額比重，下同）；電氣設(shè)備（含半導(dǎo)體元器件、影像設(shè)備、音響、集成電路、電池等）為1433.77億美元，占17.9%；運(yùn)輸設(shè)備（含汽車、商用車、卡車、摩托車、汽車零部件、船舶等）1885.27億美元，占23.5%；科學(xué)儀器262.07億美元，占3.2%。


（二）汽車、機(jī)床是出口主力產(chǎn)品

據(jù)JETRO統(tǒng)計，2012年，一般機(jī)械大類中，動力設(shè)備（發(fā)動機(jī)為主）出口額284.2億美元，占一般機(jī)械出口的17.6%；金屬加工機(jī)械（機(jī)床為主）出口額167.39億美元，占10.37%。電氣設(shè)備大類中，半導(dǎo)體及元器件是主力商品，出口額為419.9億美元，占電氣設(shè)備出口額的29.3%；集成電路出口280.4億美元，占19.5%。運(yùn)輸設(shè)備大類中，汽車出口額為1159.82億美元，占運(yùn)輸設(shè)備出口的61.5%；加上汽車零部件，占比達(dá)到82.9%。


（三）周邊和歐美是主要出口市場

中國、美國、東盟、歐盟是日本重點出口市場。2012年日本對四大貿(mào)易伙伴出口額分別為：中國1446.88億美元（占總出口份額18%，下同），美國l406.24億美元(17.5%)，東盟1297.88億美元(16.2%)，歐盟817.42億美元(10.2%)，合計為4968.42億美元，占日本出口額的62%。 二、出口優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)情況


（一）汽車產(chǎn)業(yè)

1．產(chǎn)業(yè)規(guī)模 據(jù)日本汽車工業(yè)會統(tǒng)計，2012年日本汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為47.3萬億日元，占日本制造業(yè)總產(chǎn)出的16.4%；2012年汽車出口12.75萬億日元，占汽車行業(yè)產(chǎn)值的27%，占總出口額20%。汽車出口貿(mào)易順差13萬億日元。設(shè)備投資為7549億日元，占全制造業(yè)設(shè)備投資的19.3%。 2012年至2013年汽車產(chǎn)業(yè)總銷售規(guī)模52.46萬億日元，總資產(chǎn)73.01萬億日元，直接從業(yè)人口20.76萬人，豐田、日產(chǎn)、本田三大企業(yè)合計銷售額占全行業(yè)的75.2%。汽車零部件總銷售規(guī)模22.31萬億日元，總資產(chǎn)22萬億日元，直接從業(yè)人口21.04萬人。汽車零部件三巨頭—電裝、愛信精機(jī)、豐田自動織機(jī)銷售額合計占全行業(yè)的34.5%。各相關(guān)行業(yè)對汽車業(yè)的依存度高，基礎(chǔ)材料行業(yè)為30%、鑄造業(yè)為70%、纖維行業(yè)為30%—40%、鋁業(yè)為30%、鋼鐵為20%、電線行業(yè)為10%。

2．技術(shù)研發(fā) 日本極其重視汽車節(jié)能技術(shù)的進(jìn)步和研發(fā)，2011年日本汽車行業(yè)研發(fā)費(fèi)用達(dá)2.18萬億日元，占制造業(yè)研發(fā)費(fèi)用的20.2%。日本汽車企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)積極開展免碰撞、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)研發(fā)和測試，推進(jìn)汽車智能化進(jìn)程。 在燃料方面，日本汽車業(yè)主要采用油電混合動力、充電混合、純電動、燃料電池等技術(shù)。豐田自1997年率先普及混合動力汽車，迄今已在80個國家和地區(qū)銷售24款混合動力車（HV）和1款充電式混合動力車（PHV），累計銷量超過600萬輛，獲得良好市場效益。純電動車依托電動機(jī)和鋰電池技術(shù)，由三菱、富士重工等企業(yè)從2009年開始普及，2012年日本國內(nèi)電動汽車保有量為55000多輛。目前，充電設(shè)施不足和車價高昂是制約日本電動汽車普及的主要瓶頸。近年，日本汽車產(chǎn)業(yè)開始致力于先進(jìn)的氫燃料電池車技術(shù)研發(fā)，豐田公司于2014年率先推出氫燃料汽車，本田公司也將于2015年投放相關(guān)車型，日本汽車工業(yè)可能迎來新一輪變革。

3．市場情況 日本汽車市場高度發(fā)達(dá)，本土企業(yè)實力雄厚，豐田、日產(chǎn)、本田、馬自達(dá)、鈴木、日野、五十鈴、三菱八大車商占據(jù)絕對市場份額。因此，除雷諾和福特分別持有部分日產(chǎn)和馬自達(dá)的股份、韓國現(xiàn)代及其他歐美企業(yè)設(shè)有研發(fā)機(jī)構(gòu)和銷售網(wǎng)點外，目前沒有外資車企在日開展生產(chǎn)。


（二）機(jī)床產(chǎn)業(yè)

1．基本情況 日本機(jī)床產(chǎn)業(yè)20世紀(jì)50年代起步，60年代發(fā)展，70年代數(shù)控機(jī)床獲國際市場認(rèn)可，1972年出口額超過進(jìn)口額，成為出口產(chǎn)業(yè)。2012年機(jī)床業(yè)產(chǎn)值11500萬億日元，其中出口9456億日元，占比達(dá)82%。生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床82175臺，96%用于出口。日本現(xiàn)有機(jī)床企業(yè)約200家，從業(yè)人員2.4萬人，2011年統(tǒng)計顯示，日本有6家企業(yè)進(jìn)入全球10強(qiáng)。

2．主要市場 由于亞洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，該地區(qū)日益成為日本機(jī)床海外出口重要市場，并推動日本機(jī)床海外訂單比例持續(xù)上升。該比例從20世紀(jì)90年代的不足30%提升到2010年的約70%，其中亞洲地區(qū)訂單高達(dá)54.7%，2012年升至60.9%。

3．技術(shù)趨勢 日本機(jī)床業(yè)在中高端數(shù)控機(jī)床、加工中心領(lǐng)域擁有較強(qiáng)競爭力和集成開發(fā)能力，據(jù)經(jīng)產(chǎn)省統(tǒng)計，2012年日本生產(chǎn)的82175臺數(shù)控機(jī)床中，數(shù)控加工中心45998臺，占56%。近年，汽車、航空、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域機(jī)械加工需求持續(xù)增長，為滿足制造業(yè)復(fù)合型加工的新需要，日機(jī)床業(yè)積極研發(fā)集成多道工序的加工技術(shù)。擴(kuò)大材料范圍，可加工鈦金屬、陶瓷、玻璃等非金屬材料；提高加工精度，開展光纖連接器等精密加工。


（三）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)

1．國內(nèi)應(yīng)用廣泛。日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)始于1969年，川崎重工研發(fā)出第一臺產(chǎn)業(yè)機(jī)器人。2011年，日本產(chǎn)業(yè)機(jī)器人產(chǎn)值42.7億美元，占全球（85億美元）50.2%；電子零部件安裝機(jī)器人領(lǐng)域占70%份額，兩項合計占比57.3%。日本投入使用的產(chǎn)業(yè)機(jī)器人達(dá)30.72萬臺，居世界第一位，其次為北美（18.47萬臺）、德國（15.72萬臺）、韓國（12.42萬臺）、中國（7.43萬臺）。

2．產(chǎn)業(yè)向外拓展。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計，2002年日本產(chǎn)業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量1.8萬臺，金額為496.9億日元。2011年出口數(shù)量7.3萬臺，增長4倍，金額為1217.9億日元，增長2.5倍，創(chuàng)歷史新高。主要出口市場為美國(26.4%)、中國(20.5%)、荷蘭(14.9%)、韓國(12.1%)、德國(6.6%)。 近年世界機(jī)器人市場迅速發(fā)展，應(yīng)用地區(qū)從發(fā)達(dá)國家向新興工業(yè)國拓展。2011年世界產(chǎn)業(yè)用機(jī)器人市場達(dá)85億美元，近5年來增長60%，日本機(jī)器人出口前景廣闊。以中國為例，目前進(jìn)口機(jī)器人約70%來自日本，日企為規(guī)避中國對機(jī)器人進(jìn)口加征關(guān)稅，積極考慮在華布局中國生產(chǎn)，不二越與安川電機(jī)2013年進(jìn)入中國市場。川崎重工將于2015年在中國設(shè)廠生產(chǎn)機(jī)器人，未來產(chǎn)量計劃年產(chǎn)1萬臺。

3．企業(yè)各有專長。日本機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)十分專注各自細(xì)分領(lǐng)域，主要可分為以下幾類。在焊接領(lǐng)域，有神戶制鋼、大變、松下焊接系統(tǒng)、法納克、安川電機(jī)、川崎重工、不二越。在噴漆領(lǐng)域，有川崎重工、法納克、安川電機(jī)。在搬運(yùn)領(lǐng)域，有大倉運(yùn)輸機(jī)、川畸重工、法納克、不二輸送工業(yè)、三菱電機(jī)、安川電機(jī)、不二越。在玻璃板搬運(yùn)領(lǐng)域，有日本電產(chǎn)三協(xié)、平田機(jī)工、不二越、安川電機(jī)。在硅晶搬運(yùn)領(lǐng)域，有川崎重工、大變、平田機(jī)工、安川電機(jī)。在水平多關(guān)節(jié)領(lǐng)域，有精工愛普生、電裝DENSO、東芝機(jī)械、三菱電機(jī)、YAMAHA發(fā)動機(jī)。在垂直多關(guān)節(jié)領(lǐng)域，有IAI、東芝機(jī)械、YAMAHA發(fā)動機(jī)。其中，精工愛普生是世界最大水平式多關(guān)節(jié)機(jī)器人廠家，納博特斯克擁有全球精密減速機(jī)市場60%的份額。部分生產(chǎn)企業(yè)還十分重視跨領(lǐng)域發(fā)展，最有影響力的是法納克和安川電機(jī)。兩家企業(yè)2013財年銷售收入分別達(dá)1460億日元和1220億日元。

4．重點研發(fā)方向。一是垂直型多關(guān)節(jié)機(jī)器人廣泛用于汽車領(lǐng)域焊接、噴漆、搬運(yùn)、組裝等工序，由6軸向7軸過渡。法納克在研發(fā)可與人共同工作的新機(jī)種；精工愛普生正開發(fā)雙手臂機(jī)種以提高作業(yè)和空間效率。二是水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人領(lǐng)域，山梨大學(xué)研發(fā)的機(jī)器人可以擰螺絲，用于電子產(chǎn)品的組裝；松下和重機(jī)兩公司積極開發(fā)為印刷電路板安裝零部件的新型機(jī)器人。三是研發(fā)并連型高速機(jī)器人，通過攝像頭準(zhǔn)確判斷運(yùn)動中的產(chǎn)品形狀和位置，對貨物進(jìn)行快速抓取和分揀。四是機(jī)器人專用多用途附件，可使機(jī)器人通過變換前端工具滿足多種操作要求，增加靈活度。例如，在各關(guān)節(jié)加裝附件和伺服電機(jī)后，機(jī)器人可圍繞障礙物完成復(fù)雜和精密動作。