2024年1月26日??

海岬型船舶

上周，海岬型船舶市場(chǎng)各地區(qū)均波動(dòng)明顯，漲跌互現(xiàn)。太平洋板塊市場(chǎng)上周初開盤交易活動(dòng)較少，同時(shí)中國(guó)華北受到天氣因素影響，C5航線租金價(jià)格下跌。由于天氣條件惡劣，預(yù)計(jì)會(huì)有更多港口關(guān)閉，這增加了不確定性。北大西洋板塊可用運(yùn)力依然嚴(yán)重短缺，加之鹿特丹出現(xiàn)延誤，交易活動(dòng)較少，而且一些運(yùn)營(yíng)商選擇使用自有運(yùn)力運(yùn)輸貨物。上周中旬，太平洋板塊市場(chǎng)情緒發(fā)生微妙變化。一些船東竭力阻止租金價(jià)格下跌，C5航線租金水平略有上漲。巴西南部和西非地區(qū)上周波動(dòng)起伏不定，上周初開盤行情疲軟，買賣價(jià)差顯現(xiàn)。但上周末前有消息稱，一些船舶以高于當(dāng)天公布的C3航線運(yùn)價(jià)指數(shù)的租金價(jià)格價(jià)格達(dá)成交易，這表明市場(chǎng)情緒可能出現(xiàn)了積極轉(zhuǎn)變。上周末收盤盤面顯示，太平洋板塊相對(duì)疲軟，大西洋板塊則涌現(xiàn)了新的樂觀情緒。海岬型航線 (5TC) 租金價(jià)格攀升410美元，收?qǐng)?bào)17,708美元。

巴拿馬型船舶

上周，巴拿馬型船舶市場(chǎng)波動(dòng)不斷。上周上半周市場(chǎng)展現(xiàn)出了些許活力，但臨近周末收盤時(shí)積極跡象有所消退。大西洋板塊，2月中旬抵達(dá)的南美東海岸船舶是交易活動(dòng)的主力。82,000載重噸、狀態(tài)良好的船舶如果從南美開往遠(yuǎn)東地區(qū)，下半年抵達(dá)，成交租金價(jià)格能夠達(dá)到18,000美元左右。再往北，交易活躍程度相對(duì)較低。亞洲地區(qū)，北太平洋板塊始航的船舶租金價(jià)格持續(xù)上漲。一艘82,000載重噸的船舶在中國(guó)交船，往返北太平洋板塊，運(yùn)輸谷物，以12,650美元的租金價(jià)格成交。亞洲南部出現(xiàn)小幅回升，這一方面是因?yàn)榘拇罄麃喓陀《饶嵛鱽喌男枨舐杂泻棉D(zhuǎn)，另一方面南美地區(qū)的上漲也一定程度上提振了亞洲南部市場(chǎng)。上周定期期租交易同樣十分堅(jiān)挺，多筆交易達(dá)成，市場(chǎng)保持積極情緒。其中，一艘87,000載重噸的船舶租期一年，以19,500美元的租金價(jià)格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周，極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場(chǎng)走勢(shì)略有改變，一些地區(qū)市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)。大西洋板塊，南美始航的船舶租金價(jià)格上漲，交易活動(dòng)水平提升，運(yùn)力相當(dāng)緊張。盡管幾乎沒有新的租船消息傳出，但美灣似乎已經(jīng)觸底。亞洲始航的船舶方面，盡管東南亞的需求較少，但北太平洋涌現(xiàn)更多需求，為市場(chǎng)提供了支撐。新運(yùn)力供應(yīng)有限，租金水平依然保持在合理的較高水平。短期定期期租交易活躍。有消息稱，一艘58,000載重噸的船舶從中國(guó)始航，租期一年，以14,500美元左右的租金價(jià)格成交。一艘61,000載重噸的船舶同樣從中國(guó)始航，租期5-7個(gè)月，以15,500美元的租金價(jià)格成交。大西洋板塊始航的船舶方面，有消息稱一艘63,000載重噸的船舶在桑托斯交船，開往吉大港，以18,000美元的租金價(jià)格成交，另加800,000美元空放津貼。另一艘61,000載重噸的船舶從桑托斯開往東南亞，以17,250美元的租金價(jià)格成交，另加725,000美元空放津貼。亞洲地區(qū)，一艘58,000載重噸的船舶從中國(guó)華北始航，往返澳大利亞，在日本還船，以11,000美元的租金價(jià)格成交。一艘55,000載重噸的船舶同樣從中國(guó)華北始航，駛經(jīng)印度尼西亞，在中國(guó)還船，以9,000美元的租金價(jià)格成交。印度洋地區(qū)仍有交易活動(dòng)。一艘58,000載重噸的船舶在坎德拉交船，駛經(jīng)阿拉伯灣，在印度西海岸還船，以14,000美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

大西洋板塊依然透出積極跡象。歐洲大陸方面，一艘38,000載重噸的船舶從阿姆斯特丹始航，經(jīng)英國(guó)開往摩洛哥，計(jì)劃運(yùn)輸煤炭，以16,000美元的租金價(jià)格成交。有傳言稱，一艘37,000載重噸的船舶經(jīng)斯卡角交船，經(jīng)由波羅的海開往孟加拉國(guó)，計(jì)劃運(yùn)肥料，在南非還船，以19,250美元的租金價(jià)格成交。上周早些時(shí)候，一艘30,000載重噸的冰船從阿爾及利亞經(jīng)科特卡開往南美東海岸，以10,000美元的租金價(jià)格成交。相比之下，有消息稱美灣地區(qū)的貨物詢盤較少，市場(chǎng)情緒目前仍然較差。一艘34,000載重噸的船舶從密西西比河西南港口開往墨西哥東海岸，受載期為2月初，以13,000美元的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)，租家依然需要定期期租運(yùn)力。一艘32,000載重噸的船舶從中國(guó)華南始航，租期12個(gè)月，以10,250美元的租金價(jià)格成交。一艘32,000載重噸的船舶3月初始航，租期5個(gè)月，以11,000美元的租金價(jià)格成交。不過，兩筆交易均未透露詳細(xì)信息。

成品油油輪

LR2油輪

中東灣LR油輪上周大幅走強(qiáng)。中東灣至日本TC1航線75,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲近115點(diǎn)至WS353.89點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金101,134美元/天。中東灣至英國(guó)-歐洲大陸TC20航線90,000噸油輪運(yùn)價(jià)大幅上漲，因?yàn)榇蠖鄶?shù)船東不愿承接途徑紅海的運(yùn)輸交易，目前該航線運(yùn)價(jià)接近845萬(wàn)美元，相較上上周上漲近280萬(wàn)美元。

蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，地中海至東方TC15航線LR2油輪運(yùn)價(jià)漲幅更大，攀升60萬(wàn)美元，收?qǐng)?bào)480-490萬(wàn)美元。

LR1油輪

與LR2油輪一樣，中東灣LR1油輪運(yùn)價(jià)大幅跳漲。中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升113點(diǎn)至WS379.38點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金76,696美元/天。中東灣至英國(guó)-歐洲大陸TC8航線65,000噸油輪運(yùn)價(jià)上漲約200萬(wàn)美元，略高于690美元，船東不愿承接途徑紅海的運(yùn)輸交易。英國(guó)—?dú)W洲大陸地區(qū)，ARA至西非TC16航線60,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲24點(diǎn)至略高于WS205點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金40,254美元/天。

MR油輪

中東灣MR油輪上周大幅上漲。中東灣至東非TC17航線35,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲100點(diǎn)至WS420.71點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金52,817美元/天。

英國(guó)—?dú)W洲大陸MR油輪運(yùn)價(jià)進(jìn)一步上漲，ARA至美國(guó)大西洋海岸TC2航線37,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲20點(diǎn)至WS243.06點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金31,976美元/天。同樣地，ARA至西非TC19航線37,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲15點(diǎn)至WS265點(diǎn)水平，往返航程等價(jià)期租租金略高于35,800美元/天。

美灣MR油輪市場(chǎng)保持穩(wěn)定，與上上周五的估價(jià)相差無(wú)幾。美灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸TC14航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)回升2點(diǎn)至WS164.29點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金略高于17,300美元/天。美灣至巴西TC18航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣上漲3點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS215-217.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金26,721美元/天。美灣至加勒比TC21航線38,000噸油輪運(yùn)價(jià)扭轉(zhuǎn)了上上周的下跌趨勢(shì)，回升45,000美元，收盤略高于705,000美元，往返航程等價(jià)期租租金22,673美元/天。

靈便型油輪

地中海地區(qū)靈便型油輪上周大幅上漲。TC6航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲近115點(diǎn)至WS323.67點(diǎn)，基于斯基克達(dá)港至拉瓦拉港航線的往返航程等價(jià)期租租金59,837美元/天。

西北歐地區(qū)，跨英國(guó)—?dú)W洲大陸TC23航線30,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)進(jìn)一步大幅上漲，攀升78點(diǎn)至WS332.83點(diǎn)，基于阿姆斯特丹至勒阿弗爾航線的往返航程等價(jià)期租租金59,016美元/天。

VLCC油輪

上周市場(chǎng)再次走軟，中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)進(jìn)一步下跌7點(diǎn)至WS58.17點(diǎn)，基于波羅的海交易所近期更新標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金34,397美元/天，相較上上周下跌約10,000美元。

大西洋板塊，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣下跌7點(diǎn)至WS58.70點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金35,996美元/天。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)下跌427,777美元，收?qǐng)?bào)8,955,556美元，往返航程等價(jià)期租租金44,543美元/天。

蘇伊士型油輪

上周，西非蘇伊士型油輪市場(chǎng)下行。尼日利亞至英國(guó)—?dú)W洲大陸航線130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌28點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS109.86點(diǎn)。往返航程等價(jià)期租租金從上上周五的60,619美元/天下跌至42,978美元/天。地中海和黑海地區(qū)，CPC至地中海航線135,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌13點(diǎn)至WS130.80點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金56,581美元/天。中東地區(qū)，中東灣至地中海航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)至WS115.11點(diǎn)。紅海地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)增加仍是影響運(yùn)價(jià)水平和實(shí)際交易的主要因素，有消息稱目前實(shí)際交易極少，一些租家使用VLCC油輪共同運(yùn)輸貨物。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，跨英國(guó)—?dú)W洲大陸航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)與上上周持平，報(bào)WS181.43點(diǎn)，基于霍得角至威廉港航線的往返航程等價(jià)期租租金72,186美元/天。

地中海市場(chǎng)，跨地中海航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌21點(diǎn)至WS183.33點(diǎn)，基于杰伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價(jià)期租租金56,828美元/天。

大西洋板塊另一側(cè)，美國(guó)本土市場(chǎng)無(wú)力支撐近期運(yùn)價(jià)水平。墨西哥東海岸至美灣TD26航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌31點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS267.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金仍保持合理水平，為84,832美元?？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌28點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS259.38點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金72,576美元/天。美灣至英國(guó)—?dú)W洲大陸跨大西洋航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌24點(diǎn)至WS203.13點(diǎn)，基于休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價(jià)期租租金50,539美元/天。

液化天然氣船舶

液化天然氣船舶市場(chǎng)上周表現(xiàn)平淡，160,000立方米和174,000立方米船舶租金價(jià)格保持平穩(wěn)，但總體而言市場(chǎng)仍呈熊市態(tài)勢(shì)。蘇伊士運(yùn)河以東地區(qū)貨運(yùn)需求量低下，TFDE租金價(jià)格保持平穩(wěn)。澳大利亞出現(xiàn)了一兩筆租船成交交易，成交租金價(jià)格略高于40,000美元/天，西非和中東地區(qū)始航的船舶僅有的少數(shù)交易消息為FOB招標(biāo)貨物運(yùn)輸交易。美國(guó)運(yùn)力倉(cāng)位增長(zhǎng)，即期詢盤極少，租金價(jià)格再次下跌，有關(guān)租期的討論并未對(duì)市場(chǎng)情緒起到任何提振作用。

BLNG1g航線160,000立方米船舶租金價(jià)格下跌4,619美元至37,177美元，而BLNG1-174航線租金價(jià)格下跌5,670美元至54,183美元。休斯頓至谷島BLNG2g航線跌幅最小，160,000立方米船舶和二沖程的174,000立方米船舶分別下跌900美元和756美元，收?qǐng)?bào)38,639美元和52,060美元。休斯頓至日本BLNG3g航線TFDE船舶收?qǐng)?bào)40,087美元(下跌8,314美元)，而二沖程的174,000立方米船舶收?qǐng)?bào)53,081美元。

定期期租交易消息極少，短期期租租金價(jià)格下跌。六個(gè)月期租租金價(jià)格下跌2,900美元至57,900美元，一年期租租金價(jià)格下跌6,000美元至80,900美元，而三年期租租金價(jià)格上漲300美元至91,600美元。

液化石油氣船舶

上周各航線持續(xù)承壓，拉斯塔努拉至千葉BLPG1航線租金價(jià)格再度下跌9.858美元，收?qǐng)?bào)42.571美元，等價(jià)期租租金收益21,641美元/天。由于近期的大幅下跌，該航線租金價(jià)格達(dá)到了2021年8月以來(lái)的最低水平，當(dāng)時(shí)BLPG1航線租金價(jià)格也一度跌至42.571美元。印度貨運(yùn)需求、運(yùn)力倉(cāng)位增加和寥寥無(wú)幾的貨物運(yùn)輸消息打壓市場(chǎng)情緒和租金價(jià)格下跌，不過有些經(jīng)紀(jì)商暗示稱曙光即將出現(xiàn)。

隨著近期市場(chǎng)觸底，美國(guó)各航線開始反彈。套利略有改善，租金價(jià)格總體相當(dāng)平穩(wěn)。休斯敦至法拉盛BLPG2航線租金價(jià)格下跌1美元，收?qǐng)?bào)54.2美元。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價(jià)格下跌0.714美元，收?qǐng)?bào)94.429美元，等價(jià)期租租金為32,805美元/天。有意思的是，和BLPG1航線一樣，我們上一次看到BLPG3航線達(dá)到這一租金價(jià)格是在2022年8月，當(dāng)時(shí)該航線租金價(jià)格也曾收?qǐng)?bào)94.429美元。