8月22日，中國船舶集團有限公司旗下中船科技股份有限公司發(fā)布《中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易之實施情況暨新增股份上市公告書（摘要）》 。

根據公告，中船科技已完成資產收購，這標志著自2022年1月11日正式披露重大資產重組預案以來，中船科技的重大資產重組工作即將完成。

根據公告，此次交易中船科技通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對方持有的標的資產，即中國海裝100%股權、中船風電88.58%股權、新疆海為100%股權、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權、凌久電氣10%少數(shù)股權，并向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過30億元，募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產交易價格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產完成后中船科技總股本的30%。

此次交易發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的支付對價及發(fā)行股份情況，此次交易發(fā)行數(shù)量約為7.7億股，增發(fā)價格為11.35元/股；向交易對方支付的總對價約91.98億元，其中，以股份支付對價約87.43億元，以現(xiàn)金支付對價4.55億元。

公告披露，本次募集配套資金在扣除本次交易相關費用后，擬用于補充中船科技和標的公司流動資金或償還債務、標的公司相關項目建設等，具體如下：

同時公告也指出，本次募集配套資金中用于補充流動資金、償還債務的比例將不超過交易作價的 25%，或不超過募集配套資金總額的 50%。在本次募集配套資金到位之前，中船科技可根據實際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

公告詳情請點擊：H2_AN202308211595410393_1