泰山石化(01192-HK)公布，於2017年10月6日，公司之附屬公司向賣方收購(gòu)金龍企業(yè)發(fā)展有限公司。收購(gòu)之代價(jià)為現(xiàn)金2000萬(wàn)元及逾7.9166億股新股，新股的每股發(fā)行價(jià)為0.24元，即收購(gòu)代價(jià)為2.1億元。每股發(fā)行價(jià)較10月6日收市價(jià)有溢價(jià)約0.42%，佔(zhàn)經(jīng)發(fā)行代價(jià)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約16.09%。
金龍企業(yè)擁有一間全資附屬公司即永昇船務(wù)，永昇船務(wù)將於中國(guó)成立甬泰(一間外商獨(dú)資企業(yè))及將持有甬泰的全部股權(quán)並享有其全部經(jīng)濟(jì)利益。
經(jīng)營(yíng)實(shí)體運(yùn)營(yíng)一間位於江蘇省南通市的大型造船廠，該造船廠距上海浦東僅68公里。南通是中國(guó)主要的造船與海工基地，聚集了數(shù)百家造船與海工企業(yè)。經(jīng)營(yíng)實(shí)體的造船廠的位置對(duì)經(jīng)營(yíng)實(shí)體的造船業(yè)務(wù)有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，包括適宜造船的氣候與水利情況，鄰近主要供應(yīng)商及分包商，以及區(qū)內(nèi)造船專才及熟練技工供應(yīng)充足。
目前，經(jīng)營(yíng)實(shí)體的造船廠佔(zhàn)地面積約為53萬(wàn)平方米，擁有約1,000米長(zhǎng)江岸線，並擁有先進(jìn)的造船設(shè)施，包括三座船臺(tái)(5萬(wàn)噸級(jí)、8萬(wàn)噸級(jí)和10萬(wàn)噸級(jí)各一座)、一座舾裝碼頭及80000平方米生產(chǎn)車間。此外，該造船廠亦配有多臺(tái)大型龍門吊，最大的龍門吊起重能力達(dá)600噸。該等船臺(tái)規(guī)模及龍門吊的起重能力將令造船廠能高效地建造載重可達(dá)10萬(wàn)噸級(jí)的大型船舶。經(jīng)營(yíng)實(shí)體在位於南通的造船廠為國(guó)內(nèi)外航運(yùn)市場(chǎng)的客戶建造多種船舶。經(jīng)營(yíng)實(shí)體的主要產(chǎn)品為散貨船、特種工程船、海洋工程船、液貨船、公務(wù)船、多用途船。截至本公告日，經(jīng)營(yíng)實(shí)體的客戶群遍佈全球多個(gè)個(gè)國(guó)家及地區(qū)(包括德國(guó)、希臘、俄羅斯、荷蘭、英國(guó)、瑞士、保加利亞、義大利、新加坡、馬來(lái)西亞、印尼與中國(guó))，其中包括大唐集團(tuán)(一家中國(guó)大型能源企業(yè))、恒力集團(tuán)(一家總部位於中國(guó)的財(cái)富五百?gòu)?qiáng)公司)、NavigationMaritimeBulgare(一家保加利亞船東)與KreySchiffahrtsGmbH(一家德國(guó)船東)。
經(jīng)營(yíng)實(shí)體於2007年交付第一艘船舶，自此后截至2016年年底已合共交付超過120艘船舶，包括大型貨船如64,000噸散貨船、特種工程船如9,000噸多用途船及12,500噸多用途重吊船、液貨船如27,000噸不銹鋼化學(xué)品船。儘管近年來(lái)造船市場(chǎng)不景氣，但經(jīng)營(yíng)實(shí)體在2013年至2016年的四年間交付了超過70艘船舶。
經(jīng)營(yíng)實(shí)體的造船廠亦擁有製造定制鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)施及能力，可就基建用途(如建造樓宇與橋梁)向客戶供應(yīng)定制鋼結(jié)構(gòu)，其鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)能可達(dá)16萬(wàn)噸。從2016年開始，經(jīng)營(yíng)實(shí)體已將業(yè)務(wù)拓展至定制鋼結(jié)構(gòu)的製造。目前，該業(yè)務(wù)為經(jīng)營(yíng)實(shí)體提供另一收入來(lái)源
根據(jù)買賣協(xié)議，賣家向買家保證目標(biāo)集團(tuán)根據(jù)香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則截至2019年12月31日兩年之已審核累積EBITDA將不少於6000萬(wàn)元。如目標(biāo)集團(tuán)根據(jù)香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則截至2019年12月31日兩年之實(shí)際已審核累積EBITDA少於保証EBITDA，賣家應(yīng)就不足的金額向買家以現(xiàn)金支付按以下的公式計(jì)算的款項(xiàng)。
來(lái)源：財(cái)華社
