曾經(jīng)有人調(diào)侃人生的悲劇莫過(guò)于“炒股炒成股東、泡妞泡成老公”，對(duì)于船廠最大的悲劇莫過(guò)于“造船造成船東”……
2014年油價(jià)下跌以來(lái)，油公司勘探開(kāi)發(fā)投入大幅削減，造成海上鉆井市場(chǎng)極度萎縮，加之2008年以來(lái)新鉆機(jī)的大量投放，海洋鉆井裝備運(yùn)營(yíng)商陷入絕境，度日如年。大量鉆井承包商棄單、棄船。延期交船已經(jīng)算是對(duì)船廠最大的恩惠。海洋鉆井裝備運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)險(xiǎn)很快傳至船廠， 2014年年底到2015年初，韓國(guó)三大船廠由于手頭已完工平臺(tái)不能交船，遭遇財(cái)務(wù)危機(jī)。此時(shí)，過(guò)國(guó)內(nèi)好多媒體在報(bào)道，如“韓國(guó)船廠押寶海工為自己“挖坑”、“海工裝備緣何成為韓國(guó)造船業(yè)噩夢(mèng)？”等等，遺憾的時(shí)，此時(shí)國(guó)內(nèi)船廠不但不警醒，反而幸災(zāi)樂(lè)禍，“韓國(guó)船廠完了”“中國(guó)的海工時(shí)代來(lái)了”……，仍有大量平臺(tái)在低首付甚至零首付的情況下開(kāi)工上馬。如今媒體又在報(bào)道“一季度全球成交海工訂單33億美元,韓國(guó)重拾雄風(fēng)”、“油輪與海工左右周全,助韓國(guó)訂單非凡斬獲”，韓國(guó)船廠沒(méi)有如期而死，中國(guó)船廠堆積了形形色色的平臺(tái)在曬太陽(yáng)……
悲劇的故事已經(jīng)過(guò)去，痛苦和煎熬才剛剛開(kāi)始，小編在此借IHS的數(shù)據(jù)剖析海洋鉆井裝備訂單情況，希望可以給大家一些啟示……
一、訂單情況
1. 新建訂單
根據(jù)HIS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年以來(lái)，業(yè)界拋出鉆井裝備訂單300座左右。其中2013年一年的訂單量就在100座以上（關(guān)鍵貢獻(xiàn)在中國(guó)船廠）。2014年油價(jià)下跌以來(lái)，訂單銳減，至2015年只有4座訂單（不計(jì)下訂單又取消的情況），2016年至今無(wú)新增訂單。
2. 交船情況
2013年以來(lái)共交付鉆井平臺(tái)172座。2014年油價(jià)下跌以來(lái)，平臺(tái)交船量銳減，今年上半年僅交船4座（自升式平臺(tái)）。
3. 手持訂單
目前船廠手持訂單156座（包括Ocean Rig在韓國(guó)三星的兩個(gè)未開(kāi)工訂單），分布情況如下圖?？梢钥闯鲇唵沃饕?/span>中國(guó)（80座）、新加坡（34座）和韓國(guó)（22座），合計(jì)占訂單總量的87%，中國(guó)占訂單總量的51%。
鉆井裝備主要包括鉆井船、半潛式鉆井平臺(tái)、自升式鉆井平臺(tái)和輔助鉆井裝備（Tender）。各類裝備的概念在此不做贅述，可參見(jiàn)小編以前的文章海洋石油鉆井裝備圖解。
下邊就各類裝備的情況分析如下圖。
鉆井船訂單共計(jì)32艘，其中韓國(guó)16艘占半壁江山。中國(guó)3艘為T(mén)iger系列，規(guī)格一般（最大作業(yè)水深5000英尺），其他的29艘鉆井船基本處于頂級(jí)配置（最大作業(yè)水深≥10000英尺）。
半潛式鉆井平臺(tái)訂單共計(jì)16座，其中中國(guó)最多，有6座。
自升式鉆井平臺(tái)訂單共計(jì)100座，其中，中國(guó)最多，有65座，占比65%。
上述訂單預(yù)計(jì)在2017~2021年交付，今明年為交付高峰年。但是基于低油價(jià)的新常態(tài)，嚴(yán)重供過(guò)于求的市場(chǎng)，這些平臺(tái)預(yù)計(jì)交付期將會(huì)被進(jìn)一步推遲……
推遲總比撤單來(lái)的溫柔，但是卻讓船廠欲哭無(wú)淚。2017年7月，挪威鉆井承包商SevanDrilling宣布，將啟東中遠(yuǎn)海工建造的圓筒形半潛式鉆井平臺(tái)“Sevan Developer”號(hào)（“希望4號(hào)”）的交付時(shí)間繼續(xù)推遲至2020年6月30日。這一次推遲交付時(shí)間比上一次推遲交付時(shí)間又延長(zhǎng)了3年，和原定于2014年4月交付則整整有6年時(shí)間，而且2020年未必能交出去，希望4號(hào)，希望在何方？……
二、市場(chǎng)情況
根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，2015年6月到2017年6月期間海洋鉆井平臺(tái)應(yīng)用數(shù)據(jù)如下圖。
截止2017年6月底，在役平臺(tái)（包括鉆井船、自升式平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)）822座，合同平臺(tái)427座，約占平臺(tái)總量的52%，在鉆井平臺(tái)僅有376座，僅占平臺(tái)總量的46%。自2014年油價(jià)下跌以來(lái)，海洋鉆井平臺(tái)作業(yè)數(shù)量由2014年的接近800座一路狂跌，現(xiàn)在基本企穩(wěn)，需求維持在420左右，平臺(tái)利用率在50%左右。可想而知，如果船廠的156座新建平臺(tái)投放市場(chǎng)，將對(duì)市場(chǎng)造成進(jìn)一步的沖擊。
三、中國(guó)船廠
中國(guó)船廠曾經(jīng)最瘋狂，步子邁大了，自然也最傷。所有在建訂單中，中國(guó)有80座，占半壁江山。
2015年，工業(yè)和信息化部向社會(huì)公告第一批符合《海洋工程裝備（平臺(tái)類）行業(yè)規(guī)范條件》的7家企業(yè)名單，包括煙臺(tái)中集來(lái)福士海洋工程有限公司、上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司、中遠(yuǎn)船務(wù)（啟東）海洋工程有限公司、上海外高橋造船有限公司、招商局重工(深圳)有限公司、大連船舶重工集團(tuán)海洋工程有限公司、南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司。這些公司很爭(zhēng)氣也很給力，合計(jì)手持訂單57座，占中國(guó)手持訂單重量的70%以上。
這些訂單基本上一網(wǎng)打盡中國(guó)的知名船廠，有兩個(gè)比較大的意外就是滬東中華和江南造船，居然巧妙的避開(kāi)了這個(gè)漩渦，小編認(rèn)為去搞國(guó)家大計(jì)去了，具體原因若何？歡迎高人補(bǔ)充。
中國(guó)的制造業(yè)能力確實(shí)非常強(qiáng)，這些訂單已經(jīng)基本完工，趴在各大船廠曬太陽(yáng)，這大熱天的，曬得平臺(tái)發(fā)熱，造船人心慌。事情已經(jīng)做了，做了也就做了，總得想一下解決辦法，小編在此根據(jù)Rowan公司的數(shù)據(jù)就鉆井平臺(tái)的全球分布情況和利用率進(jìn)行解讀，以供參考。
2017年2月份，海洋鉆井承包商Rowan公司根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)對(duì)自升式鉆井平臺(tái)和超深水浮式鉆井裝備在各海域的作業(yè)情況，分別進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析如下：
自升式鉆井平臺(tái)去除冷停及不能作業(yè)的平臺(tái)，包括458座，利用率為68%。中東是自升式鉆井平臺(tái)最大的用戶，其次為東南亞、墨西哥灣、北海和印度。其中，中東、墨西哥灣、北海和印度成為兵家必爭(zhēng)之地。印度政府比較賊，正在借著這輪低油價(jià)大搞油氣并購(gòu)和勘探開(kāi)發(fā)，不知道國(guó)內(nèi)哪家小四可以插阿三一腳。
超深水浮式鉆井裝備（作業(yè)水深7500英尺及以上）去除冷停及不能作業(yè)的平臺(tái)，包括129座，利用率為71%。墨西哥灣是超深水浮式鉆井裝備最大的用戶，其次為西非和南美，也是兵家必爭(zhēng)之地。浮式的重災(zāi)區(qū)主要在中集和上海船廠，無(wú)論是國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)還是走向海外，1艘海洋石油981肯定是不夠的……
中國(guó)船廠的平臺(tái)如果是投機(jī)訂單或是已經(jīng)被撤單了，就朝著上邊這些關(guān)鍵海域想辦法吧。小編認(rèn)為，想一想辦法總是有的，剩下的就是八仙過(guò)海了……
四、小編評(píng)述
（1）低油價(jià)下難以安置的瘋狂
50%的利用率，156座平臺(tái)何處安放？瘋狂的時(shí)候沒(méi)有時(shí)間想，現(xiàn)在不得不想。新老更替是自然的規(guī)律，但是短時(shí)間內(nèi)，難以適應(yīng)鉆井行業(yè)，曾經(jīng)都是真金白銀買(mǎi)來(lái)的寶貝疙瘩，誰(shuí)忍心將他們當(dāng)廢銅爛鐵處理掉。這一點(diǎn)國(guó)外鉆井承包商做的很好Transocean、Ensco、Diamond等大量拆解手頭囤積的老舊鉆井裝備，畢竟這些東西曬太陽(yáng)也是要花錢(qián)的，還不如賣(mài)了一了百了。老的未去，新的已來(lái)，老少一家親當(dāng)然是和諧友愛(ài)，但是，在搶訂單時(shí)，莫說(shuō)無(wú)奈。
這么多訂單應(yīng)該不會(huì)全部交掉了，與其等到白頭宮女，不如早想辦法早作打算，轉(zhuǎn)換思路興許會(huì)變廢為寶。裝備制造商可以與小的油公司或其他民用公司加強(qiáng)聯(lián)系，隨時(shí)準(zhǔn)備將這些裝備改裝或改造成定制產(chǎn)品，提供定制服務(wù)，曲線救國(guó)或許可以解決一些市場(chǎng)問(wèn)題。
（2）寶刀只能拿到菜刀價(jià)的悲涼
低油價(jià)進(jìn)入新常態(tài)，但是油公司的日子還得過(guò)，油公司抵制不住深水大型油氣田的誘惑，隨著技術(shù)進(jìn)步，成本降低，超深水大型油氣田開(kāi)發(fā)也必然會(huì)緩緩提上日程。但是，受制于低油價(jià)，深水油氣田要想開(kāi)發(fā)就需要大幅降低成本，其中鉆完井成本首當(dāng)其沖（占項(xiàng)目總投資的1/3左右）?，F(xiàn)在的低費(fèi)率為深水及超深水油氣田的開(kāi)發(fā)創(chuàng)造了可能性，如果油價(jià)不上漲，也返回來(lái)限制了鉆井裝備費(fèi)率的成長(zhǎng)空間。況且，隨著156座新建訂單的釋放，鉆井裝備供過(guò)于求的局面將會(huì)愈演愈烈，殘酷的市場(chǎng)將會(huì)把鉆井裝備的日費(fèi)率殺到骨頭里。
日費(fèi)率何時(shí)方可回升？看油價(jià)，油價(jià)漲了，才有上升的空間，不漲，誰(shuí)也沒(méi)有辦法。
（3）下一代或許會(huì)有更多的希望
風(fēng)吹亂了棋子，興許比較好的選擇是再開(kāi)一局。彩屏手機(jī)替代灰屏手機(jī)，觸屏手機(jī)替代彩屏手機(jī)……，產(chǎn)業(yè)總是在往前發(fā)展，只在原地踏步費(fèi)盡心機(jī)想著解決存量問(wèn)題只有死路一條，諾基亞在手機(jī)市場(chǎng)的故步自封就是很好的例子，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)和需求，開(kāi)辟增量市場(chǎng)才可以占盡先機(jī)。鉆井市場(chǎng)爛了，鉆井裝備何處發(fā)展？每一輪油價(jià)的打壓都會(huì)帶來(lái)新一輪的科技創(chuàng)新，2000年前帶動(dòng)力定位鉆井裝備鳳毛麟角，如今，近乎成為標(biāo)準(zhǔn)配置；2000年前鉆深超過(guò)5000英尺的鉆井裝備屈指可數(shù)，如今，10000英尺的鉆機(jī)比比皆是……科技提升效率、拓寬邊界，效率降低成本，邊界擴(kuò)大市場(chǎng)，成本和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)可以在競(jìng)爭(zhēng)中占盡先機(jī)?，F(xiàn)在最難受的應(yīng)該不是鉆井裝備運(yùn)營(yíng)商，而是鉆井裝備設(shè)計(jì)公司，安全無(wú)米下炊，如何找米？只能是跨專業(yè)融合、科技創(chuàng)新、優(yōu)化設(shè)計(jì)，大幅提高效率，設(shè)計(jì)出更有效的下一代產(chǎn)品在下一輪需求到來(lái)時(shí)占領(lǐng)先機(jī)。
如果有真愛(ài)，做長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，還是琢磨一下鉆井裝備的發(fā)展方向，立足下一代平臺(tái)的研發(fā)制造吧。當(dāng)然小編不建議閉門(mén)造車(chē)，新的事物需要新思維，只有與油公司、設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商鼎力合作，借力高科技，才能開(kāi)發(fā)出好產(chǎn)品。
Diamond Offshore開(kāi)發(fā)的FloatingFactory drillship，據(jù)說(shuō)可以比一般的6代鉆井船提高16%的效率。
五、深度思考
海洋鉆井裝備市場(chǎng)何以走到今天？船廠在忙著接單時(shí)有沒(méi)有好好的研究過(guò)市場(chǎng)？韓國(guó)和新加坡造死了高端鉆井裝備市場(chǎng)，中國(guó)造死了中低端鉆井裝備市場(chǎng)，不過(guò)，沒(méi)有中韓新世界深水油氣開(kāi)發(fā)難以享受到如此低廉的鉆井成本。是非功過(guò)轉(zhuǎn)頭空，平臺(tái)依舊在，太陽(yáng)依舊曬。造船行業(yè)還沒(méi)有起來(lái)，海洋鉆井裝備行業(yè)已經(jīng)倒下，飛蛾撲火，前仆后繼……
路人興許只是呵呵一笑，但是船廠堆放的哪里是平臺(tái)，可是大幾百億的人民幣，船廠的錢(qián)何處來(lái)？船廠的平臺(tái)何處去？行業(yè)的引導(dǎo)在哪里?
2012年至2015年間，國(guó)家及部委共發(fā)布了六條重要指示，表明船舶、海洋工程為重點(diǎn)行業(yè)。同時(shí)省級(jí)及地市也發(fā)布相關(guān)7條信息為海工市場(chǎng)助威。從消息發(fā)布時(shí)間來(lái)看，2015年是海工扶持政策發(fā)布較為密集的一年。
以中國(guó)的心靈手巧、任勞任怨的產(chǎn)業(yè)工人，加之產(chǎn)業(yè)配套能力和科技實(shí)力，海工制造無(wú)論低端和高端，遲早都是中國(guó)的天下，只是路有多遠(yuǎn)？前行的路上是否要交這么多的學(xué)費(fèi)？且行且珍重。
僅以此分享給從事海洋油氣裝備制造的仁人志士，期待我國(guó)高端裝備制造穩(wěn)步向前。
