6月26日，中船科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船科技”）發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)5家公司的股權(quán)，包括中國(guó)海裝100%股份、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)。

為此，中船科技將向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過(guò)300,000萬(wàn)元，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

據(jù)公告顯示，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年12月 31日，交易價(jià)格以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)國(guó)資有權(quán)單位備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)扣減其評(píng)估基準(zhǔn)日后現(xiàn)金分紅金額后，由交易各方協(xié)商確定。

公告顯示，本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。本次交易價(jià)格（不含募集配套資金金額）合計(jì)為919,758.56萬(wàn)元。

此前，上海證券交易所對(duì)中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件出具了《關(guān)于中船科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)的第二輪審核問(wèn)詢(xún)函》（上證上審（并購(gòu)重組） [2023]26 號(hào)）。

據(jù)了解，中船科技已根據(jù)上海交易所的要求會(huì)同中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、北京德恒律師事務(wù)所、上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)反饋意見(jiàn)所列問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)并書(shū)面回復(fù)。

來(lái)源：新華網(wǎng)