9月2日晚，中國船舶行業(yè)的兩大巨頭，中國船舶工業(yè)股份有限公司（中國船舶）和中國船舶重工股份有限公司（中國重工）雙雙發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》，公告稱雙方正籌劃由中國船舶吸收合并中國重工的重大資產(chǎn)重組。
公告披露，為進(jìn)一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競爭、提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量，中國船舶擬通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。9月2日雙方已簽署了《吸收合并意向協(xié)議》。
公告顯示，該次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。
因本次交易尚處于籌劃階段，有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，中國船舶與中國重工均將自2024年9月3日（星期二）開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。
值得注意的是，這是近十年A股資本市場最大規(guī)模的并購交易，也是“南北船”兩大集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合并五年后，中國船舶集團(tuán)最大的一次資產(chǎn)整合，標(biāo)志著中國船舶集團(tuán)解決船海主業(yè)同業(yè)競爭邁出了關(guān)鍵一步。
目前，兩家公司市值合計(jì)接近2700億元。截至9月2日收盤， 中國船舶報(bào)34.9元/股，總市值達(dá)1561億元；中國重工報(bào)4.98元/股，總市值為1136億元。
近兩年以來，航運(yùn)市場在地緣危機(jī)等因素影響下高位上漲，運(yùn)力周期性更替、海事業(yè)綠色變革等因素持續(xù)驅(qū)動造船市場需求旺盛，船舶行業(yè)保持高景氣度。
受此影響，2024年上半年，中國船舶及中國重工業(yè)績均出現(xiàn)翻倍增長。中國船舶實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入360.17億元，同比增長17.99%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.12億元，同比增長155.31%。中國重工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入221.02億元，同比增長31.05%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.32億元，同比增長177.13%。
中國重工由中國船舶重工集團(tuán)有限公司持股34.53%，中國船舶由中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司持股44.47%，而中國船舶重工集團(tuán)有限公司與中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司均由中國船舶集團(tuán)有限公司100%持股。
船舶總裝作為中國船舶集團(tuán)軍民船業(yè)務(wù)的核心業(yè)務(wù)，主要由分屬原兩大集團(tuán)的上市公司中國船舶、中國重工承擔(dān)。中國船舶、中國重工經(jīng)過多年發(fā)展深耕，均形成了涵蓋船舶制造、船舶維修、機(jī)電設(shè)備等船舶總裝全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造體系，兩家上市公司在船舶總裝領(lǐng)域業(yè)務(wù)重合度較高，構(gòu)成同業(yè)競爭。
對此公告也表示，本次吸收合并是為進(jìn)一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競爭、提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量。
此次重組將解決中國船舶和中國重工之間在總裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同業(yè)競爭問題。重組完成后，存續(xù)上市公司將成為資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持船舶訂單數(shù)均領(lǐng)跑全球的第一大旗艦型造船上市公司。
