4月21日，中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國動(dòng)力”）發(fā)布《關(guān)于資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》。
公告披露，中國動(dòng)力擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中船工業(yè)集團(tuán)”）購買其持有的中船柴油機(jī)有限公司16.5136%股權(quán)，并發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。
根據(jù)公告，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。
據(jù)公開資料，2024年10月25日，中國動(dòng)力發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)柴油機(jī)業(yè)務(wù)的深度整合，促進(jìn)柴油機(jī)業(yè)務(wù)高效決策，盡快補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈在研發(fā)和營銷售后等方面短板，促進(jìn)柴油機(jī)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。該公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中船工業(yè)集團(tuán)購買其持有的中船柴油機(jī)16.51%股權(quán)，并發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。公告顯示，因本次交易尚處于籌劃階段，該公司證券及可轉(zhuǎn)換公司債券自2024年10月28日開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。本次交易完成后，中國動(dòng)力持有中船柴油機(jī)68.37%股權(quán)，中船工業(yè)集團(tuán)不再持有中船柴油機(jī)股權(quán)。
2024年11月2日，中國動(dòng)力披露了《關(guān)于籌劃資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展情況的公告》，為維護(hù)投資者利益，為維護(hù)投資者利益，避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司證券及可轉(zhuǎn)換公司債券繼續(xù)停牌。
2024年11月8日晚，停牌12天的中國動(dòng)力發(fā)布《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》公告，中國動(dòng)力擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中船工業(yè)集團(tuán)購買其持有的中船柴油機(jī)16.5136%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。同時(shí)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，該公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券于2024年11月11日開市起復(fù)牌。
2024年12月7日、2025年1月4日、2025年1月25日、2025年2月22日、2025年3月22日，中國動(dòng)力分別披露了《關(guān)于資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告》。
截至目前，標(biāo)的公司及下屬子公司、交易對(duì)手方法律盡職調(diào)查已基本完成，各項(xiàng)工作均處于有序推進(jìn)過程中。各中介機(jī)構(gòu)的報(bào)告及核查意見已基本定稿，正在履行內(nèi)核流程。本次交易尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。
中國動(dòng)力是中國船舶集團(tuán)旗下動(dòng)力裝備上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋燃?xì)鈩?dòng)力、蒸汽動(dòng)力、柴油機(jī)動(dòng)力、綜合電力、化學(xué)動(dòng)力、熱氣機(jī)動(dòng)力、核動(dòng)力（設(shè)備）等七類動(dòng)力業(yè)務(wù)及機(jī)電配套業(yè)務(wù)，是集高端動(dòng)力裝備研發(fā)、制造、系統(tǒng)集成、銷售及服務(wù)于一體的一站式動(dòng)力需求解決方案供應(yīng)商，是國內(nèi)海軍艦船動(dòng)力及傳動(dòng)裝備的主要研制商和生產(chǎn)商。
中船柴油機(jī)成立于2022年2月，注冊(cè)資本30億元，經(jīng)營范圍包括內(nèi)燃機(jī)及配件；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；船用配套設(shè)備制造；汽輪機(jī)及輔機(jī)制造；新能源原動(dòng)設(shè)備制造等。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至目前，中國動(dòng)力持有中船柴油機(jī)51.85%股份，中國船舶持有31.63%股份，中船工業(yè)集團(tuán)持有16.51%股權(quán)，中船柴油機(jī)的實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。對(duì)外投資方面，中船柴油機(jī)擁有四家全資子公司，實(shí)際控制企業(yè)多達(dá)169家。
中船柴油機(jī)在柴油機(jī)動(dòng)力領(lǐng)域具有龍頭地位。在民用低速柴油機(jī)領(lǐng)域，中船柴油機(jī)產(chǎn)品所配船舶涵蓋了從散貨、油輪到集裝箱船等幾乎所有主流船型，國內(nèi)市場(chǎng)占有率位列第一；在雙燃料低速機(jī)方面，公司具備LNG、LPG、甲醇、乙烷、氨等低碳雙燃料低速機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力。在民用中高速柴油機(jī)領(lǐng)域，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于艦船、海洋工程、公務(wù)船、工程船舶、遠(yuǎn)洋漁船、游艇和陸用電站、煤層氣發(fā)電、核電、油田、特種車輛、工程機(jī)械等市場(chǎng)。
