“南北船”合并取得關(guān)鍵進(jìn)展！
6月20日，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)船舶”）和中國(guó)船舶重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)重工”）同時(shí)發(fā)布《中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司換股吸收合并中國(guó)船舶重工股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）摘要》（以下簡(jiǎn)稱“摘要”）。
同日，中國(guó)重工發(fā)布《關(guān)于中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司吸收合并中國(guó)船舶重工股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)的審核問詢函的回復(fù)》（以下簡(jiǎn)稱“回復(fù)函”）公告。
根據(jù)最新披露的《回復(fù)函》，中國(guó)船舶、中國(guó)重工及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已對(duì)上交所出具的《問詢函》進(jìn)行研究和落實(shí)。已完成對(duì)《問詢函》所涉問題的回復(fù)，并修訂、補(bǔ)充和完善了重組報(bào)告書等申請(qǐng)文件。
《摘要》顯示，此次交易通過換股吸收合并的方式對(duì)中國(guó)船舶和中國(guó)重工進(jìn)行重組整合，具體方式為：中國(guó)船舶以向中國(guó)重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工。中國(guó)船舶為吸收合并方，中國(guó)重工為被吸收合并方，即中國(guó)船舶向中國(guó)重工的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中國(guó)重工股票。
此次合并完成后，中國(guó)重工終止上市并注銷法人資格，中國(guó)船舶將承繼及承接中國(guó)重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。中國(guó)船舶因此次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā?/p>
關(guān)于換股價(jià)格及換股比例，中國(guó)船舶換股價(jià)格為37.84元/股、中國(guó)重工換股價(jià)格為5.05元/股，的換股比例為1:0.1335。2024年度利潤(rùn)分配實(shí)施后，中國(guó)船舶換股價(jià)格調(diào)整為37.59元/股，中國(guó)重工換股價(jià)格調(diào)整為5.032元/股，換股比例調(diào)整為1:0.1339。
由于吸收合并方中國(guó)船舶、被吸收合并方中國(guó)重工的實(shí)際控制人均為中國(guó)船舶集團(tuán)，此次合并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
此次交易構(gòu)成中國(guó)船舶及中國(guó)重工的重大資產(chǎn)重組，中國(guó)船舶擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并中國(guó)重工的成交金額（交易金額=中國(guó)重工換股價(jià)格×中國(guó)重工總股本），為11515027.84萬元，超過其2023年資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)凈額的50%。中國(guó)重工的交易金額也超過其2023年資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)凈額的50%。
《摘要》指出，此次對(duì)中國(guó)船舶和中國(guó)重工進(jìn)行重組整合，旨在通過將中國(guó)船舶、中國(guó)重工下屬船舶制造、維修業(yè)務(wù)統(tǒng)一整合并入中國(guó)船舶，從而提高上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，增強(qiáng)上市公司核心功能和核心競(jìng)爭(zhēng)力。此次交易將促進(jìn)合并雙方專業(yè)化整合、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、聚焦價(jià)值創(chuàng)造、提高經(jīng)營(yíng)效益、提升品牌溢價(jià)、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
當(dāng)前，船舶行業(yè)整體進(jìn)入新一輪景氣周期，海運(yùn)需求及價(jià)格全面回暖，造船三大指標(biāo)增長(zhǎng)，中國(guó)船舶、中國(guó)重工下屬各大船廠在手訂單飽滿，生產(chǎn)訂單排期已至2029年。
此次交易順應(yīng)行業(yè)周期、把握行業(yè)機(jī)遇，整合中國(guó)船舶、中國(guó)重工的科研生產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)資源和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推進(jìn)各下屬企業(yè)專業(yè)化、體系化、協(xié)調(diào)化發(fā)展，促進(jìn)造修船先進(jìn)生產(chǎn)要素向發(fā)展船舶工業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力集聚，著力增強(qiáng)核心功能、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提高船舶海工產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，打造世界一流船舶制造企業(yè)。
《中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司換股吸收合并中國(guó)船舶重工股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）摘要》
《關(guān)于中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司吸收合并中國(guó)船舶重工股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)的審核問詢函的回復(fù)》
