7月10日晚間，中國(guó)船舶、中國(guó)重工雙雙發(fā)布《2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告》，兩家公司預(yù)計(jì)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。

公告披露，2025年上半年，中國(guó)船舶預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為28億元至31億元，同比增加98.25%至119.49%；中國(guó)重工上半年預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為15億元至18億元，同比增長(zhǎng)181.73%至238.08%。

中國(guó)船舶表示，報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦主責(zé)主業(yè)，在確保生產(chǎn)安全的前提下，狠抓生產(chǎn)保交付，提升精益管理水平，生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升；船舶行業(yè)整體保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，公司手持訂單結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化；報(bào)告期內(nèi)交付的民品船舶價(jià)格同比提升，建造成本管控得當(dāng)，營(yíng)業(yè)毛利同比增加；聯(lián)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)改善。受上述因素影響，公司本期業(yè)績(jī)預(yù)增。

中國(guó)重工表示，報(bào)告期內(nèi)，公司把握船舶行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步發(fā)揮主建船型批量建造優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化精益管理，深化成本管控，著力提升效率效益，交付的民船產(chǎn)品數(shù)量大幅增加，營(yíng)業(yè)收入相應(yīng)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比明顯提升。

7月4日，中國(guó)船舶發(fā)布公告，吸收合并中國(guó)重工事項(xiàng)獲上交所審核通過(guò)。意味著兩家上市船企并購(gòu)交易的前期監(jiān)管審核工作已基本完成，后續(xù)將進(jìn)入實(shí)施階段。

此次交易中，中國(guó)船舶為吸收合并方，中國(guó)重工為被吸收合并方。交易完成后，中國(guó)船舶實(shí)際控制人仍為中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司、最終控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

交易方案顯示，中國(guó)船舶的換股價(jià)格按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)確定為37.84元/股，中國(guó)重工的股票交易均價(jià)確定為5.05元/股，并由此確定中國(guó)重工與中國(guó)船舶的換股比例為1:0.1335，即每1股中國(guó)重工股票可以換得0.1335股中國(guó)船舶股票。

本次交易完成后，中國(guó)重工將終止上市并注銷法人資格，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同等由中國(guó)船舶承繼，中國(guó)船舶本次換股吸收合并發(fā)行的A股股份將在上交所主板上市流通。

此次重組完成后，中船集團(tuán)下屬主要核心造修船廠江南造船、大連造船、外高橋造船、武昌造船、廣船國(guó)際、北海造船、中船澄西等將整合于合并后的中國(guó)船舶。中國(guó)船舶將成為手持船舶訂單規(guī)模領(lǐng)跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。