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藍(lán)色大地        ID：deep_lanland 2017年7月，藍(lán)色大地曾經(jīng)發(fā)過一篇文章“海洋平臺(tái)訂單——曾經(jīng)的瘋狂，現(xiàn)已無處安放……”，轉(zhuǎn)眼已過2年，現(xiàn)在若何呢？雖然已經(jīng)取得了不錯(cuò)的成績(jī)，痛苦的煎熬仍在延續(xù)，若要解脫，仍需時(shí)日。自家的娃，再淘也得忍著，自己種下的果，再苦也得吞下~一、訂單情況1. 新建訂單根據(jù)IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年以來，業(yè)界拋出鉆井裝備訂單約300座。其中2013年一年的訂單量就在100座以上（關(guān)鍵貢獻(xiàn)在中國(guó)船廠）。2014年油價(jià)下跌以來，訂單銳減，至2015年只有4座訂單（不計(jì)下訂單又取消的情況），2016年-2017年無新增訂單，2018年新增訂單2座（中海油服和Awilco的兩座半潛式鉆井平臺(tái)），2019年至今新增訂單1座（Awilco的半潛式鉆井平臺(tái)）。


2. 交船情況2013年以來共交付鉆井平臺(tái)200余座。2014年油價(jià)下跌以來，平臺(tái)交船量銳減。今年情況有較大改觀，預(yù)計(jì)交船數(shù)量會(huì)有較大提升，詳情可以查看SinorigOffshore最近發(fā)布的文章2019年全球海上鉆機(jī)去庫(kù)存提速，滯留中國(guó)船廠的平臺(tái)紛紛獲租。


3. 手持訂單

參考OFFSHORE雜志援引IHS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前全球船廠手持訂單102座，分布情況如下圖?？梢钥闯鲇唵沃饕谥袊?guó)（63座）、新加坡（11座）和韓國(guó)（20座），合計(jì)占訂單總量的92%，中國(guó)占訂單總量的62%。






鉆井裝備主要包括鉆井船、半潛式鉆井平臺(tái)、自升式鉆井平臺(tái)和輔助鉆井裝備（Tender）。各類裝備的概念在此不做贅述，可參見小編以前的文章海洋石油鉆井裝備圖解。

下邊就各類裝備的情況分析如下圖。鉆井船訂單共計(jì)19艘（2017年為32艘），其中韓國(guó)10艘占半壁江山。中國(guó)3艘為Tiger系列，規(guī)格一般（最大作業(yè)水深5000英尺），其他的16艘鉆井船基本處于頂級(jí)配置（最大作業(yè)水深≥10000英尺）。


半潛式鉆井平臺(tái)訂單共計(jì)11座（2017年為16座），其中中國(guó)最多，有6座。


自升式鉆井平臺(tái)訂單共計(jì)67（2017年為100座），其中，中國(guó)最多，有50座（2017年為65座），占比75%。


上述訂單計(jì)劃在2019~2021年交付，今明年為交付高峰年。但是基于低油價(jià)的新常態(tài)，嚴(yán)重供過于求的市場(chǎng)，這些平臺(tái)預(yù)計(jì)交付期將會(huì)被進(jìn)一步推遲……


2019年5月，Seadrill殘忍的宣布撤單，大連船廠交船的希望夢(mèng)碎在黎明前的黑暗。2013年6月，大船重工從Seadrill獲得兩座自升式鉆井平臺(tái)租約總計(jì)4.6億美金，這是大船重工從Seadrill獲得的第七、八座Jackup，八座平臺(tái)預(yù)計(jì)2013年交2座，2015年交5座，2016年交付1座，無奈油價(jià)下跌，無奈Seadrill重組，無奈平臺(tái)交付期一拖再拖，雖說媳婦不丑，公婆就是不接受，拖成明日黃花，6年的青春，最終從2018年年底一座一座，至此8座全部被拒絕接受……推遲隨比撤單來的溫柔，但是卻讓船廠欲哭無淚。2017年7月，挪威鉆井承包商SevanDrilling宣布，將啟東中遠(yuǎn)海工建造的圓筒形半潛式鉆井平臺(tái)“Sevan Developer”號(hào)（“希望4號(hào)”）的交付時(shí)間繼續(xù)推遲至2020年6月30日。這一次推遲交付時(shí)間比上一次推遲交付時(shí)間又延長(zhǎng)了3年，和原定于2014年4月交付則整整有6年時(shí)間，2020年即將到來，希望4號(hào)，希望這次真的有希望？……



二、市場(chǎng)情況根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，2017年5月到2019年4月期間海洋鉆井平臺(tái)應(yīng)用數(shù)據(jù)如下圖。


截止2019年4月底，在役平臺(tái)（包括鉆井船、自升式平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)）758座（歷史最高為850座，2017年為822座），合同平臺(tái)438座（2017年為427座），約占平臺(tái)總量的57%（2017年為52%），在鉆井平臺(tái)僅有403座（2017年為376座），占平臺(tái)總量的53%（2017年為46%）。自2014年油價(jià)下跌以來，海洋鉆井平臺(tái)作業(yè)數(shù)量由2014年的接近800座一路狂跌，現(xiàn)在基本企穩(wěn)，需求維持在400座左右，平臺(tái)利用率在50%左右。也可以看出，近幾年平臺(tái)利用率的提升主要源于大量老舊鉆井平臺(tái)的退出，作業(yè)平臺(tái)的數(shù)量并未出現(xiàn)大幅提升，鉆井市場(chǎng)的復(fù)蘇對(duì)過去幾年市場(chǎng)的影響相對(duì)有限。雖然庫(kù)存訂單從兩年前的156座降至現(xiàn)在102座，但是并不意味著“去掉的庫(kù)存”全部找到了長(zhǎng)期穩(wěn)定的租約，況且這些新去庫(kù)存也是各位大仙廣顯神通的結(jié)果，未來還有多大的操作空間？依舊艱難~~

三、中國(guó)船廠中國(guó)船廠曾經(jīng)最瘋狂，自然也最受傷，眼下也最努力，也算取得了不錯(cuò)的成果，庫(kù)存平臺(tái)由80座降至63座、庫(kù)存降幅20%。根據(jù)工業(yè)和信息化部2015年向社會(huì)公告第一批符合《海洋工程裝備（平臺(tái)類）行業(yè)規(guī)范條件》的7家企業(yè)名單，包括煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司、上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司、中遠(yuǎn)船務(wù)（啟東）海洋工程有限公司、上海外高橋造船有限公司、招商局重工(深圳)有限公司、大連船舶重工集團(tuán)海洋工程有限公司、南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司。這些公司很爭(zhēng)氣也很給力，合計(jì)手持訂單51座，占中國(guó)手持訂單重量的80%以上。




目前只是萬里長(zhǎng)征的一小步，去庫(kù)存依舊在路上……好在市場(chǎng)在慢慢的復(fù)蘇，注意是“慢慢的”。海上油氣田的資本性支出總算在2018年達(dá)到低谷，后期Rystad Energy預(yù)測(cè)年度復(fù)合增長(zhǎng)率為7%，只有資本支出上來了鉆井需求才會(huì)上來，只有鉆井需求上來了，閑置的鉆井平臺(tái)才會(huì)有活干。



但是，受制于嚴(yán)重過剩的已完成未交付訂單，作業(yè)日費(fèi)率的提高仍需時(shí)日……

四、小編評(píng)述（1）國(guó)家政策支持2018年工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、人民銀行、國(guó)資委、銀監(jiān)會(huì)、海洋局八部門印發(fā)《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》。對(duì)原文內(nèi)容部分摘引如下：

指導(dǎo)思想：促進(jìn)我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展基本原則：堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)；堅(jiān)持需求導(dǎo)向；堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng)；堅(jiān)持開放融合。發(fā)展目標(biāo)：到2020年，我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步完善，專用化、系列化、信息化、智能化程度不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向中高端，力爭(zhēng)步入海洋工程裝備總裝制造先進(jìn)國(guó)家行列。優(yōu)強(qiáng)企業(yè)實(shí)力顯著提升。……初步形成2-3家海洋工程整體解決方案供應(yīng)商和總承包商，形成4-5家世界級(jí)海洋工程裝備總裝建造企業(yè)和若干專業(yè)分包商。（現(xiàn)在已經(jīng)基本形成“海油工程”、“中國(guó)神船”、“大招商”、“中遠(yuǎn)系”、“振華”等5家巨頭~~）重點(diǎn)任務(wù)：多措并舉去“庫(kù)存”：創(chuàng)新商業(yè)模式促“交付”。鼓勵(lì)油氣開發(fā)企業(yè)、油田服務(wù)公司、海洋工程裝備制造企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公司等加強(qiáng)合作，積極引入多方資本，創(chuàng)新商業(yè)模式，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，通過開展基金投資、融資租賃、資產(chǎn)重整、裝備運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)，建立利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，推動(dòng)海洋工程裝備交付運(yùn)營(yíng)。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控?！敖淮薄：Ｑ蠊こ萄b備制造企業(yè)要加強(qiáng)和完善項(xiàng)目全過程風(fēng)險(xiǎn)管控，減少企業(yè)自身違約風(fēng)險(xiǎn)因素。支持骨干海洋工程裝備制造企業(yè)結(jié)合客戶具體需求，加強(qiáng)在建項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)，幫助客戶解決融資和運(yùn)營(yíng)租賃等方面的困難，為裝備交付創(chuàng)造條件。保障措施：加大金融支持力度。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的基礎(chǔ)上，對(duì)暫時(shí)遇到還款困難的優(yōu)質(zhì)海洋工程裝備制造企業(yè)予以支持；支持符合條件的海洋資源開發(fā)企業(yè)、海洋工程裝備制造企業(yè)在境內(nèi)外上市融資、發(fā)行各類債務(wù)融資工具；鼓勵(lì)面向發(fā)展前景良好但遇到暫時(shí)困難的優(yōu)質(zhì)海洋工程裝備企業(yè)開展市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股。擴(kuò)大海洋工程裝備有效需求。支持國(guó)內(nèi)油氣開發(fā)企業(yè)加快報(bào)廢老舊海洋工程裝備,或進(jìn)行老舊裝備轉(zhuǎn)型再利用，并在國(guó)內(nèi)收購(gòu)被延期、撤單的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)裝備更新?lián)Q代。加快海洋資源開發(fā)利用，加快天然氣水合物商業(yè)化開采進(jìn)程，推動(dòng)海上信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)海上
風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施，支持深遠(yuǎn)海漁業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展和海洋旅游設(shè)施建設(shè)。鼓勵(lì)更多企業(yè)參與海洋資源開發(fā)。上述文件的發(fā)布，如黑暗中的一盞燈，為我國(guó)鉆井裝備去庫(kù)存指明了方向~（2）產(chǎn)業(yè)實(shí)際配套天津中船建信海工投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中船建信”）中船建信2017年12月5日成立。注冊(cè)資金75億元，同時(shí)設(shè)立11家單船租賃公司。該項(xiàng)目是中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司三家央企共同設(shè)立的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股基金，首期規(guī)模為75億元，存續(xù)期限為“5+2”年，主要投資于海工平臺(tái)及相關(guān)資產(chǎn)，由建信（北京）投資基金管理有限責(zé)任公司、國(guó)壽資本投資有限公司、中船投資發(fā)展有限公司共同管理和運(yùn)營(yíng)。首期承接中船工業(yè)集團(tuán)旗下外高橋造船廠持有的7座自升式鉆井平臺(tái)及4艘平臺(tái)供應(yīng)船的建造合同。資金主要用于償還存量債務(wù)，降低企業(yè)杠桿率。北京國(guó)海海工資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)海公司”）國(guó)海公司于2019年1月24日成立，注冊(cè)資本2億元。國(guó)海公司由七家央企共同出資成立。其中，中國(guó)海油全資子公司中海石油投資控股有限公司和北京誠(chéng)通科創(chuàng)投資有限公司各持有25%股份，兩家公司合計(jì)占新公司50%股份。中船集團(tuán)、中船重工、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、招商局集團(tuán)全資子公司深圳招商局海工投資有限公司和中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)分別持有10%股份。國(guó)海公司將發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)各方優(yōu)質(zhì)資源互補(bǔ)，提升我國(guó)在海工裝備市場(chǎng)的話語權(quán)，確保海工資產(chǎn)的質(zhì)量和價(jià)值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局優(yōu)化2019年4月24日，國(guó)海公司揭牌儀式在京舉行。國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)作重要講話“黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)中央企業(yè)海工裝備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視。成立中央企業(yè)海工裝備資產(chǎn)管理平臺(tái)，是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重大決策部署，是推進(jìn)我國(guó)海工裝備制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、健康發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措?！?。國(guó)海海工參考國(guó)源煤炭資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)源”）成立，經(jīng)營(yíng)范圍包括資產(chǎn)管理、投資管理、項(xiàng)目投資、財(cái)務(wù)咨詢、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢、技術(shù)咨詢和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。國(guó)海海工實(shí)際上就是一個(gè)平臺(tái)，一個(gè)海工資產(chǎn)交易的合法合規(guī)平臺(tái)，勢(shì)必會(huì)為國(guó)內(nèi)鉆井平臺(tái)的去庫(kù)存提供較大助力~~（3）國(guó)內(nèi)去庫(kù)存的佼佼者-招商局招商局工業(yè)通過創(chuàng)新融資和交易模式，采取“租、轉(zhuǎn)、售、聯(lián)”多措并舉的形式推進(jìn)閑置自升式鉆井平臺(tái)“去庫(kù)存”工作，取得了最為顯著的成效。招商局以旗下招商局通商融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商租賃”）為依托通過經(jīng)營(yíng)性租賃去庫(kù)存。招商租賃是招商局旗下一家全資子公司，成立于2016年，成立時(shí)一項(xiàng)重要的使命可能就是為招商工業(yè)旗下的鉆井平臺(tái)去庫(kù)存。2019年1月，招商租賃順利完成招商工業(yè)“海龍二號(hào)”鉆井平臺(tái)租賃項(xiàng)目投放，投放金額8300萬美元，這是招商租賃自2017年“東方龍”和“東方鳳”項(xiàng)目之后，向中海油服提供的第三個(gè)經(jīng)營(yíng)性租賃項(xiàng)目。招商局深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，借助國(guó)內(nèi)油氣田增儲(chǔ)上產(chǎn)的東風(fēng)，已經(jīng)將東方龍、東方鳳、挑戰(zhàn)者、招商海龍2、招商海龍5、招商海龍6等6座庫(kù)存鉆井平臺(tái)租賃給中海油服。招商局將旗下招商局長(zhǎng)城海洋科技戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金控股的“TSC集團(tuán)”更名為“華商國(guó)際海洋能源科技控股有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“華商國(guó)際”），并轉(zhuǎn)型成為鉆井平臺(tái)船東，成為招商局工業(yè)旗下海工資產(chǎn)管理和處置平臺(tái)，通過收購(gòu)招商局工業(yè)的“庫(kù)存”平臺(tái)，以圖成為向海事行業(yè)提供全方位服務(wù)解決方案的供貨商。今年3月，華商國(guó)際宣布，通過合資子公司W(wǎng)ealthy Marvel Enterprises Limited（WME）與迪拜鉆井公司ShelfDrilling簽署一系列協(xié)議，將出售2座高規(guī)格CJ46型自升式鉆井平臺(tái)，總價(jià)為1.74億美元，其中1.5億美元將以現(xiàn)金支付，2400萬美元將透過Shelf Drilling新發(fā)行的普通股支付；另外以光租形式向Shelf Drilling及其子公司出租兩座高規(guī)格CJ46型自升式鉆井平臺(tái)，而Shelf Drilling將享有這兩座鉆井平臺(tái)的購(gòu)買權(quán)。船廠入股船東，若交易完成，將成為一筆很有想象力的交易。五、深度思考曾經(jīng)很心疼國(guó)內(nèi)鉆井平臺(tái)過剩的產(chǎn)能，近兩年也想了不少，思路也有了新的轉(zhuǎn)變，與大家分享。沒有體味到市場(chǎng)的冷酷何有對(duì)市場(chǎng)敬畏？沒有堆積的庫(kù)存，何以有經(jīng)營(yíng)的壓力？沒有產(chǎn)能過剩，何以有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的動(dòng)力？對(duì)市場(chǎng)沒有敬畏心的企業(yè)早晚會(huì)摔跟頭，沒有經(jīng)營(yíng)壓力的企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)是低效的，沒有動(dòng)力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是沒有后繼的~~是我們給自己創(chuàng)造了機(jī)會(huì)還是市場(chǎng)給了我們機(jī)會(huì)？市場(chǎng)的殘酷的，并不是所有的企業(yè)都有機(jī)遇受到市場(chǎng)恩賜或是懲罰（懲罰是對(duì)未來的恩賜）……風(fēng)雨過后未必會(huì)有彩虹，但一定會(huì)激起新一輪的生機(jī)，看看這兩年火爆的FPSO市場(chǎng)，只要心存感恩，學(xué)費(fèi)絕不會(huì)白交……還是兩年前的那句話“以中國(guó)心靈手巧、任勞任怨的產(chǎn)業(yè)工人，加之全方位的產(chǎn)業(yè)配套能力和不斷增長(zhǎng)的科技實(shí)力，海工制造無論低端和高端，遲早都是中國(guó)的天下，只是路有多遠(yuǎn)？心存敬畏與感恩，且行且珍重”。

僅以此分享給從事海洋油氣裝備制造的仁人志士，期待我國(guó)高端裝備制造穩(wěn)步向前。 轉(zhuǎn)載需在正文開始前注明：來源：藍(lán)色大地（ID：deep_lanland），作者：xixima往期亦精彩：

【視角】海洋平臺(tái)訂單——曾經(jīng)的瘋狂，現(xiàn)已無處安放……

【視角】海洋鉆井裝備運(yùn)營(yíng)商龍虎榜2011-2017年 【原創(chuàng)】海洋石油鉆井裝備圖解 本文由“藍(lán)色大地”于2019年8月20日首發(fā)于微信公眾平臺(tái)。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~結(jié)束~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~