韓華海洋（原大宇造船海洋）以未能達(dá)成合理協(xié)議為由，宣布終止與澳大利亞造船集團(tuán)Austal的收購(gòu)談判。

近日，韓華海洋在聲明中表示：“公司決定暫停與Austal管理層和董事會(huì)就收購(gòu)澳大利亞造船和國(guó)防公司Austal的談判，并已將此事通知對(duì)方。”

收購(gòu)過程一波三折。今年4月，Austal宣布收到韓華海洋提出的價(jià)值10.2億澳元（約合人民幣49.53億元）收購(gòu)要約，收購(gòu)價(jià)為每股2.825澳元，比Austal在3月29日的收盤價(jià)溢價(jià)28.4%。然而，Austal以難以獲得澳大利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)–外國(guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）批準(zhǔn)以及主營(yíng)業(yè)務(wù)具有敏感性為由，最終拒絕了韓華海洋的收購(gòu)要約。此外，今年3月早些時(shí)候，Austal已取消兩家公司原定的實(shí)地考察。

雖然Austal拒絕了韓華海洋的收購(gòu)要約，但澳大利亞副總理兼國(guó)防部長(zhǎng)Richard Males在今年6月表示：“韓華海洋與Austal的收購(gòu)要約歸根結(jié)底是Austal的內(nèi)部事宜，且Austal是一家私營(yíng)企業(yè)。作為政府，我們完全不擔(dān)心韓華海洋會(huì)朝著這個(gè)方向發(fā)展。”隨后，Richard Males的言論被解讀為鼓勵(lì)韓華海洋收購(gòu)Austal，是對(duì)此次收購(gòu)的一劑強(qiáng)心針。

此后，Austal允許韓華海洋進(jìn)行實(shí)地考察，這為雙方達(dá)成收購(gòu)協(xié)議提供了更多可能性。期間，Austal要求韓華海洋支付停工費(fèi)，但遭到韓華海洋拒絕。

據(jù)了解，Austal主要負(fù)責(zé)建造海軍艦艇、高速渡輪以及用于海上風(fēng)電和海上油氣行業(yè)的海工船，于2023年11月被澳大利亞政府評(píng)為戰(zhàn)略造船商。同時(shí)，Austal也是為美國(guó)海軍設(shè)計(jì)、建造和維護(hù)艦艇的主要承包商。去年年底，Austal USA與美國(guó)海軍簽訂三艘遠(yuǎn)征醫(yī)院船（EMS）設(shè)計(jì)建造合同。這意味著韓華海洋收購(gòu)Austal還需要獲得美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)DCSA（國(guó)防反間諜與安全局）和CFIUS（美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)）的批準(zhǔn)。

盡管如此，韓華海洋始終致力于尋求收購(gòu)在澳大利亞和美國(guó)運(yùn)營(yíng)的Austal，并認(rèn)為收購(gòu)Austal的造船業(yè)務(wù)將在國(guó)防領(lǐng)域產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。然而，韓華海洋最終以“無(wú)法與Austal管理層和董事會(huì)達(dá)成合理協(xié)議”為由，決定終止此次收購(gòu)。

雖然韓華海洋與Austal的收購(gòu)談判受阻，但該公司與美國(guó)費(fèi)城造船廠（Philly Shipyard）和新加坡海工船廠Dyna-Mac的收購(gòu)正在順利推進(jìn)。

6月21日，韓華海洋母公司韓華集團(tuán)宣布于當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月20日與費(fèi)城造船廠簽訂100%股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，這是韓國(guó)企業(yè)收購(gòu)美國(guó)造船廠的首個(gè)案例。根據(jù)協(xié)議，韓華集團(tuán)旗下子公司韓華海洋和韓華系統(tǒng)將以現(xiàn)金方式出資1億美元收購(gòu)費(fèi)城造船廠，此舉被視為該集團(tuán)進(jìn)軍美國(guó)國(guó)防和造船業(yè)務(wù)的關(guān)鍵一步。交易預(yù)計(jì)將于2024年第四季度完成。

費(fèi)城造船廠此前是一家美國(guó)國(guó)有船廠，于1998年改制為商業(yè)船廠，挪威Aker Group是其最大股東，持股量為57.6%。費(fèi)城造船廠主要建造符合《瓊斯法案》的商船，自2003年以來(lái)，美國(guó)符合《瓊斯法案》的超50%以上的大型商船由該船廠建成交付，包括成品油輪和集裝箱船。其核心業(yè)務(wù)還包括艦艇、公務(wù)船以及海上風(fēng)電船等船型的建造和維修改裝。

截至2024年3月底，費(fèi)城造船廠手持訂單價(jià)值約為16億美元，交付日期排至2027年，包括4艘國(guó)家安全多任務(wù)船、1艘符合《瓊斯法案》的海底巖石安裝船和3艘集裝箱船。

今年5月，韓華集團(tuán)以1億新元（約合人民幣5.3億元）的價(jià)格從吉寶（Keppel）手中收購(gòu)其持有的新加坡海工船廠Dyna-Mac股份。9月，韓華集團(tuán)宣布將以4.5億美元（約合人民幣31.9億元）的價(jià)格收購(gòu)Dyna-Mac尚未持有的全部股份。這也意味著韓華集團(tuán)收購(gòu)Dyna-Mac全部股權(quán)的價(jià)格約為37億元。

官網(wǎng)顯示，Dyna-Mac成立于1990年，在新加坡交易所主板上市，專門從事浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船（FPSO）、浮式儲(chǔ)卸油船（FSO）、浮式液化天然氣儲(chǔ)卸裝置（FLNG）以及浮式儲(chǔ)存再氣化裝置（FSRU）等海上模塊和裝置的工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建造、陸上預(yù)調(diào)試和試運(yùn)行。該公司在新加披擁有兩個(gè)海工船廠，并已經(jīng)與中國(guó)、馬來(lái)西亞以及菲律賓的船廠建立合資企業(yè)和合作關(guān)系。