11月8日晚，停牌12天的中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡稱“中國動(dòng)力”）發(fā)布《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》公告。
公告披露，中國動(dòng)力擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中船工業(yè)集團(tuán)購買其持有的中船柴油機(jī)16.5136%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。
根據(jù)公告，本次交易系中國動(dòng)力收購合并范圍內(nèi)下屬公司的少數(shù)股權(quán)，屬關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)不會發(fā)生變化。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。
中國動(dòng)力稱，本次交易是公司柴油機(jī)業(yè)務(wù)的又一次重要部署，通過本次交易，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對柴油機(jī)業(yè)務(wù)的深度整合。同時(shí)，公司將盡快補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈在研發(fā)和營銷售后等方面短板。中國動(dòng)力股票于11月11日開市起復(fù)牌。
本次交易完成后，中國動(dòng)力持有中船柴油機(jī)68.37%股權(quán)，中船工業(yè)集團(tuán)則不再持有中船柴油機(jī)股權(quán)。
公開資料顯示，中國動(dòng)力是中國船舶集團(tuán)旗下動(dòng)力裝備上市公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋燃?xì)鈩?dòng)力、蒸汽動(dòng)力、柴油機(jī)動(dòng)力、綜合電力、化學(xué)動(dòng)力、熱氣機(jī)動(dòng)力、核動(dòng)力（設(shè)備）等七類動(dòng)力業(yè)務(wù)及機(jī)電配套業(yè)務(wù)，是集高端動(dòng)力裝備研發(fā)、制造、系統(tǒng)集成、銷售及服務(wù)于一體的一站式動(dòng)力需求解決方案供應(yīng)商，是國內(nèi)海軍艦船動(dòng)力及傳動(dòng)裝備的主要研制商和生產(chǎn)商。
今年前三季度，中國動(dòng)力實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入366.2億元，同比增長12.83%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.43億元，同比增長80.46%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤5.98億元，同比增長148.83%。
中船柴油機(jī)成立于2022年2月，注冊資本30億元，經(jīng)營范圍包括內(nèi)燃機(jī)及配件；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；船用配套設(shè)備制造；汽輪機(jī)及輔機(jī)制造；新能源原動(dòng)設(shè)備制造等。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至目前，中國動(dòng)力持有中船柴油機(jī)51.85%股份，中國船舶持有31.63%股份，中船工業(yè)集團(tuán)持有16.51%股權(quán)，中船柴油機(jī)的實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。對外投資方面，中船柴油機(jī)擁有四家全資子公司，實(shí)際控制企業(yè)多達(dá)169家。
中船柴油機(jī)在柴油機(jī)動(dòng)力領(lǐng)域具有龍頭地位。在民用低速柴油機(jī)領(lǐng)域，中船柴油機(jī)產(chǎn)品所配船舶涵蓋了從散貨、油輪到集裝箱船等幾乎所有主流船型，國內(nèi)市場占有率位列第一；在雙燃料低速機(jī)方面，公司具備LNG、LPG、甲醇、乙烷、氨等低碳雙燃料低速機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力。在民用中高速柴油機(jī)領(lǐng)域，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于艦船、海洋工程、公務(wù)船、工程船舶、遠(yuǎn)洋漁船、游艇和陸用電站、煤層氣發(fā)電、核電、油田、特種車輛、工程機(jī)械等市場。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，中船柴油機(jī)2024年以來增長較快，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入173.97億元，接近去年全年水平；實(shí)現(xiàn)凈利潤9.98億元，比去年全年的兩倍還多。
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案
