4月21日，中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”）發(fā)布《關(guān)于資產(chǎn)重組的進展公告》。
公告披露，中國動力擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中國船舶工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“中船工業(yè)集團”）購買其持有的中船柴油機有限公司16.5136%股權(quán)，并發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。
根據(jù)公告，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預計不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易不會導致公司實際控制人變更。
據(jù)公開資料，2024年10月25日，中國動力發(fā)布公告稱，為進一步加強對柴油機業(yè)務的深度整合，促進柴油機業(yè)務高效決策，盡快補足產(chǎn)業(yè)鏈在研發(fā)和營銷售后等方面短板，促進柴油機業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展。該公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中船工業(yè)集團購買其持有的中船柴油機16.51%股權(quán)，并發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。公告顯示，因本次交易尚處于籌劃階段，該公司證券及可轉(zhuǎn)換公司債券自2024年10月28日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。本次交易完成后，中國動力持有中船柴油機68.37%股權(quán)，中船工業(yè)集團不再持有中船柴油機股權(quán)。
2024年11月2日，中國動力披露了《關(guān)于籌劃資產(chǎn)重組停牌進展情況的公告》，為維護投資者利益，為維護投資者利益，避免公司股價異常波動，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司證券及可轉(zhuǎn)換公司債券繼續(xù)停牌。
2024年11月8日晚，停牌12天的中國動力發(fā)布《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》公告，中國動力擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中船工業(yè)集團購買其持有的中船柴油機16.5136%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。同時，經(jīng)向上海證券交易所申請，該公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券于2024年11月11日開市起復牌。
2024年12月7日、2025年1月4日、2025年1月25日、2025年2月22日、2025年3月22日，中國動力分別披露了《關(guān)于資產(chǎn)重組進展的公告》。
截至目前，標的公司及下屬子公司、交易對手方法律盡職調(diào)查已基本完成，各項工作均處于有序推進過程中。各中介機構(gòu)的報告及核查意見已基本定稿，正在履行內(nèi)核流程。本次交易尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施。
中國動力是中國船舶集團旗下動力裝備上市公司，主要業(yè)務涵蓋燃氣動力、蒸汽動力、柴油機動力、綜合電力、化學動力、熱氣機動力、核動力（設備）等七類動力業(yè)務及機電配套業(yè)務，是集高端動力裝備研發(fā)、制造、系統(tǒng)集成、銷售及服務于一體的一站式動力需求解決方案供應商，是國內(nèi)海軍艦船動力及傳動裝備的主要研制商和生產(chǎn)商。
中船柴油機成立于2022年2月，注冊資本30億元，經(jīng)營范圍包括內(nèi)燃機及配件；通用設備制造（不含特種設備制造）；船用配套設備制造；汽輪機及輔機制造；新能源原動設備制造等。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至目前，中國動力持有中船柴油機51.85%股份，中國船舶持有31.63%股份，中船工業(yè)集團持有16.51%股權(quán)，中船柴油機的實際控制人為國務院國資委。對外投資方面，中船柴油機擁有四家全資子公司，實際控制企業(yè)多達169家。
中船柴油機在柴油機動力領(lǐng)域具有龍頭地位。在民用低速柴油機領(lǐng)域，中船柴油機產(chǎn)品所配船舶涵蓋了從散貨、油輪到集裝箱船等幾乎所有主流船型，國內(nèi)市場占有率位列第一；在雙燃料低速機方面，公司具備LNG、LPG、甲醇、乙烷、氨等低碳雙燃料低速機的設計、生產(chǎn)能力。在民用中高速柴油機領(lǐng)域，公司產(chǎn)品廣泛應用于艦船、海洋工程、公務船、工程船舶、遠洋漁船、游艇和陸用電站、煤層氣發(fā)電、核電、油田、特種車輛、工程機械等市場。
