《朝鮮日?qǐng)?bào)》消息，韓華集團(tuán)已為進(jìn)軍美國(guó)國(guó)防造船市場(chǎng)克服一項(xiàng)重大監(jiān)管障礙。自今年3月以來(lái)，韓華集團(tuán)始終致力于收購(gòu)澳大利亞國(guó)防造船集團(tuán)Austal 19.8%的股份，目標(biāo)成為其最大股東。

Austal主要負(fù)責(zé)為美國(guó)海軍建造小型水面艦艇和后勤支援艦，相關(guān)市場(chǎng)份額占比最高達(dá)60%，排名第一。該公司在美國(guó)阿拉巴馬州Mobile和加利福尼亞州San Diego以及澳大利亞、菲律賓和越南都設(shè)有造船廠。

由于該交易的被收購(gòu)方Austal是直接為美國(guó)建造艦艇的造船商，因此，韓華集團(tuán)與Austal的收購(gòu)事宜必須得到澳大利亞和美國(guó)政府的同時(shí)批準(zhǔn)。

交易獲批，韓華重大收購(gòu)迎關(guān)鍵進(jìn)展

6月10日，韓華集團(tuán)發(fā)布聲明稱，韓華集團(tuán)對(duì)Austal的擬議收購(gòu)或投資已獲得美國(guó)當(dāng)局批準(zhǔn)，美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）確認(rèn)該交易“不構(gòu)成國(guó)家安全問題”。該委員會(huì)對(duì)韓華集團(tuán)收購(gòu)Austal 19.9%股權(quán)的提議予以批準(zhǔn)。

CFIUS是一個(gè)跨部門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審查外國(guó)投資對(duì)美國(guó)國(guó)家安全的影響。韓華集團(tuán)稱，CFIUS的確認(rèn)通知標(biāo)志著該交易達(dá)到一個(gè)關(guān)鍵里程碑。

若澳大利亞當(dāng)局也批準(zhǔn)此次收購(gòu)，意味著韓華集團(tuán)將成為首家直接或間接參與美國(guó)艦艇建造的韓國(guó)國(guó)防企業(yè)。

韓華集團(tuán)全球防務(wù)公司首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Coulter表示，這一決定“象征著韓華集團(tuán)從美國(guó)政府獲得的信任與支持”，并指出該公司“通過(guò)與美國(guó)及盟國(guó)多年的合作所積累的技術(shù)能力、按時(shí)交付記錄和預(yù)算管理技能已得到充分認(rèn)可”。

韓華集團(tuán)還在聲明中指出，計(jì)劃將其造船能力整合到Austal的全球業(yè)務(wù)中，以提升兩家公司的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)計(jì)劃積極推進(jìn)在美國(guó)和澳大利亞國(guó)防市場(chǎng)的聯(lián)合業(yè)務(wù)擴(kuò)張。

已拒絕3次，Austal繼續(xù)反對(duì)收購(gòu)

不過(guò)，對(duì)于韓華集團(tuán)的公開聲明，6月10日，Austal對(duì)該集團(tuán)擬議的收購(gòu)或投資計(jì)劃依舊持反對(duì)態(tài)度，并已向澳大利亞證券交易所提交聲明，稱其正在“尋求獨(dú)立核實(shí)”和書面確認(rèn)。

Austal在文件中表示：“基于迄今為止的非正式討論，Austal理解CFIUS授予的批準(zhǔn)與韓華集團(tuán)所聲稱的不同，公司正在尋求CFIUS的書面確認(rèn)。”

據(jù)了解，韓華集團(tuán)與Austal的收購(gòu)事宜始于2023年年底。2024年4月，韓華集團(tuán)旗下韓華海洋提出以10.2億澳元的收購(gòu)要約對(duì)Austal進(jìn)行收購(gòu)，但Austal以難以獲得澳大利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)–外國(guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）批準(zhǔn)以及主營(yíng)業(yè)務(wù)具有敏感性為由，選擇拒絕。

經(jīng)過(guò)雙方數(shù)月周旋，2024年10月，韓華海洋以未能達(dá)成合理協(xié)議為由，宣布終止與Austal的收購(gòu)談判。不過(guò)，韓華集團(tuán)并未就此放棄收購(gòu)Austal。在宣布終止談判半年后，韓華集團(tuán)再次出手收購(gòu)Austal。

2025年3月，韓華集團(tuán)通過(guò)公開市場(chǎng)交易收購(gòu)Austal的9.9%股份，并正與一家澳大利亞投資公司簽訂互換協(xié)議以收購(gòu)Austal額外9.9%股份。韓華宣布計(jì)劃持有Austal高達(dá)19.9%的股份，若獲批，意味著韓華集團(tuán)將成為Austal的最大投資者，超過(guò)Forrest家族持有的17%股份（該家族于2022年成為Austal最大投資者）。

此外，根據(jù)澳大利亞和美國(guó)法律，韓華集團(tuán)可在無(wú)需批準(zhǔn)的情況下對(duì)Austal進(jìn)行最高10%的被動(dòng)投資。韓華集團(tuán)今年3月曾表示，選擇對(duì)Austal進(jìn)行投資是因?yàn)槠涫召?gòu)提案面臨延遲，但并未排除進(jìn)一步增加對(duì)Austal投資的可能性。

除Austal維持不變的反對(duì)態(tài)度外，F(xiàn)IRB也尚未對(duì)韓華集團(tuán)針對(duì)Austal的投資計(jì)劃作出裁決。據(jù)稱，該委員會(huì)有長(zhǎng)達(dá)六個(gè)月的審議期，且最終決定權(quán)在于澳大利亞財(cái)政部長(zhǎng)。

另?yè)?jù)澳大利亞金融評(píng)論報(bào)（AFR）消息，韓華集團(tuán)曾提出三份非約束性報(bào)價(jià)，并在澳大利亞和美國(guó)進(jìn)行初步審批審查。但Austal已經(jīng)拒絕所有提案，并以公司業(yè)務(wù)與國(guó)防相關(guān)且對(duì)澳大利亞具有國(guó)家重要性為由公開質(zhì)疑韓華集團(tuán)能否獲得批準(zhǔn)。

Austal表示，如果韓華集團(tuán)能首先在美國(guó)和澳大利亞獲得批準(zhǔn)，公司將予以討論相關(guān)提案；但韓華集團(tuán)聲稱，Austal為盡職調(diào)查設(shè)定了苛刻條件。

向全球擴(kuò)張，韓華集團(tuán)直指美國(guó)造船業(yè)務(wù)

對(duì)于韓華集團(tuán)堅(jiān)持收購(gòu)Austal一事，韓國(guó)業(yè)界認(rèn)為，其最終目的是美國(guó)造船業(yè)務(wù)而非澳大利亞本地業(yè)務(wù)，同時(shí)也符合該集團(tuán)的全球擴(kuò)張戰(zhàn)略。

為確保海外市場(chǎng)，韓華集團(tuán)已于2024年年底完成收購(gòu)美國(guó)費(fèi)城造船廠，并更名為韓華費(fèi)城造船廠（Hanwha Philly Shipyard）。該船廠成立于1997年成立，前身是美國(guó)海軍費(fèi)城國(guó)家造船廠，占地48萬(wàn)平方米，擁有美國(guó)國(guó)內(nèi)最大的船塢，專門建造用于沿海運(yùn)輸?shù)纳檀?，其核心業(yè)務(wù)還包括艦艇、公務(wù)船以及海上風(fēng)電船等船型的建造和維修改裝。

在收購(gòu)半年后，韓華集團(tuán)宣布投資7200萬(wàn)美元對(duì)韓華費(fèi)城造船廠進(jìn)行升級(jí)改造，使其年產(chǎn)能從目前的約1.5艘提高到2035年的最多10艘，較現(xiàn)有水平提高約7倍，該筆投資將用于船塢升級(jí)、造船流程自動(dòng)化等方面。同時(shí)，韓華集團(tuán)還計(jì)劃將該船廠打造為美國(guó)首家建造LNG運(yùn)輸船的造船廠，并計(jì)劃在十年內(nèi)將其營(yíng)收提高到約40億美元。

現(xiàn)階段，韓華費(fèi)城造船廠主要運(yùn)營(yíng)4號(hào)、5號(hào)船塢，分別用于造船和系泊。韓華海洋計(jì)劃恢復(fù)5號(hào)船塢的生產(chǎn)能力，并將4號(hào)、5號(hào)船塢的年產(chǎn)能提高到3艘至4艘，總體年產(chǎn)能增至8艘至10艘。為此，韓華集團(tuán)已向費(fèi)城造船廠派遣超50名造船專家前往評(píng)估船廠現(xiàn)況，伺機(jī)采取措施提高生產(chǎn)效率和現(xiàn)代化設(shè)施。