恒力重工“借殼”上市A股！
10月16日晚間，廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司發(fā)布《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》公告。
公告披露，廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“松發(fā)股份”）擬以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買交易對(duì)方持有的恒力重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒力重工”）100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
交易完成后，松發(fā)股份將正式退出日用陶瓷制品制造行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為船舶及高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。此舉也意味著恒力集團(tuán)旗下的造船業(yè)務(wù)將登陸資本市場(chǎng)。
松發(fā)股份主要從事日用陶瓷制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近幾年持續(xù)虧損。2021年、2022年、2023年分別虧損3.09億元、1.71億元、1.17億元；2024年上半年虧損3473萬(wàn)元。
恒力重工前身為大連STX造船。恒力集團(tuán)旗下恒力重工集團(tuán)于2022年7月以21.1億元的價(jià)格收購(gòu)STX大連造船等名下閑置資產(chǎn)；2022年第四季度，恒力重工正式重啟造船業(yè)務(wù)；2024年4月，恒力重工交付重啟造船業(yè)務(wù)后的首艘船；2024年7月，恒力重工新增投資92億元啟動(dòng)恒力重工產(chǎn)業(yè)園二期工程，重點(diǎn)拓展VLCC、VLGC、大型集裝箱船、FPSO、海上浮式風(fēng)電、鉆井平臺(tái)等高附加值綠色船舶和高端海工裝備制造業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量710萬(wàn)載重噸。同時(shí)，恒力重工宣布增資20億元同步建設(shè)恒力重工（大連長(zhǎng)興島）配套產(chǎn)業(yè)園。
公告數(shù)據(jù)顯示，恒力重工2022年、2023年的營(yíng)業(yè)收入分別為2792萬(wàn)元、7.68億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為-2464萬(wàn)元、405萬(wàn)元；截至2023年12月31日，恒力重工總資產(chǎn)為55.37億元，所有者權(quán)益為4.79億元。
松發(fā)股份解釋稱，恒力重工前期由于船舶制造業(yè)務(wù)的規(guī)?；?yīng)尚未顯現(xiàn)，盈利水平相對(duì)較低，隨著2024年船舶制造業(yè)務(wù)逐步步入正軌，開(kāi)工訂單增加，2024年恒力重工的盈利能力將大幅提升。
跟據(jù)公告，截至預(yù)案簽署日，恒力重工已確定排產(chǎn)新造船舶140艘，貨值約108億美元，船型包含散貨船、VLCC、VLOC和集裝箱船等。與此同時(shí)，股東已于2024年9月增資25億元人民幣，進(jìn)一步助力恒力重工業(yè)務(wù)發(fā)展。
恒力重工致力于打造世界一流的高端化、智能化、綠色化船舶制造及高端裝備制造企業(yè)，涵蓋上游發(fā)動(dòng)機(jī)自主生產(chǎn)、中游船舶制造等多環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，具備技術(shù)領(lǐng)先、設(shè)備先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈一體化的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
目前，恒力重工已具備散貨船、VLCC、集裝箱船等高性能船舶的研發(fā)及生產(chǎn)能力，并依靠行業(yè)頂尖的國(guó)際化研發(fā)團(tuán)隊(duì)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的造船基礎(chǔ)設(shè)施、持續(xù)優(yōu)化的創(chuàng)新工藝及船用發(fā)動(dòng)機(jī)的自主生產(chǎn)能力，快速推進(jìn)高端綠色船舶及發(fā)動(dòng)機(jī)建造需求。
