4月22日，干散貨船東Golden Ocean Group在其官網(wǎng)宣布，該公司已與比利時(shí)船東CMB.TECH簽署合并條款書，預(yù)計(jì)合并后將成為世界上最大的多元化上市海運(yùn)集團(tuán)之一，船隊(duì)規(guī)模將超過(guò)250艘，船隊(duì)價(jià)值超110億美元。

根據(jù)協(xié)議，Golden Ocean與CMB.TECH擬進(jìn)行換股合并，CMB.TECH將作為存續(xù)實(shí)體，按照每0.95股CBM.TECH股份換取1股Golden Ocean的交換比率進(jìn)行合并，但可根據(jù)慣例進(jìn)行調(diào)整。此次合并已獲得Golden Ocean董事會(huì)（包括由無(wú)利害關(guān)系董事組成的特別交易委員會(huì)）和CMB.TECH監(jiān)事會(huì)的一致批準(zhǔn)。

交易結(jié)構(gòu)為Golden Ocean與CMB.TECH旗下全資子公司CMB.TECH Bermuda合并。兩家公司表示，合并完成后，CMB.TECH將發(fā)行95952934股新股，CMB.TECH股東將持有合并后公司已發(fā)行總股本的約70%（或67%，不包括庫(kù)存股），Golden Ocean股東將擁有約30%（或33%，不包括庫(kù)存股）。

雙方計(jì)劃在2025年第二季度簽訂最終交易協(xié)議，包括合并協(xié)議和計(jì)劃，并在2025年第三季度完成合并。完成合并后，Golden Ocean將從納斯達(dá)克和奧斯陸交易所退市，CMB.TECH將繼續(xù)在紐約證券交易所和布魯塞爾泛歐交易所上市，并在合并完成后尋求在奧斯陸交易所二次上市。

此次合并尚需滿足慣例條件，包括確認(rèn)性盡職調(diào)查、最終交易協(xié)議的談判和簽署、適用的董事會(huì)批準(zhǔn)、監(jiān)管部門批準(zhǔn)、第三方同意、Golden Ocean股東批準(zhǔn)，以及CMB.TECH向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的F-4表格登記聲明的有效性。

Golden Ocean有關(guān)人員表示：“與CMB.TECH的擬議合并為公司提供了成為大型多元化海運(yùn)集團(tuán)一員的絕佳機(jī)會(huì)。公司船隊(duì)和CMB.TECH的干散貨船隊(duì)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，合并后將成為世界上最大、最現(xiàn)代化的干散貨船隊(duì)之一，其中包括87艘現(xiàn)代化Capesize型散貨船和Newcastlemax型散貨船，長(zhǎng)期前景良好。如果交易完成，合并后的公司無(wú)論從市值、資產(chǎn)凈值還是預(yù)期股票流動(dòng)性來(lái)看，都將成為最大的上市海運(yùn)集團(tuán)之一?！?/p>

Golden Ocean交易委員會(huì)有關(guān)人員稱：“Golden Ocean的無(wú)利害關(guān)系董事已經(jīng)對(duì)兩家公司在可能的換股合并中的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估分析，并一致認(rèn)為，按照CMB.TECH每股15.23美元的凈資產(chǎn)價(jià)值和Golden Ocean每股14.49美元的價(jià)值計(jì)算的擬議交換比率是公平的，并認(rèn)為這一擬議合并符合公司及其利益相關(guān)者的最佳利益。”

CMB.TECH相關(guān)人員表示：“通過(guò)此次合并，公司將在建立領(lǐng)先的多元化海運(yùn)集團(tuán)的道路上再邁出一大步。公司船隊(duì)將增加到250多艘現(xiàn)代化船舶，分布在五個(gè)航運(yùn)部門，船隊(duì)價(jià)值將超過(guò)110億美元，加上上市和股票流動(dòng)性的增強(qiáng)，我們將擁有更強(qiáng)大的實(shí)力繼續(xù)投資旗下船隊(duì)?！?/p>